Статус лида говорит лишь о том, что вы однажды с ним связались. Касания — это запись о каждом разе: письмо из AB Sales, форма на вашем сайте, внешнее письмо, встреча, звонок — о том, чем это закончилось, и о том, когда связаться снова.
Где это находится
Откройте любой лид: карточка «Касания» расположена сразу над «Контактами». В ней всё перечислено от новых к старым — каким способом вы связались с лидом, дата, кампания и шаг, если это было в рамках кампании, результат и дата следующего касания. Записи, которые AB Sales сделал сам, помечены «Записано автоматически».
Что записывается само
| Что произошло | Что показывает запись |
|---|---|
| Вы отправили письмо из панели лида «Отправить письмо» или ответили из его переписки | «Письмо из AB Sales» |
| Агент отправил шаг кампании | «Письмо из AB Sales» с кампанией и шагом — а следующее касание назначено на день, когда наступит срок следующего шага |
| Письмо лиду отправил ответ ИИ или ИИ-ассистент (инструмент вроде Claude, подключённый к AB Sales) | «Письмо из AB Sales» |
Письма, отправленные до появления касаний, были один раз добавлены из собственных записей AB Sales, так что у лида, с которым вы работаете уже давно, история уже есть.
Записывайте остальное
- Откройте лид и в карточке «Касания» нажмите «+ Записать касание».
- Укажите, когда и как. В поле «Дата» по умолчанию стоит сегодняшний день. В поле «Способ» выберите «Веб-форма», «Внешнее письмо», «Встреча», «Звонок» или «Другое».
- Выберите кампанию, если касание было её частью. Выбор в поле «Кампания» подставляет следующий «Шаг» для этого лида и заполняет поле «Следующее касание» днём, когда наступит срок шага, идущего за ним, — по задержкам, заданным в шагах кампании. Подпись под датой объясняет, откуда она взялась. При необходимости измените любое из полей; дату, которую вы ввели сами, система не трогает.
- Запишите результат, если он известен (см. таблицу ниже), и добавьте «Заметку» — что вам ответили или что вы отправили.
- Сохраните. Строка лида в списке лидов сразу обновится.
Результаты и какие из них завершают кампанию
| Результат | Завершает кампанию лида? |
|---|---|
| Ответил – положительно Ответил – вопрос Запросил материалы Встреча назначена | Да — дальше работает человек |
| Отказался Отписался | Да |
| Не доставлено (адрес не работает) | Да |
| Нет ответа | Нет — кампания продолжается |
В списке лидов
Переключите список лидов в режим «Список», и появятся три столбца: «Последнее касание» (со значком способа), «Следующее касание» и «Результат». В режиме «Карточки» те же сведения показаны ближе к низу каждой карточки. У лида, с которым вы ещё ни разу не связывались, стоит прочерк.
- Дата следующего касания становится красной, как только она наступила.
- Кнопка «Пора связаться» над списком показывает, сколько лидов ждут касания, а нажатие на неё оставляет в списке только их, начиная с самых ранних. «Пора» означает сегодня или раньше — в часовом поясе, заданном в ваших настройках AB (UTC, если вы его не задали).
- Последний результат — это самое новое касание, у которого есть результат, а дата следующего касания берётся из самого нового касания, в котором она была задана. Письмо, отправленное вручную, записывается само и не трогает запланированную вами дату следующего касания.
Как исправить ошибку
Записи нельзя редактировать. Чтобы исправить запись, нажмите на ней значок корзины, подтвердите кнопкой «Удалить» и запишите касание заново. Удалённая запись остаётся у лида с пометкой «Удалено», но больше не учитывается — последнее касание, результат и следующее касание лида пересчитываются без неё. Удаление записи «Письмо из AB Sales» не отменяет отправку письма.
Записывайте то, что происходит за пределами AB Sales, по мере того как это происходит, — и список лидов станет постоянно актуальным ответом на главный вопрос в работе с лидами: с кем пора связаться сегодня.