В AB Sales есть два обзорных экрана: личная Моя воронка, которая охватывает все ваши рабочие пространства, и «Панель» отдельного рабочего пространства, сосредоточенная на одной воронке.
Моя воронка
Вкладка Home (главная) персонального приложения — ваша рубка управления по всем рабочим пространствам. Наверху стоит переключатель Эта неделя / Этот месяц / Все, и он действует на всё, что под ним.
- Приветствие с советом ИИ по воронке на сегодня.
- Четыре плитки о вашей собственной работе: Мои лиды, Мои сделки, Сумма воронки и Активности к сроку — то, что назначено на вас, по всем рабочим пространствам.
- Задачи к выполнению — ваши запланированные активности по всем рабочим пространствам, разложенные на Просрочено, Сегодня, Завтра, Эта неделя и Позже. Каждая строка ведёт в саму запись.
- Активность ИИ — вторая половина страницы, которую чаще всего не замечают. Это лента того, что автоматизация сделала за вас, пока вас не было: отправленные письма, отправки, которые не прошли и требуют внимания, найденные контакты, найденные сайты. Что именно её наполняет — см. агенты.
- Ваши назначенные лиды и открытые сделки целиком — под этими двумя блоками.
Панель рабочего пространства
Первый пункт внутри рабочего пространства (в навигации он называется «Панель») — сосредоточен на одной этой воронке, со своим переключателем периода Сегодня / Эта неделя / Этот месяц / Этот квартал / Этот год.
- Четыре плитки, считающие то, что хранится в пространстве: Лиды, Контакты, Сделки и Клиенты.
- Воронка лидов — ваши лиды в разбивке по статусам, открытая воронка против выигранной выручки.
- Динамика выручки, а также итоги по воронке и по выигранному за период.
- К закрытию — сделки, которые должны закрыться в этом периоде.
- Запланированные активности и Несопоставленные письма — входящая почта, которую не удалось привязать к записи.
Это два разных вида подсчёта, и находятся они в разных местах. Четыре плитки «Панели» — это количество записей: сколько лидов, контактов, сделок и клиентов есть в рабочем пространстве. Счётчики воронки — совсем другое: сколько лидов дошло до стадий «Лид», «Контакт» и «Сделка», и живут они значками на навигации самого рабочего пространства, рядом с названием каждого раздела. Один лид остаётся одной строкой в плитке Лиды, как бы далеко он ни ушёл, поэтому два набора чисел и не должны сходиться. О разнице см. воронку.
Что выбрать? Начинайте день со страницы Моя воронка, чтобы охватить всё, чем вы занимаетесь — слева то, что вы должны людям, справа то, что сделала автоматизация. Открывайте «Панель» рабочего пространства, когда полностью погружаетесь в воронку одной команды или одного проекта и вам нужны цифры только по ней.
Графики выручки строятся по одной валюте. Если в рабочем пространстве есть сделки более чем в одной, график сообщает об этом и называет сумму, которую он не учёл — итоги над ним по-прежнему включают всё.