Ayuda & Soporte
Encuentra guías, consejos y respuestas para aprovechar AB al máximo. Navega por tema o busca lo que necesitas.
Filtrar tareas y filtros guardados
Cómo funcionan los filtros de tareas en AB Projects: todas las condiciones que ofrece el panel de filtros, guardar un conjunto de filtros que reutiliza, compartir una vista filtrada como enlace, y por qué los filtros permanecen entre visitas.
Dependencias de tareas: Depende de y Bloquea a
Cómo funcionan las dependencias de tareas en AB Projects: añadir tareas previas desde la tarea que espera, leer el reflejo automático de Bloquea a, entender por qué una tarea previa sin completar avisa en lugar de bloquear, y cómo un asistente de IA puede establecer dependencias mediante MCP.
Configuración de CRM
Todo lo que hay en la página Configuración de CRM: la moneda del espacio de trabajo, el buzón desde el que envía, la clave de recepción que usa el formulario de su sitio web, el material con el que escribe la IA y sus etiquetas. La automatización, el límite diario de correos, el canal de notificaciones y las plantillas están ahora en la página Agentes. Todos pueden ver la configuración; solo los Owner y los Admin pueden cambiarla.
Investigar con IA
«Investigar con AI» enriquece un lead: encuentra su sitio web, lee la página de inicio y rellena un resumen de la empresa, un correo de contacto y etiquetas sugeridas. No hace avanzar el lead por el embudo.
Etiquetas: clasificar y segmentar leads
Las etiquetas son marcas de color que adjunta a los leads para segmentar su pipeline por temperatura, tamaño o sector. Cada espacio de trabajo viene con un conjunto por defecto, la IA puede aplicarlas sola y usted puede filtrar y agrupar por etiqueta.
Funciones de asistencia con IA en AB Projects
Qué hace la IA en AB Projects hoy: un saludo con IA en el panel, un resumen con IA y subtareas sugeridas en las tareas, un bot de Teams con comandos más IA conversacional (individual y @mención en canal) y asistentes MCP, todo con una indicación clara de IA.
¿Quién puede ver qué?
La visibilidad en AB Projects se basa en la pertenencia: cada miembro del proyecto ve todas las tareas, los comentarios, las subtareas y el historial del proyecto. Los roles (propietario/administrador/miembro) controlan la gestión, no la visibilidad — no hay nivel de tarea privada ni de solo lectura. La confidencialidad se logra mediante canales separados.
Integración con Microsoft Teams y Adaptive Cards
Cómo se integra AB Projects con Microsoft Teams: pestaña de canal uno a uno, Adaptive Cards publicadas para cada comentario y cambio de tarea con sincronización bidireccional del hilo, el modelo de menciones mediante selector de chips que activa @menciones de Teams, y Microsoft SSO con membresía basada en el canal (sin restricción de licencia).
Automatización integrada
AB Projects automatiza el trabajo rutinario de fábrica: progreso según el estado, consolidación de subtareas, actualizaciones automáticas en Teams, sincronización de miembros según el canal y el resumen programado. No hay un creador de reglas personalizado de tipo "si esto, entonces aquello"; este artículo explica qué se ejecuta automáticamente.
Resumen diario y asistencia de IA
Cómo ayuda AB Projects a diario: un resumen por usuario de sus tareas abiertas principales (correo electrónico/Teams, en Configuración → Recordatorios de tareas), un resumen de IA en cada tarea, subtareas sugeridas por IA que usted confirma antes de crear y asistentes de IA con MCP con divulgación clara de IA.
Adaptive Cards y vistas previas de tareas
Descubra cómo AB Projects publica Adaptive Cards de Microsoft Teams para cada comentario y cada cambio de tarea. Las tarjetas muestran prioridad, fechas, un comparativo de cambios, progreso, estado, responsable, recuentos y un botón Abrir, y las respuestas se sincronizan de vuelta a la tarea.
Usar las pestañas para la gestión de tareas
Aprenda a gestionar tareas dentro de Microsoft Teams con la pestaña de canal de AB Projects: vistas de Lista, Gantt y Kanban, crear tareas, el panel de detalles deslizable, comentarios y menciones, filtrado, y cómo se registran y publican los cambios en el canal.
Comprender los proyectos y los equipos
Cómo encajan los proyectos y Microsoft Teams en AB Projects: un proyecto es un espacio de trabajo delimitado y vinculado a un único canal de Teams, con sus miembros sincronizados automáticamente desde ese canal y roles de propietario/administrador/miembro. Los usuarios pertenecen a varios proyectos y cambian entre ellos desde la pestaña Proyectos.
Subtareas y jerarquía de tareas
Divide el trabajo con subtareas en AB Projects. Cada subtarea es una tarea completa; las tareas principales consolidan automáticamente el progreso y las fechas de sus subtareas, con anidación de varios niveles, desgloses sugeridos por IA y reasignación de la tarea principal. (Las dependencias predecesor/sucesor aún no están disponibles.)
Establecer fechas de vencimiento y prioridades
Cómo funcionan las fechas de vencimiento y las prioridades en AB Projects: cada tarea obtiene fechas de inicio/vencimiento (el vencimiento se establece por defecto a una semana), la prioridad es Alta/Media/Baja, y cada cambio se registra con un motivo en el historial de la tarea y se comparte en tu canal de Teams. Las tareas principales pueden basar sus fechas en sus subtareas.
Crear y editar tareas
Crea y edita tareas en AB Projects: los campos del formulario Crear tarea, la edición de cada atributo mediante paneles rápidos que registran un motivo en el historial de cambios de la tarea, además de subtareas, archivos adjuntos, resúmenes de IA y subtareas sugeridas por IA, todo compartido de vuelta a tu canal de Teams.
Navegación de la interfaz
Oriéntese en AB Projects dentro de Microsoft Teams: las pestañas Inicio, Tareas, Proyectos y Configuración, las vistas de tareas Lista/Tablero/Gantt, el panel deslizante de detalle de tarea, y la búsqueda y los filtros. Se aplica a AB Projects.
Cómo crear su primera tarea
Cree su primera tarea en AB Projects, desde la pestaña Tareas en Microsoft Teams, o deje que un agente de IA la cree por usted. Aprenda a añadir detalles, asignarla a un miembro del proyecto y comentarla con menciones @.
¿Qué es ActionBridge?
ActionBridge es la plataforma de gestión de acciones para toda su empresa, creada dentro de Microsoft Teams y en torno a sus agentes de IA. Se ofrece hoy como AB Projects, el primero de una familia en crecimiento (AB Sales, AB HR, AB Learning Management y más) diseñada para que cada equipo siga avanzando con el trabajo.