Страница Заказы — это заказы всех клиентов, сведённые в один список по всему рабочему пространству, с итогами Сумма заказов и Дебиторская задолженность (деньги, которые вам должны, но ещё не заплатили) вверху страницы.
Откуда берутся заказы
Заказ — это та же запись, которую по-прежнему можно найти на вкладке Транзакции в карточке клиента. Страница Заказы просто показывает заказы всех клиентов вместе, а не по одному.
Автоматически, когда вы выигрываете сделку
Переведите сделку, привязанную к клиенту, в статус Выиграна — и заказ создастся сам, без отдельного действия. Это срабатывает только для сделок, которые уже на клиенте; сделку, всё ещё привязанную к лиду, нужно сначала конвертировать.
Вручную, из карточки клиента
Откройте клиента → вкладка Транзакции → Добавить заказ. Пригодится для заказа, который изначально не вёлся как сделка.
Что означают итоговые плитки
- Сумма заказов — сумма всех заказов, кроме отменённых.
- Дебиторская задолженность — та часть этой суммы, которая ещё не оплачена или оплачена частично. Это то число, за которым нужно следить, если вы занимаетесь взысканием оплат.
Поиск и фильтрация списка ниже никогда не меняют эти два числа — они всегда отражают всё рабочее пространство, так что суженный поиск не может сделать выручку меньше, чем она есть.
Статус заказа и статус оплаты
У каждого заказа отслеживаются две разные вещи: насколько продвинулась работа и насколько продвинулись деньги. Поставленный заказ всё ещё может ждать оплаты, поэтому показывается и то и другое.
| Статус заказа | Значение |
|---|---|
| Открыт | Работа ещё не отгружена. |
| Доставлен | Отгружено или выполнено. |
| Счёт выставлен | Счёт выставлен. |
| Оплачен | Оплачено полностью. |
| Отменён | Не учитывается в итоге Сумма заказов. |
| Статус оплаты | Значение |
|---|---|
| Не оплачен | Ничего ещё не получено. |
| Оплачен частично | Поступила часть суммы, но не вся. |
| Оплачен | Полностью погашен — выбывает из итога Дебиторская задолженность. |
Заказ со статусом Не оплачен или Оплачен частично (и не отменённый) отмечается в списке небольшим янтарным значком, чтобы его было видно, когда вы просматриваете, кто вам ещё должен.
Как найти заказ
Ищите по названию заказа или имени клиента, фильтруйте по статусу и сортируйте по названию, клиенту, сумме или дате. Имя клиента в каждой строке ведёт прямо в карточку этого клиента.
Заказы — это денежная сторона выигранной сделки; сама сделка до момента закрытия по-прежнему отслеживается на странице Сделки.