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谁能看到什么?(AB Sales)

AB Sales 的可见性以工作区为单位:工作区的每位成员都能看到该工作区的整条管道,各工作区的数据彼此隔离,而角色(Owner / Admin / Member)决定的是管理权限,不是可见性。

使用 AI 调研

“使用 AI 调研”会丰富一条线索——找到它的网站、读取首页,并补上公司简介、联系邮箱和推荐标签。它不会推动线索在漏斗中前进。

导入与导出线索(CSV)

用 CSV 文件把线索导入 AB Sales,或者把整份线索列表导出——包括标签、漏斗阶段和 AI 调研内容。本文介绍模板、重复检测,以及哪些列会被导入。

标签:给线索打标与细分

标签是你打在线索上的彩色标记,用来按热度、规模或行业细分销售管道。每个工作区都自带一套默认标签,AI 可以自动打标,你也可以按标签筛选和分组。

从 AB Sales 发送邮件

用大白话说明 AB Sales 是怎么发邮件的:它通过 Microsoft 365、从你自己公司的邮箱发出,由管理员一次性完成配置。涵盖发信身份、选择邮箱、模板、营销活动、AI 起草的回复,以及送达率。

营销活动:多步骤邮件序列

营销活动是智能体随时间推移发给线索的一串有序邮件,只要对方一回复就立刻停止。本文介绍准入筛选、步骤与等待天数、优先级、什么会终止序列,以及为什么在营销活动存在之前什么都不会发出。

智能体:CRM 自动化

智能体是自动化引擎,它会查找缺失的网站、提取联系邮箱、发送你的营销活动邮件,并在线索回复时起草 AI 回复——按 5 分钟定时器运行,配有严格校验、人工审核和每日上限。本文介绍每个阶段、如何暂停,以及如何让单条线索退出自动化。

客户

客户是 AB Sales 中的既有账户——通常由赢单的线索转化而来。客户下可以挂多位联系人和多个商机,并且可以归档而不丢失历史记录。

联系人

联系人是挂在 AB Sales 中某条线索或某个客户下的人。给线索添加联系人会让它推进到联系人阶段。一个上级可以带多个联系人——采购、技术评估人、决策者。

线索:采集潜在客户并判定资格

线索是你尚未建立关系的潜在客户。本文介绍状态流转(新建、信息已收集、已联系、合格、不合格)、AI 的“获取 URL”按钮如何工作,以及线索如何由手工或智能体补全。

AB Sales 的漏斗是怎样运作的

一条线索如何在 AB Sales 的漏斗中推进——线索 → 联系人 → 商机 → 客户——是什么让它进入下一阶段,以及为什么 AI 调研只会丰富线索而不会推动它。

AB Sales:概览

AB Sales 是 Microsoft Teams 内的 AI 辅助 CRM——采集线索、用 AI 调研线索、让它们在一条简单的漏斗中推进,并把赢下的转为客户,全程都在团队本来就工作的地方完成。

你的每月配额:客户事务与 AI 额度

AB Support 每月计量两样东西——客户事务和 AI 额度。各自计的是什么、在哪里查看还剩多少、Home 在 80% 时给你的提醒、任一项用尽时会发生什么,以及 Usage Pack 如何增加容量。

把客服邮件变成工单

连接你的客服邮箱,邮件就会变成工单,回复也通过邮件发回。需要 Microsoft 365 管理员一次性授权——这里是配置步骤,以及邮件为什么要过几分钟才出现。

谁能看到你的工单和客户

谁有权访问一个 AB Support desk(服务台)的工单和客户——规则就是 desk 成员身份,加入方式取决于这个 desk 是关联频道的还是独立的,而一个 desk(或另一个 AB 产品)永远看不到另一个的数据。

你的客户库

每一个联系你 AB Support 服务台的人都会成为一条客户记录,依据渠道不同以邮箱或电话号码匹配,让再次来访的人带着历史记录一起出现。这是 AB Support 自己的客户库,与 AB Sales 的 CRM 相互独立。

AB Support 设置

AB Support 中有两样东西都叫设置:你的个人设置(语言、时区、工单摘要邮件)和服务台的管理员专属设置(名称与图标、成员、渠道、状态、知识来源以及 desk ID),后者从服务台内部的齿轮进入。

知识来源:AI 是如何作答的

AI 直接依据你指定的知识来源回答客户——本 desk 自己的知识库、另一个工作区的 wiki,或公开的帮助内容——并附上引用。你放进这些来源里的内容,就是客户被告知的内容;你用什么语言写,它就只能用什么语言作答。

安装 AB Support

如何从 Microsoft Teams 应用商店安装 AB Support 并创建第一个服务台——在 Home 标签页里几秒钟搞定,或者作为频道标签页添加——然后在 Teams、Outlook 或浏览器中处理同一个服务台。你的客户什么都不用安装。

AB Support:概览

AB Support 是由 AI 辅助的客户服务,团队可以在 Microsoft Teams、Outlook 或浏览器中处理——客户通过网页聊天、电子邮件、网页表单、WhatsApp 和 SMS 联系你,工单汇入同一个队列。这里是所有 AB Support 帮助页面的入口。

通过 MCP 连接 AI 助手

通过 Model Context Protocol(https://mcp.actionbridge.io/mcp)将 Claude、ChatGPT、Cursor、Windsurf、Codex CLI 和 Antigravity 连接到 AB Projects。包含各客户端的 OAuth 设置、访问密钥的工作方式以及故障排除。

MCP 工具参考

ActionBridge 提供给 AI 助手的全部 48 个 MCP 工具 —— AB Projects 的 ab_*(任务、日程、文档)、AB Sales 的 ab_crm_*(线索、商机、活动、邮件),以及 AB Support 的 ab_support_*(工单、分流)—— 还有斜杠命令提示词、资源流、哪些工具需要许可证,以及哪些写入会发布 Microsoft Teams 卡片。

AB Projects 为何需要 Microsoft Graph 权限

AB Projects 使用的 Microsoft Graph API 权限及其原因 —— 涵盖 Teams 频道链接与成员名册同步、发布任务动态并同步线程回复、Outlook 日历排程,以及 Microsoft SSO。Entra 应用注册/同意屏幕才是权威列表。

谁可以看到什么?

AB Projects 中的可见性基于成员身份:每个项目成员都能看到该项目的所有任务、评论、子任务和历史记录。角色(所有者/管理员/成员)控制管理权限,而非可见性 — 没有私密任务或只读层级。保密性通过独立频道实现。

数据保留与导出

AB Projects 如何在 Microsoft Azure 上保留数据:删除为软删除(无自动清除,无自助恢复时限),变更历史和评论会被保留,目前尚无内置导出 — 数据导出和恢复均作为人工支持请求处理。

什么是 ActionBridge?

ActionBridge 是面向整个公司的行动管理平台——构建于 Microsoft Teams 之内,并围绕您的 AI 智能体打造。它现已作为 AB Projects 推出,这是一个不断壮大的产品家族中的首款产品(还有 AB Sales、AB HR、AB Learning Management 等),旨在让每个团队持续推进工作。

AB Publisher 文档

由 ReceiptRoller Inc 开发的 ActionBridge(AB)是一个专为 Microsoft Teams 打造的任务与项目管理平台。它将团队沟通、任务和进度跟踪集中在一起,并通过与 Microsoft 365 的全面集成,帮助组织高效、安全地管理项目。