Вкладка «Команда»: работает ли подход команды?

Вкладка «Команда» рядом с вкладкой «Обзор» на «Панели» рабочего пространства отвечает на три вопроса по записям, которые команда и так ведёт: доходим ли мы до людей, работает ли это и насколько мы продвинулись к целям. Почти всё на ней сравнивает последние 30 дней с 30 днями до них.

На всей вкладке действуют три правила:

• Люди, автоматизация и ИИ считаются отдельно и никогда не складываются. Если кампания отправляет больше, это не значит, что команда делает больше.
• Демо-данные не учитываются. Демонстрационные лиды, которые можно загрузить в новое рабочее пространство, здесь никогда не считаются, хотя плитки «Обзора» их включают.
• Календарные периоды считаются в UTC (всемирное координированное время, одинаковое везде), поэтому месяц начинается в один и тот же момент для всей команды, где бы кто ни находился.

Вывод наверху

Первое, что есть на вкладке, — одно предложение о последних 30 днях. Его выбирают простые правила, которые проверяются в таком порядке; срабатывает первое подходящее:

Под ним три карточки раскладывают вывод на части: «Работаем ли мы?» (последнее касание и число касаний за 30 дней у людей, автоматизации и ИИ), «Достаточно ли объёма?» (охваченные лиды и добавленные новые лиды по сравнению с предыдущими 30 днями) и «Работает ли это?» (сколько охваченных лидов ответили и сколько было встреч). Затем «Касания и ответы по неделям» показывает динамику, а «Где сейчас лиды» — сколько лидов в каждой фазе. Пока синхронизация почты выключена, столбцы ответов вообще не показываются на недельном графике, потому что ряд пустых столбцов читался бы как «никто не ответил».

Цели

Каждая активная цель из настроек CRM показана с прогрессом за текущий период: полоса, достигнутое значение против цели («12 из 30»), даты периода и значок, показывающий, как обстоят дела.

• Цель без показателя отмечена «Не измеряется» и ссылкой, чтобы его задать. Она никогда не показывается как 0%.
• Цель с диапазоном дат, который ещё не начался, показывает «Начинается» и свой первый день.
• Цель «Контакты сотрудников», период которой начинается раньше 2 ноября 2026 года (с этого дня записываются касания, внесённые вручную), показывает прочерк (—) без значка. Её значение было бы занижено на всё, что никто не записал, и назвать это «Отстаёт» значило бы винить команду за пробел в наших записях.
• Цель по продукту сообщает, сколько заказов за период не имеют строк с продуктами: по ним нельзя сказать, что было продано. Цель «Сумма заказов» сообщает, сколько заказов было в другой валюте и не вошло в сумму.

По продуктам

Заказы и их сумма по каждому продукту за последние 30 дней против 30 дней до них, в валюте рабочего пространства. Учитываются продукты в строках каждого заказа (см. Заказы):

• Заказ с несколькими продуктами учитывается по разу для каждого, и его суммой считаются только строки этого продукта.
• Заказ без строк или со строками, в которых не указан продукт, попадает в строку «Без продукта», поэтому из итогов ничего не выпадает. Продукт, удалённый в настройках CRM, показан как «Удалённый продукт».
• Заказ в другой валюте учитывается, но его сумма не входит в итог, и примечание сообщает, сколько таких заказов.
• Отменённые и архивные заказы не учитываются.

Откуда пришли лиды и касания по способу

«Откуда пришли лиды» считает лиды, добавленные из каждого источника лидов. «Касания по способу» считает каждый раз, когда с лидом связывались (см. Касания), в отдельных столбцах для людей, автоматизации и ИИ. Письма, отправленные из AB Sales, учитываются за весь период; касания, внесённые вручную (веб-форма, внешнее письмо, встреча или звонок), — только с 2 ноября 2026 года, поэтому для более раннего периода показывается —.

Воронка

• «Переходы на каждый этап» — сколько лидов дошло до каждой фазы и статуса; каждый лид считается один раз за период. «Квалифицирован» и «Дисквалифицирован» впервые записаны 8 ноября 2026 года, поэтому для более раннего периода по ним показывается —. Переходы до начала записи восстановлены по датам контактов, сделок, писем и конверсий и помечены «Выведено».
• «Время в каждой фазе» — сколько лидов сейчас в каждой фазе, как долго они там находятся и сколько времени лидам понадобилось, чтобы двинуться дальше. Лид, чей переход в фазу не записан, считается неизмеренным, а не оценивается наугад.
• «Последние переходы» — 50 самых недавних, с пометкой, кто сделал каждый: человек, автоматизация или ИИ. Имена здесь не показываются.

Что приносит ответы

Доля ответов и встреч по кампаниям, шагам кампаний, странам, языкам и способам связи — для всех лидов, с которыми связывались с начала учёта касаний. Ответ — это реакция, которую кто-то записал, или письмо от лида, которое синхронизация почты принесла в AB Sales после первого касания. В каждой строке лид учитывается один раз.

По сотрудникам

Собственная работа каждого сотрудника за последние 30 дней, сгруппированная по командам продаж и упорядоченная по имени, без рейтинга: касания, квалифицированные лиды, лиды, ставшие клиентами, и лиды в работе сейчас. Касание засчитывается тому, кто его записал, переход — тому, кто его сделал, а лиды — их текущему ответственному. Автоматизация и ИИ никому не засчитываются.

Кто кого видит, определяется по вашей сохранённой роли и команде, а не по странице, поэтому число, которое вам видеть не положено, вообще не вычисляется. Всё остальное на вкладке — итоги по рабочему пространству, и они одинаковы для всех.