Агент — это движок автоматизации в AB Sales: он заполняет пробелы в ваших лидах и рассылает письма ваших кампаний, чтобы вам не приходилось делать это вручную. Он работает по таймеру раз в 5 минут, только по лидам и только если вы его включили. Управление — на вкладке «Агенты».
Что он делает: четыре стадии
На каждом срабатывании агент проходит до 10 лидов в рабочем пространстве и выполняет те стадии, которые применимы. Стадии срабатывают по тому, чего не хватает — агент никогда не перезаписывает информацию, которую вы уже ввели.
1Найти сайт
- Работает на лидах, у которых заполнено поле Название, но пусто поле Сайт.
- Сначала пробует домен корпоративной почты лида (быстро и бесплатно), затем обращается к ИИ с опорой на веб-поиск.
- Адрес сохраняется, только если сайт отвечает и на странице упоминается название компании; иначе попытка записывается в журнал и повторяется через 24 часа.
2Изучить сайт
- Работает на лидах, у которых уже заполнено поле Сайт, но пусто поле Эл. почта.
- Читает главную страницу, затем спрашивает у ИИ наиболее подходящий контактный адрес, краткое описание компании и имя контакта.
- Адрес приводится к чистому виду; служебные ящики (
jobs@,no-reply@,press@) пропускаются. - Эта стадия расходует один кредит ИИ на лид — тот же кредит, что тратит кнопка Исследовать с AI вручную. Когда кредитов не осталось, агент пропускает исследование и продолжает выполнять остальные стадии.
3Отправить следующее письмо кампании
- Работает на лидах, подходящих под активную кампанию, у которых подошёл срок очередного шага.
- Условия: почта настроена, есть хотя бы один активный шаблон, дневной лимит не исчерпан, лид не исключён из автоматизации.
- Отправляет шаблон этого шага через Microsoft Graph, затем переводит лид в статус Связались и публикует карточку в Teams.
- Последующие шаги уходят только в том случае, если лид не ответил после предыдущей отправки.
4Подготовить черновик ответа
- Срабатывает, когда лид отвечает на одно из автоматических писем агента — вместо того чтобы ответ просто молча останавливал кампанию, эта стадия его подхватывает.
- Готовит ответ, опираясь на контекст самого лида и вашу библиотеку шаблонов, и публикует его как карточку на проверку в переписке лида с кнопками Отправить и Отклонить — ничего не уходит, пока человек это не одобрит.
- По умолчанию выключено и настраивается отдельно: разверните Настройки на этой же вкладке «Агенты» и включите Включить черновики ответов AI; для этого сам агент выше уже должен быть включён.
- Необязательный переключатель Автоотправка без проверки (по умолчанию выключен, при включении показывается заметное предупреждение) пропускает шаг проверки и использует собственный дневной лимит отправки — отдельный от лимита кампаний выше, поскольку сама подготовка черновиков никогда не ограничивается, ограничивается только отправка.
Карточка в Teams после отправки
После каждой автоматической отправки в ваш канал уведомлений — он задаётся в разделе Настройки на этой вкладке — падает карточка с лидом, контактом, шаблоном и временем отправки, плюс две кнопки:
- Open in CRM (открыть в CRM) — прямая ссылка на этот лид в Teams. Она появляется, только когда рабочее пространство привязано к каналу Teams; отдельно стоящее пространство получает карточку без неё.
- Stop automating this lead (прекратить автоматизацию по этому лиду) — агент больше никогда не трогает этот лид ни на одной стадии. Одно нажатие, без экрана подтверждения.
Как поставить агента на паузу целиком
На карточке агента четыре кнопки, и какие из них вы видите, зависит от его текущего состояния:
- Пауза 24 ч — пропускает рабочее пространство ровно двадцать четыре часа с момента нажатия. Выбора даты нет: это одна кнопка с фиксированным окном, так что если нужно дольше, нажмите её ещё раз.
- Возобновить — заменяет Пауза 24 ч на время паузы и снимает её немедленно.
- Отключить / Включить — главный переключатель: для остановки на неопределённый срок, а не на сутки.
Пока агент на паузе, на карточке показана строка Автовозобновление в <время> в вашем часовом поясе. Это только отображение того, когда пауза истекает, а не поле, которое можно редактировать. Возобновление происходит молча: первое же срабатывание после окончания паузы снова берёт пространство в работу, повторно включать ничего не нужно.
Исключение отдельного лида
Поставьте в панели с подробностями лида флажок Отключить автоматизацию для этого лида — ту же настройку переключает кнопка на карточке после отправки — чтобы исключить его из всех четырёх стадий. Под флажком панель поясняет, что это значит: автоматизация ИИ (поиск сайта, исследование, исходящие письма) будет обходить этот лид стороной. Записывается, кто и когда его поставил; позже флажок можно снять.
Советы
- Начните с выключенным агентом, вручную напишите нескольким лидам, чтобы проверить шаблон, и только потом включайте.
- Сначала держите дневной лимит низким (5–10) и поднимайте, когда начнёте доверять.
- Начните с одной кампании из одного шага, прежде чем строить длинные последовательности — это самый простой способ убедиться, что письма действительно уходят.
- Поле Заметки лида попадает в запрос к ИИ при исследовании — чем больше там контекста, тем точнее зацепки.
- Если какой-то лид всё время пропускается, в его панели с подробностями записана точная причина последней попытки.