Клиент — это сложившийся заказчик: организация, с которой у вас есть или планируются постоянные деловые отношения. Если лиды — это потенциальные клиенты, которых вы ещё оцениваете, то клиенты — это компании, с которыми вы уже решили работать.
Что хранится в карточке клиента
- Название — название компании. Единственное поле, которое обязательно всегда.
- Тип — Компания или Физ. лицо.
- Сайт, Эл. почта, Телефон — основные контактные данные.
- Отрасль и теги — лёгкая категоризация для фильтрации.
- Полный блок адреса — две строки улицы, город, область или регион, почтовый индекс и страна.
- Статус — см. ниже.
У статуса четыре значения — а флажок В архиве это отдельный элемент
В выпадающем списке Статус четыре значения, а не два: Активный, Потенциальный, Неактивный и В архиве. Они описывают состояние отношений:
- Активный — действующий заказчик, с которым вы работаете.
- Потенциальный — компания, которую вы завели как клиента, но реальной работы с ней ещё не начали.
- Неактивный — затих, но к нему вы бы вернулись.
- В архиве — работа завершена, запись оставлена для истории.
Не статус В архиве убирает клиента из списка. Под выпадающим списком есть отдельный флажок В архиве, и именно он убирает клиента из вашего повседневного списка. Значение Статус фиксирует, как вы сами смотрите на эти отношения; флажок решает, будете ли вы дальше видеть карточку. Можно пользоваться любым из двух или обоими сразу — но если клиент, которому вы поставили статус В архиве, всё равно показывается, вам нужен именно флажок.
Заметки и активности
У клиента нет поля для заметок. Заметки — это отдельные записи на панели Notes (заметки) самого клиента: они добавляются по одной и помечаются тем, кто их написал, и временем, рядом с зафиксированными активностями (звонки, письма, встречи). Именно там живёт история работы с заказчиком — включая историю «как мы начали работать вместе?».
Откуда берутся клиенты
- Конвертированы из выигранного лида — самый частый путь. Когда вы выигрываете сделку и конвертируете лид, его данные сохраняются, и он становится клиентом. См. воронку.
- Созданы напрямую — добавьте клиента вручную, если сделка закрылась вне воронки лидов (рекомендация, входящий договор).
Что привязывается к клиенту
- Контакты — люди, с которыми вы общаетесь (закупщик, технический эксперт, финансовый согласующий).
- Сделки — конкретные сделки с суммами и ожидаемыми датами закрытия. Несколько открытых одновременно — это нормально.
- Транзакции — журнал заказов, когда начинается реальная работа: каждый проходит Открыт → Поставлен → Выставлен счёт → Оплачен. Заказ — это выигранный заказ, он отделён от сделки (самого процесса продажи), из которой получился. Победа в сделке, привязанной к этому клиенту — перевод её в статус Выиграна — создаёт заказ автоматически, без отдельного действия; можно также добавить его вручную кнопкой Добавить заказ.
Транзакции и заказы — это одно и то же под двумя названиями. В карточке клиента вкладка называется Транзакции, а кнопка — Добавить заказ; сводка тех же самых записей по всему рабочему пространству — это страница Заказы с итогами Сумма заказов и Дебиторская задолженность по всем клиентам. Отличается только формулировка — сделка это процесс продажи, а заказ это то, что вы выиграли.
Советы
- Не заводите клиентов заранее для тех, кого вы ещё изучаете — держите их лидами, чтобы агент мог с ними работать (автоматизация касается только лидов).
- Если клиент затих, поставьте статус Неактивный или заархивируйте карточку, а не удаляйте — скорее всего, вы к нему вернётесь, а история бесценна.
- Деньги в карточке клиента считаются в валюте рабочего пространства, которая задаётся один раз на всё пространство в настройках CRM.