Кампания — это упорядоченная последовательность писем, которую агент отправляет лиду с течением времени: первое касание, затем напоминание через неделю, затем ещё одно — и всё останавливается в тот момент, когда лид отвечает. Собираются кампании на вкладке «Агенты».
Из чего состоит кампания
Из трёх вещей, и все они редактируются в одной панели:
Фильтры входа
Кто допускается — по метке, статусу, источнику или отрасли. Оставьте все фильтры пустыми, и кампания подойдёт любому лиду.
Шаги
Упорядоченный список шаблонов. У каждого шага после первого есть задержка — обычное числовое поле, за которым написано дн. после предыдущего шага.
Приоритет
Какая кампания побеждает, если лид подходит сразу под несколько. Меньшее число идёт первым.
Нацеливание по языку (и по чему угодно ещё)
Поля языка у кампании нет. Язык вы задаёте так же, как и всё остальное — метками. Создайте метку, например Japanese, проставьте её нужным лидам, а затем отфильтруйте по ней кампанию, шаблоны которой написаны по-японски. Тот же приём работает для региона, размера компании или любого сегмента, который можно пометить.
Как лид проходит по кампании
- Его записывают в кампанию. На очередном срабатывании агент находит активную кампанию с наивысшим приоритетом, под фильтры которой подходит лид, и записывает его туда.
- Шаг 1 отправляется сразу. Запись в кампанию и первая отправка происходят вместе — поэтому у шага 1 нет задержки вовсе, и там, где у остальных шагов числовое поле, написано отправляется при зачислении.
- Следующие шаги ждут, а потом проверяют ответ. Шаг 2 становится готовым к отправке, когда после предыдущего шага прошло указанное число дней, но уходит только в том случае, если от лида ничего не пришло после предыдущей отправки.
- Он выходит из кампании — и выход этот окончательный. См. предупреждение ниже.
Что завершает последовательность — окончательно
| Что происходит | Почему останавливается |
|---|---|
| Лид отвечает | Ради этого всё и делается. Любое письмо от этого лида, пришедшее в почтовый ящик, который читает AB Sales, завершает последовательность, чтобы дальше работал человек. Ответ на вашу веб-форму или на письмо, отправленное из Outlook, до AB Sales не доходит никогда — запишите его, как в следующей строке. |
| Кто-то записывает ответ лида в касаниях | Любой результат, кроме «Нет ответа», — ответ, встреча, отказ, недоставка, отписка — завершает последовательность, потому что следующий шаг прозвучал бы мимо того, что сказал лид. |
| Статус меняется на Квалифицирован, Не подходит или Converted | Кто-то взял лид в работу. Автоматизация уходит с дороги. |
| Лид исключён из автоматизации | Флажок Отключить автоматизацию для этого лида в карточке лида — тот же, который ставит карточка в Teams после отправки — исключает его из всех стадий, а не только из кампаний. |
| Кампания отключена или заархивирована | Все, кто в неё сейчас записан, выходят на следующем срабатывании. |
| Все шаги отправлены | Последовательность завершена. |
Это касается и строки об отключении кампании. Если вы отключите кампанию, каждый лид в ней потрачен — а не возвращён в общий пул. Обратное включение кампании их не вернёт, и кампания получше, собранная потом, их уже не подхватит. То же верно для лида, которому вы поставили Квалифицирован, а позже вернули в Связались.
Поэтому относитесь к включению кампании как к решению об этой аудитории, которое не отыграть назад. Нацельте фильтры входа на тот сегмент, который вам действительно нужен, до активации, и сначала проверьте на узкой метке — фильтруя по Данные собраны или Связались: это те два статуса, в которых лид находится, пока с ним работает автоматизация. Единственный практичный способ дать лиду начать заново — импортировать его как новую запись, и она придёт как новый лид в счёт вашего лимита.
Как собрать кампанию
- Откройте вкладку «Агенты» в своём рабочем пространстве и разверните раздел Настройки.
- Напишите хотя бы один шаблон. В блоке Шаблоны исходящих писем нажмите Добавить шаблон и сохраните тему и текст.
- Добавьте кампанию. В блоке Кампании нажмите Добавить кампанию. Задайте Название и Приоритет.
- Выберите, кто входит. В разделе Фильтры входа отметьте нужные варианты Метки, Статус и Источник или введите значение в Отрасль (через запятую). Фильтры работают по принципу любое из: лид проходит, если совпадает хотя бы одно выбранное значение. Оставьте всё пустым, чтобы подходил любой лид.
- Добавьте шаги. Нажмите Добавить шаг и выберите шаблон. Начиная со второго шага рядом с шаблоном появляется небольшое числовое поле с подписью дн. после предыдущего шага — введите нужный промежуток, от 1 до 365.
- Включите её. Отметьте Активна — галочка остаётся недоступной, пока в кампании нет ни одного шага — и нажмите «Сохранить». Если кампания отправит письма каким-либо существующим лидам, она сначала спросит: сообщит, сколько лидов подходит под неё сейчас и сколько писем максимум уйдёт за день с учётом вашего дневного лимита. Нажмите «Включить и сохранить», чтобы продолжить, «Сохранить выключенной», чтобы сохранить изменения без отправки, или «Отмена», чтобы вернуться и сузить фильтры. Вопрос появляется снова каждый раз, когда вы меняете фильтры уже включённой кампании. Это число — максимум: кампания с более высоким приоритетом может забрать часть этих лидов первой.
Как посмотреть, что произошло
В строке каждой кампании видно, сколько в ней шагов, сводка её фильтров и сколько лидов в неё сейчас записано. После отправки лид получает метку с названием кампании, так что список лидов можно отфильтровать по тому, кто что получил. Отдельные отправки видны в журнале агента как Campaign · step N, а в панели с подробностями лида показано, в какой он кампании и на каком шаге — включая причину выхода, если он вышел. Каждая отправка также записывается в касаниях лида — с кампанией и шагом, а день, когда наступит срок следующего шага, становится датой следующего касания лида.
Кампании учитывают всё, что вы уже настроили: дневной лимит писем, переключатель паузы, исключение отдельных лидов и карточка в Teams после отправки работают ровно так же, как для любой другой автоматической отправки.