Добавьте AB Sales как вкладку в канал Teams — и вся ваша команда будет работать с одной общей воронкой: те же лиды, контакты и сделки прямо там, где вы уже переписываетесь.
Все видят одну и ту же воронку
Вкладка канала показывает общие данные рабочего пространства в масштабе всей организации: одни и те же лиды, контакты, сделки и клиентов для каждого принятого участника канала. Откройте её — и вы с коллегой увидите одинаковое содержимое и сможете работать вместе; ради этого вкладка канала и существует.
Вкладка совместная, а не личная — она не показывает каждому свою воронку. Для личного взгляда сразу по всем рабочим пространствам используйте Моя воронка в персональном приложении.
Уведомления в канале
Рабочее пространство, привязанное к каналу, держит команду в курсе, публикуя в канал адаптивные карточки:
- Новый лид или новый клиент — карточка с кратким описанием того, что только что добавили.
- Автоматическая рассылка — когда агент отправляет первое письмо, он публикует карточку с лидом, использованным шаблоном и кнопкой Stop automating this lead (прекратить автоматизацию по этому лиду) в одно нажатие.
Выбрать, какой канал получает эти карточки, можно в настройках CRM — или оставить поле пустым, чтобы обойтись без уведомлений.