Сделка — это конкретная возможность что-то продать клиенту или лиду. Если клиенты представляют отношения, то сделки представляют деньги, которые через эти отношения проходят.
Что хранится в сделке
- Название — короткая пометка («Ежегодное продление», «Пилот — складской модуль»).
- Сумма — ожидаемая стоимость сделки, в валюте рабочего пространства, которая задаётся в настройках CRM.
- Ожидаемое закрытие — когда, по-вашему, она закроется. (Именно так поле подписано в форме; это дата.)
- Этап — где сделка находится в вашем процессе, вплоть до Выиграна или Проиграна.
- Parent (родительская запись) — клиент или лид, для которого эта сделка, и при желании основной контакт по ней.
- Notes (заметки) — что мешает, кто поддерживает внутри компании, ожидаемая скидка.
Почему сделки отделены от клиентов
У одного клиента за годы может быть много сделок — продление, апсейл, услуги. У каждой своя строка, чтобы хронология оставалась целой:
- Несколько в работе — можно вести сразу несколько открытых сделок, у каждой своя сумма и дата.
- История — сделки со статусами Выиграна и Проиграна остаются привязанными, давая историю побед и поражений.
- Прогноз — суммируйте открытые суммы по стадиям, чтобы спрогнозировать квартал.
Победа и конвертация
Когда вы выигрываете, переведите сделку в статус Выиграна. Что будет дальше, зависит от того, к чему она привязана:
- Всё ещё на лиде — нажмите на лиде Преобразовать в клиента: создаётся карточка клиента, а лид помечается как конвертированный. См. воронку.
- Уже на клиенте — заказ создаётся автоматически в тот момент, когда вы ставите статус Выиграна, без лишних действий. См. Заказы.
Закономерности побед
На странице сделок есть сворачиваемая карточка Факторы успеха (чтобы раскрыть её, нажмите Показать анализ факторов успеха). Она разбирает вашу историю сделок со статусами Выиграна и Проиграна и показывает, что обычно объединяет ваши победы: длительность цикла (дней от открытия до закрытия), размер сделки, ритм работы (сколько активностей записано на сделку), а также ведущие отрасли и источники лидов среди побед. Если проигранных сделок тоже достаточно, добавляется сравнение с проигрышами и список основных причин отказа.
Советы
- Ставьте дату в поле Ожидаемое закрытие, даже если это лишь предположение — пустая дата вредит прогнозу сильнее, чем приблизительная.
- Заполняйте поле Сумма единообразно (всегда ARR либо всегда разовую сумму), чтобы итоги что-то значили.
- Закрывайте сделку как выигранную или проигранную, а не удаляйте — история побед и поражений одна из самых полезных вещей, которые производит CRM.