도움말 & 지원

AB를 최대한 활용할 수 있는 가이드, 팁, 답변을 확인하세요. 주제별로 찾아보거나 검색해 보세요.



총 40개의 기사가 있습니다. 현재 1 페이지 중 / 1

웹사이트 폼이나 API로 리드 받기

여러분의 웹사이트에 있는 다운로드, 데모, 문의 폼을 AB Sales로 향하게 하면 모든 제출이 리드가 됩니다 — 로그인도, 백엔드도 필요 없습니다. 접수 키, HTML 폼 스니펫, JSON API, 재제출 시 일어나는 일, 방문자에게 보이는 것을 다룹니다.

작업 필터링 및 저장된 필터

AB Projects에서 작업 필터가 작동하는 방식: 필터 패널이 제공하는 모든 조건, 자주 쓰는 필터 세트를 저장하는 방법, 필터링된 보기를 링크로 공유하는 방법, 그리고 필터가 방문 사이에 유지되는 이유를 설명합니다.

작업 종속성: 종속 대상과 차단 대상

AB Projects에서 작업 종속성이 작동하는 방식: 기다리는 작업에서 선행 작업을 추가하고, 자동으로 채워지는 차단 대상을 읽고, 완료되지 않은 선행 작업이 왜 차단이 아니라 경고에 그치는지, 그리고 AI 어시스턴트가 MCP로 종속성을 설정하는 방법을 설명합니다.

AB Sales 문제 해결

가장 자주 들어오는 AB Sales 질문에 대한 답 — 연락처 탭이 비어 있는 경우, 리드를 추가할 수 없는 경우, 워크스페이스가 보이지 않는 경우, 메일이 나가지 않는 경우, 샘플 데이터, 로그인 문제.

CRM 설정

CRM 설정 페이지의 모든 것 — 워크스페이스 통화, 메일을 보내는 사서함, 웹사이트 폼과 API를 위한 접수 키, AI가 글을 쓸 때 쓰는 재료, 라벨. 자동화, 일일 이메일 상한, 알림 채널, 템플릿은 이제 에이전트 페이지에 있습니다. 모두가 설정을 볼 수 있지만, 바꿀 수 있는 것은 소유자와 관리자뿐입니다.

AI로 조사하기

AI로 조사는 리드의 내용을 채워 줍니다 — 웹사이트를 찾고, 홈페이지를 읽고, 회사 요약과 연락용 이메일, 추천 라벨을 채웁니다. 리드를 퍼널 위로 옮기지는 않습니다.

리드 가져오기와 내보내기(CSV)

CSV 파일로 AB Sales에 리드를 들여오거나 전체 리드 목록을 내보냅니다 — 라벨, 퍼널 단계, AI 조사 결과까지 포함합니다. 템플릿, 중복 감지, 어떤 열이 들어오는지를 다룹니다.

라벨: 리드에 태그를 붙이고 구간 나누기

라벨은 리드에 붙이는 색상 태그로, 온도나 규모, 업종으로 파이프라인을 구간별로 나눕니다. 모든 워크스페이스에 기본 묶음이 딸려 오고, AI가 자동으로 붙여 줄 수 있으며, 라벨로 필터링하고 묶어 볼 수 있습니다.

캠페인: 여러 단계로 이어지는 이메일 시퀀스

캠페인은 에이전트가 리드에게 시간을 두고 보내는 순서가 정해진 이메일 묶음이며, 리드가 답하는 순간 멈춥니다. 진입 필터, 단계와 대기 일수, 우선순위, 시퀀스를 끝내는 것들, 그리고 캠페인이 없으면 아무것도 나가지 않는 이유를 다룹니다.

AB Sales 봇: 채팅 명령어

Teams 채팅에서 바로 AB Sales 봇에게 리드, 파이프라인, 고객을 물어보거나 리드를 만들 수 있습니다. 모든 명령어는 영어와 일본어로 동작합니다.

에이전트: CRM 자동화

에이전트는 빠진 웹사이트를 찾고, 연락처 이메일을 뽑아내고, 캠페인 메일을 보내고, 리드가 답하면 AI 답장 초안을 쓰는 자동화 엔진입니다 — 5분 타이머로 동작하며, 엄격한 검증과 사람의 검토, 일일 상한을 갖추고 있습니다. 각 단계와 일시 중지 방법, 리드 하나를 제외하는 방법을 다룹니다.

내 파이프라인과 워크스페이스 대시보드

AB Sales에는 개요 화면이 두 개 있습니다 — 내 파이프라인(Home 탭에 있는 개인용 워크스페이스 통합 조종석)과 워크스페이스별 대시보드. 각각 무엇을 보여 주는지 설명합니다.

영업 기회

영업 기회는 AB Sales에서 구체적인 거래입니다 — 금액, 성사 예정일, 단계를 가집니다. 성사시키면 리드가 고객으로 전환되고, 이미 고객에 딸려 있었다면 주문이 자동으로 만들어집니다.

고객

고객은 AB Sales에서 확정된 거래처이며, 보통 성사된 리드에서 전환됩니다. 고객은 여러 연락처와 영업 기회를 거느리며, 이력을 잃지 않고 보관 처리할 수 있습니다.

연락처

연락처는 AB Sales에서 리드나 고객에 딸린 사람입니다. 리드에 연락처를 추가하면 리드가 연락처 단계로 올라갑니다. 하나의 상위 레코드에 여러 연락처를 둘 수 있습니다 — 구매 담당자, 기술 검토자, 결정권자.

리드: 잠재 고객을 모으고 선별하기

리드는 아직 관계를 맺지 않은 잠재 고객입니다. 이 문서에서는 상태 파이프라인(신규, 정보 수집 완료, 연락 완료, 유망, 대상 외), “URL 가져오기” AI 버튼이 동작하는 방식, 그리고 리드가 만들어지는 경로 — 직접 입력, CSV 가져오기, 여러분 자신의 웹사이트 폼이나 API — 를 다룹니다.

AB Sales 퍼널이 동작하는 방식

리드가 AB Sales 퍼널을 지나는 과정 — 리드 → 연락처 → 영업 기회 → 고객 — 각 단계를 넘어가게 하는 것은 무엇이고, AI 조사가 리드를 채우기만 하고 옮기지는 않는 이유는 무엇인지 설명합니다.

팀원에게 티켓 배정하기

지원 티켓을 팀원에게 배정해 실제 팀이 일을 나누는 방법, 그리고 AI가 답하는 동안 쥐고 있던 티켓이 사람에게 넘어가는 방식을 정리했습니다.

데스크의 고객 기록

AB Support 데스크에 문의한 사람은 모두 고객 기록이 되며, 채널에 따라 이메일이나 전화번호로 매칭되어 다시 찾아올 때 지난 이력을 함께 가져옵니다. 한 사람이 두 기록으로 나뉘어 들어오면 상담원이 병합할 수 있습니다. AB Sales CRM과는 분리된 AB Support 자체의 기록입니다.

웹 채팅 위젯

AB Support의 웹 채팅 위젯 — script 태그 하나로 삽입하는 채팅 말풍선. 추가하고 미리 보는 법, 옵션, 지원하는 11개 언어, 자체 브랜드 색상과 런처 아이콘으로 브랜딩하는 법, 그리고 방문자가 보는 화면까지.

AB Support 설정

AB Support에서 설정이라 불리는 것은 두 가지입니다. 내 개인 설정(언어, 표준 시간대, 티켓 요약 메일)과 데스크의 관리자 전용 설정(이름과 아이콘, 멤버, 채널, 상태, 지식 소스, 데스크 ID)이며, 후자는 데스크 안의 톱니바퀴에서 엽니다.

에스컬레이션된 티켓의 행선지

AI가 답할 수 없을 때 티켓은 한 줄 사유와 답변 초안과 함께 CS, Tech, Product 중 한 팀으로 라우팅됩니다. 라우팅이 무엇이고 무엇이 아닌지, 그리고 라우팅된 티켓에도 여전히 맡을 사람이 필요한 이유입니다.

지원 티켓이 동작하는 방식

AB Support 티켓이 동작하는 방식 — AI가 먼저 답하고 사람에게 넘길 때까지 티켓을 쥐고 있는 흐름, Needs us / Waiting on customer / Finished 상태 범주, 답변 초안(AI 어시스턴트의 초안 포함), 내부 메모, 활동 기록, 해결 사유와 Next ticket, 그리고 전달되지 못한 답변까지.

문서 댓글 및 Teams 동기화

AB Projects 문서에서 댓글이 작동하는 방식: 멤버 @멘션이 포함된 페이지별 댓글, 연결된 Teams 채널에 게시, Teams 스레드의 답글이 댓글로 다시 동기화 — 작업과 동일한 양방향 모델.

MCP 도구 참조

ActionBridge가 AI 어시스턴트에게 제공하는 55개 MCP 도구 전체 — AB Projects용 ab_*(작업, 일정, 문서, 프로젝트 상태와 유형), AB Sales용 ab_crm_*(리드, 라벨, 영업 기회, 활동, 이메일), AB Support용 ab_support_*(티켓, 분류, 답변 초안) — 여기에 슬래시 명령 프롬프트, 리소스 피드, 어떤 도구에 라이선스가 필요한지, 그리고 어떤 쓰기가 Microsoft Teams 카드를 게시하는지까지 정리했습니다.

AB Projects가 Microsoft Graph 권한을 요구하는 이유

AB Projects가 요청하는 모든 권한과 각 권한이 지원하는 기능을 정리했습니다. 관리자가 Entra ID에서 동의하는 조직 전체 Microsoft Graph 권한(대부분 위임됨)과, 팀 소유자가 팀별로 수락하는 팀 권한을 설명하며, 스레드 답글을 작업으로 동기화하는 2.4.0의 권한도 포함합니다.

작업이 보이지 않습니다

AB Projects에서 작업이 보이지 않나요? 거의 항상 기억된 필터, 잘못된 프로젝트나 보기(간트는 날짜 필요), 또는 아직 동기화되지 않은 Teams 채널 멤버십 때문입니다. 작업은 보이는데 만들 수 없다면 버그가 아니라 라이선스 좌석 문제입니다.

기밀 유지 및 Enterprise 계약

AB Projects에서 기밀 유지가 작동하는 방식: 액세스는 Teams 채널 멤버십과 Microsoft ID로 범위가 지정되며 전체 감사 추적이 제공됩니다. 작업별 비공개 플래그, NDA 워크플로, 워터마킹 또는 액세스 만료 기능은 없으며, NDA 및 비공개 조건은 Enterprise 계약을 통해 처리됩니다.

구독, 결제 및 라이선스 관리

AB Projects의 가격과 라이선스 작동 방식: 무료 등급(테넌트당 처음 10명의 활성 사용자)과 Microsoft AppSource에서 구매하는 Basic plan(활성 사용자당 월 $3). 활성화 페이지, 설정 → 라이선스 관리에서의 좌석 배정, 구독 상태와 기록, 무료 체험, 취소하거나 좌석을 줄일 때 일어나는 일을 설명합니다.

알림 환경설정

AB Projects가 보내는 알림을 제어하는 방법: 설정의 개인 작업 요약, 작업별 마감 알림, 앱 내 알림 벨과 함께 쓰는 작업 팔로우, 그리고 소유자와 관리자를 위한 프로젝트 전체 Teams 채널 알림 토글.

프로필 및 아이콘 편집

설정 탭에서 AB Projects의 표시 이름, 프로필 사진, 언어, 시간대를 변경하는 방법입니다. 프로필은 Microsoft 365 ID를 복사해 시작하며, 그 이후에는 AB Projects 안에서 독립적으로 편집됩니다.

Microsoft Teams 및 Adaptive Cards 연동

AB Projects와 Microsoft Teams가 하나의 시스템으로 맞물리는 방식: 채널과 프로젝트의 일대일 연결, 탭, 양방향 스레드 동기화를 지원하는 Adaptive Card 게시물, 칩 선택기 방식의 멘션, 그리고 채널 기반 멤버 동기화를 사용하는 Microsoft SSO.

Adaptive Cards 및 작업 미리 보기

AB Projects가 모든 댓글과 모든 작업 변경 사항에 대해 Microsoft Teams Adaptive Cards를 게시하는 방식을 알아봅니다. 카드는 우선순위, 날짜, 변경 차이, 진행률, 상태, 담당자, 카운트 및 열기 버튼을 표시하며, 답글은 작업으로 다시 동기화됩니다.

작업 관리를 위한 탭 사용

Microsoft Teams의 AB Projects 채널 탭에서 작업을 관리하는 방법: 목록, 간트, 칸반 보기, 작업 만들기, 슬라이드인 상세 패널, 멘션이 있는 댓글, 기억되는 필터, 그리고 모든 변경이 사유와 함께 기록되어 채널에 게시되는 방식.

프로젝트 설정 관리

AB Projects 프로젝트 설정 페이지 둘러보기: 기본 정보, 멤버, Teams 채널 알림 토글, GitHub 통합, 작업 워크플로 옵션, Teams 연결, 소유권 이전, 나가기, 그리고 삭제 전에 먼저 연결을 해제해야 하는 규칙.

역할 기반 액세스 제어

AB Projects의 네 가지 프로젝트 역할 — 소유자, 관리자, 멤버, 뷰어 — 각 역할이 할 수 있는 일, 역할 변경 방법, 소유권과 마지막 관리자에 관한 안전장치, 그리고 읽기 전용 뷰어 역할이 라이선스 시트가 없는 것과 어떻게 다른지 설명합니다.

작업 상태 및 워크플로

AB Projects에서 작업 상태가 작동하는 방식: 프로젝트 유형 템플릿에서 시드된, 프로젝트별로 완전히 구성 가능한 세트(색상, 순서, 자동 진행률 %, '완료 표시' 상태). 상태 변경에는 사유가 필요하며 Teams 채널에 게시됩니다. 강제 전환 없음 — AB가 프로세스에 적응합니다.

작업 댓글 및 멘션

AB Projects에서 작업 댓글과 @멘션이 작동하는 방식: 이미지 업로드가 가능한 서식 있는 텍스트 댓글 편집기, 특정 프로젝트 멤버 멘션, 연결된 Microsoft Teams 채널 스레드와의 자동 양방향 동기화. AI 어시스턴트도 댓글을 달 수 있습니다.

작업 생성 및 편집

AB Projects에서 작업을 생성하고 편집하기: 작업 생성 양식 필드, 작업 변경 기록에 사유를 기록하는 빠른 패널을 통한 각 속성 편집, 그리고 하위 작업, 첨부 파일, AI 요약 및 AI 제안 하위 작업 — 이 모든 것이 Teams 채널로 다시 공유됩니다.

Microsoft Teams를 통한 팀 멤버 초대

AB Projects에는 이메일 초대가 없습니다 — 연결된 Microsoft Teams 채널에 추가하는 것이 곧 초대입니다. 자동 온보딩 방식, 처음 열 때 일어나는 일, 수동 추가 옵션, 게스트, 시트 부여 방식을 설명합니다.