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谁能看到什么?(AB Sales)

AB Sales 的可见性以工作区为单位:工作区的每位成员都能看到该工作区的整条管道,各工作区的数据彼此隔离,而角色(Owner / Admin / Member)决定的是管理权限,不是可见性。

CRM 设置

CRM 设置页面上的全部内容——工作区的计价货币、发信邮箱、供你网站表单和 API 使用的接收密钥、AI 写作时所依据的素材,以及你的标签。自动化、每日邮件上限、通知频道和模板现已移至智能体页面。所有人都能查看设置;只有 Owner(所有者)和 Admin(管理员)才能修改。

导入与导出线索(CSV)

用 CSV 文件把线索导入 AB Sales,或者把整份线索列表导出——包括标签、漏斗阶段和 AI 调研内容。本文介绍模板、重复检测,以及哪些列会被导入。

营销活动:多步骤邮件序列

营销活动是智能体随时间推移发给线索的一串有序邮件,只要对方一回复就立刻停止。本文介绍准入筛选、步骤与等待天数、优先级、什么会终止序列,以及为什么在营销活动存在之前什么都不会发出。

AB Sales 机器人:聊天命令

直接在 Teams 聊天中向 AB Sales 机器人索取你的线索、销售管道或客户列表,也可以创建线索。所有命令支持英语和日语两种写法。

订单:全工作区的订单与应收账款

订单页面把每个客户的交易汇总成一份覆盖整个工作区的列表,并在顶部给出订单总额和未收应收账款两个数字。大多数订单会在你赢下交易时自动出现。

联系人

联系人是挂在 AB Sales 中某条线索或某个客户下的人。给线索添加联系人会让它推进到联系人阶段。一个上级可以带多个联系人——采购、技术评估人、决策者。

AB Sales 的漏斗是怎样运作的

一条线索如何在 AB Sales 的漏斗中推进——线索 → 联系人 → 商机 → 客户——是什么让它进入下一阶段,以及为什么 AI 调研只会丰富线索而不会推动它。

谁能看到你的工单和客户

谁有权访问一个 AB Support desk(服务台)的工单和客户——规则就是 desk 成员身份,加入方式取决于这个 desk 是关联频道的还是独立的,而一个 desk(或另一个 AB 产品)永远看不到另一个的数据。

把工单分派给团队

如何把一张工单分派给同事,让一个真正的团队分担工作;以及工单如何从 AI(它在答复客户期间持有工单)交到一个人手中。

工单是怎样运作的

AB Support 工单的运作方式:AI 先作答,并在把工单交给人之前一直持有它;以及 Needs a reply / Waiting on customer / Finished 三种状态分类、建议回复(包括 AI 助手留下的草稿)、内部备注、活动时间线、处理原因与 Next ticket,以及无法送达的回复。

将文档关联到任务与查找页面

双向连接 AB Projects 文档与任务,在页面树中导航和搜索,并让通过 MCP 连接的 AI 助手在带有 AI 披露的情况下读取、搜索、创建和更新文档。

文档评论与 Teams 同步

AB Projects 文档上的评论如何工作:每个页面的评论支持成员 @提及,发布到关联的 Teams 频道,Teams 线程中的回复会作为评论同步回来 —— 与任务相同的双向模型。

项目文档 (Wiki):概述

AB Projects 为每个项目内置了一个 Wiki —— 即文档区域 —— 用于沉淀知识:一个支持版本控制、评论、Teams 同步和任务链接的 Markdown 页面树,其范围限定于项目成员。

通过 MCP 连接 AI 助手

通过 MCP(https://mcp.actionbridge.io/mcp)将 Claude、ChatGPT、Cursor、Windsurf、Codex CLI 或 Antigravity 连接到 ActionBridge —— /mcp 路径是大家最容易遗漏的一步。包括各客户端的 OAuth 设置、连接后可获得的功能(工具、斜杠命令提示、资源)、许可以及故障排除。

AB Projects 为何需要 Microsoft Graph 权限

AB Projects 请求的每一项权限,以及它所支持的功能:管理员在 Entra ID 中同意的组织范围 Microsoft Graph 权限(大多为委托权限),以及团队所有者按团队接受的团队权限,其中包括 2.4.0 新增、让话题回复同步到任务的权限。

图片或文件无法上传

图片在 AB Projects 中无法上传?图片是通过编辑器(评论、描述)和图标选择器嵌入的,存储在 AB Projects 存储中,而非 OneDrive/SharePoint。请检查格式、大小、登录会话和网络。

我看不到我的任务

AB Projects 中任务不显示?几乎总是因为被记住的筛选条件、选错了项目或视图(甘特图需要日期),或 Teams 频道成员身份尚未同步 —— 如果能看到任务却无法创建,那是许可证席位问题,而不是故障。

谁可以看到什么?

AB Projects 中的可见性由项目成员身份决定:每位成员都能看到项目的所有任务、评论、子任务和历史记录。角色(所有者/管理员/成员/查看者)控制您能更改什么,而非能看到什么 — 没有私密任务。如需隐藏工作,请使用独立的频道和项目。

保密性与 Enterprise 协议

AB Projects 中保密性的工作方式:访问权限按 Teams 频道成员身份和 Microsoft 标识进行限定,并提供完整的审计追踪。没有按任务的隐私标记、NDA 工作流、水印或访问过期;NDA 和私密条款通过 Enterprise 协议处理。

数据保留与导出

AB Projects 如何保留数据:不会按时间自动清除,变更历史和评论都会保留,而删除任务是永久性的——没有回收站。数据托管在 Microsoft Azure(日本东部)上。目前没有自助导出;数据导出和账户数据删除均由支持团队按请求处理。

Gantt 图视图与时间线跟踪

了解 AB Projects Gantt 视图的工作方式:带开始/截止日期的任务显示为按状态着色并带进度的条形,今天和周末高亮,逾期样式,图表会在未完成工作所在之处打开,点击打开详情面板更改日期(记录原因),并通过共享筛选面板进行筛选。

通知与提醒

AB Projects 的三种通知:关联 Teams 频道中的实时 Adaptive Cards 动态(可按项目开关各类别)、通过电子邮件或 Teams 聊天按计划发送的前 10 项任务摘要,以及用任务上的铃铛设置的一次性截止提醒。

Adaptive Cards 与任务预览

了解 AB Projects 如何为每条评论和每次任务变更发布 Microsoft Teams Adaptive Cards。卡片会显示优先级、日期、变更差异、进度、状态、负责人、计数和“打开”按钮,回复还会同步回任务。

使用选项卡进行任务管理

在 Microsoft Teams 中通过 AB Projects 频道选项卡管理任务:列表、甘特图和看板视图、创建任务、滑入式详情面板、带提及的评论、会被记住的筛选条件,以及每次更改如何附带原因记录并发布到频道。

安装 AB Projects Teams 应用

了解如何在 Microsoft Teams 中将 AB Projects 应用安装为个人应用或频道选项卡。包括频道设置流程(创建或关联项目、项目类型)、内置机器人,以及 Microsoft SSO 登录。

管理项目设置

AB Projects 项目设置页面导览:标识、成员、Teams 频道通知开关、GitHub 集成、任务工作流选项、Teams 关联、所有权转移、离开项目,以及“先解除关联再删除”的规则。

基于角色的访问控制

AB Projects 的四种项目角色 — 所有者、管理员、成员和查看者:各自能做什么、如何更改角色、围绕所有权和最后一位管理员的保护机制,以及只读的查看者角色与没有许可证席位有何不同。

了解项目与团队

AB Projects 中的项目是什么:一个包含任务、Wiki 和文档的共享工作区,与一个 Microsoft Teams 频道一一对应,成员从频道同步,并有四种角色 — 所有者、管理员、成员和查看者。

子任务与任务层级

在 AB Projects 中把大任务拆分为易于管理的子任务:新建子任务、附加现有任务、使用 AI 建议、在父任务中查看进度,并了解何时应改用依赖关系。

任务评论与提及

任务评论和 @提及在 AB Projects 中的工作方式:支持图片上传的富文本评论编辑器、提及特定项目成员,以及与关联的 Microsoft Teams 频道会话的自动双向同步。AI 助手也可以发表评论。

浏览界面

了解如何在 Microsoft Teams 中浏览 AB Projects——主页、任务、项目和设置选项卡,列表/看板/Gantt 任务视图,滑出式任务详情面板,以及搜索和筛选。适用于 AB Projects。