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任務相依性:相依於與封鎖

AB Projects 中的任務相依性如何運作:從正在等待的任務新增前置任務、讀懂自動產生的「封鎖」鏡像、理解未完成的前置任務為何只提醒而不攔截,以及 AI 助理如何透過 MCP 設定相依性。

AB Sales 疑難排解

最常見的 AB Sales 問題解答 — 聯絡人索引標籤是空的、無法新增潛在客戶、找不到工作區、電子郵件寄不出去、範例資料,以及登入問題。

方案、定價與您的潛在客戶額度

AB Sales 的定價是依您新增多少筆新的潛在客戶,而不是依有多少人使用。前 100 筆潛在客戶免費,一個方案每月增加 1,000 筆新的潛在客戶,而額度是由您組織裡的每一個工作區共用。

AB Sales 機器人:聊天指令

直接在 Teams 聊天中向 AB Sales 機器人詢問您的潛在客戶、管道或客戶 — 或是建立一筆潛在客戶。所有指令都適用於英文和日文。

CRM 設定

CRM 設定頁面裡的每一項 — 工作區的計價幣別、寄信用的信箱、AI 寫作所依據的素材,以及您的標籤。自動化、每日郵件上限、通知頻道和範本現在都位於智慧代理頁面。每個人都看得到設定;只有 Owner(擁有者)和 Admin(管理員)可以變更。

行銷活動:多步驟電子郵件序列

行銷活動是智慧代理隨時間寄給一筆潛在客戶的一連串有序信件,只要對方一回覆就停止。本文說明進入條件、步驟與等待天數、優先順序、什麼會結束一個序列,以及為什麼在行銷活動存在之前什麼都不會寄出。

智慧代理:CRM 自動化

智慧代理是自動化引擎,會找出缺少的網站、擷取聯絡用電子郵件、寄出您的行銷活動信件,並在潛在客戶回覆時草擬 AI 回覆 — 以 5 分鐘為週期執行,並帶有嚴格驗證、人工檢閱和每日上限。本文說明每個階段、如何暫停,以及如何讓單一潛在客戶退出。

從 AB Sales 寄送電子郵件

AB Sales 如何寄信 — 用白話說。它是透過 Microsoft 365、從您自己公司的信箱寄出,由您的系統管理員設定一次即可。本文說明寄件身分、選擇信箱、範本、行銷活動、AI 草擬回覆,以及送達率。

匯入與匯出潛在客戶(CSV)

從 CSV 檔把潛在客戶帶進 AB Sales,或匯出您整份潛在客戶清單 — 包含標籤、漏斗階段和 AI 研究。本文說明範本、重複偵測,以及哪些欄位會被匯入。

標籤:替潛在客戶加標記與分群

標籤是您掛在潛在客戶上的彩色標記,可依熱度、規模或產業替管道分群。每個工作區都內建一組預設標籤,AI 可以自動套用,您也可以依標籤篩選和分組。

客戶

客戶是 AB Sales 中已建立往來關係的帳戶 — 通常是由贏下的潛在客戶轉換而來。客戶可以帶有多位聯絡人和多筆商機,而且可以封存而不失去歷史。

潛在客戶:收集與評估潛在對象

潛在客戶是您尚未建立關係的對象。本文說明狀態管線(新建、資訊已收集、已聯絡、合格、不合格)、AI 的「取得 URL」按鈕如何運作,以及潛在客戶如何由手動或智慧代理補齊。

AB Support 疑難排解

AB Support 最常見問題的解法 — 回覆完全送不出去、沒有詢問卡片、電子郵件沒有同步、AI 答錯、網頁即時通訊小工具沒出現、WhatsApp 與 SMS 沒有進來,以及在網頁上登入的情況。

把支援電子郵件變成工單

連接您的支援信箱,電子郵件就會變成工單,回覆也會以電子郵件送回寄件者。這需要一次性的 Microsoft 365 管理員同意 — 本文說明設定步驟,以及郵件為什麼要過幾分鐘才出現。

您的個人設定

您在 AB Support 的個人設定 — Profile(個人檔案)、Language(語言)、Timezone(時區),以及需自行開啟的 Ticket digest(工單摘要)電子郵件 — 它們和 desk(服務台)僅限管理員的設定差在哪裡,以及為什麼工單摘要有自己的儲存按鈕。

知識來源:AI 如何回答問題

AI 直接根據您指定的知識來源回覆客戶 —— 這個 desk(服務台)本身的 Knowledge base(知識庫)、其他工作區的 wiki,或是公開的說明內容 —— 並附上引用出處。您放進這些來源的內容,就是客戶會被告知的內容;您用什麼語言撰寫,它就只能用那個語言回答。

MCP 工具參考

ActionBridge 提供 AI 助理的全部 48 個 MCP 工具 — ab_* 給 AB Projects(任務、排程、文件),ab_crm_* 給 AB Sales(潛在客戶、商機、活動、電子郵件),ab_support_* 給 AB Support(工單、分流)— 另有斜線指令提示、資源摘要、哪些工具需要授權,以及哪些寫入會張貼 Microsoft Teams 卡片。

為何 AB Projects 需要 Microsoft Graph 權限

AB Projects 使用的 Microsoft Graph API 權限及其原因 — 涵蓋 Teams 頻道連結與名冊同步、張貼任務活動並同步討論串回覆、Outlook 行事曆排程,以及 Microsoft SSO。Entra 應用程式註冊/同意畫面才是權威清單。

圖片或檔案無法上傳

圖片在 AB Projects 無法上傳?圖片是透過編輯器(留言、描述)與圖示挑選器嵌入,並儲存在 AB Projects 儲存體中,而非 OneDrive/SharePoint。請檢查格式、大小、您的登入工作階段與網路。

Microsoft Teams 應用程式無法載入

AB Projects 索引標籤在 Microsoft Teams 中無法載入嗎?請依序檢查重新載入、更新/重新啟動 Teams 用戶端、Microsoft SSO 與系統管理員同意、清除 Teams 快取、在網路上解除封鎖 blz.actionbridge.io,以及檢查應用程式安裝/同意狀態。

以角色為基礎的存取控制

了解 AB Projects 中角色的運作方式。每位成員都是擁有者、系統管理員或成員;新成員預設以成員身分加入。系統管理員與擁有者可控管成員、Teams 連結與工作流程設定,且皆限定於各專案範圍內。

什麼是 ActionBridge?

ActionBridge 是專為您整個公司打造的行動管理平台 — 內建於 Microsoft Teams 並圍繞您的 AI 代理運作。它現已推出 AB Projects,這是不斷壯大的產品家族中的第一款(包括 AB Sales、AB HR、AB Learning Management 等),旨在讓每個團隊持續推動工作向前。