Hilfe & Unterstützung
Finden Sie Anleitungen, Tipps und Antworten, um AB optimal zu nutzen. Durchsuchen Sie Themen oder nutzen Sie die Suche.
Interaktionen: jede Kontaktaufnahme mit einem Lead und wann Sie nachfassen
Die Interaktionen halten jedes Mal fest, wenn ein Lead erreicht wurde: E-Mails aus AB Sales werden von selbst erfasst, Webformulare, externe E-Mails, Besprechungen und Anrufe erfassen Sie selbst. Behandelt Ergebnisse und welche davon eine Kampagne beenden, das aus einer Kampagne vorgeschlagene Wiedervorlagedatum, die Spalten der Leads-Liste und den Filter „Wiedervorlage fällig“ sowie das Korrigieren eines Fehlers.
AB Sales: Fehlerbehebung
Antworten auf die häufigsten Fragen zu AB Sales — ein leerer Kontakte-Tab, keine neuen Leads mehr, ein fehlender Workspace, E-Mails, die nicht rausgehen, Beispieldaten und Probleme bei der Anmeldung.
Wer sieht was? (AB Sales)
Die Sichtbarkeit in AB Sales richtet sich nach dem Workspace: Jedes Mitglied eines Workspace sieht dessen gesamte Pipeline, die Daten jedes Workspace sind voneinander isoliert, und die Rollen (Owner/Admin/Member) steuern die Verwaltung, nicht die Sichtbarkeit.
CRM-Einstellungen
Alles auf der Seite CRM-Einstellungen — die Währung, das sendende Postfach, der Empfangsschlüssel für Ihr Website-Formular und die API, das Material, mit dem die KI schreibt, Signaturen und die Labels. Automatisierung, Tageslimit, Benachrichtigungskanal und Vorlagen liegen jetzt auf der Seite Agents. Ändern können das nur Owners und Admins.
E-Mails aus AB Sales versenden
Wie AB Sales E-Mails versendet — einfach erklärt. Der Versand erfolgt aus dem Postfach Ihres eigenen Unternehmens über Microsoft 365, einmalig von Ihrem Administrator eingerichtet. Behandelt die Absenderidentität, die Wahl des Postfachs, Vorlagen, Kampagnen, KI-entworfene Antworten und die Zustellbarkeit.
Der Kanal-Tab und Benachrichtigungen
Der AB Sales-Kanal-Tab gibt Ihrem gesamten Team eine gemeinsame Pipeline und postet Benachrichtigungen in den Kanal, wenn Leads und Kunden angelegt werden. Was alle sehen — und warum es für jedes Mitglied dasselbe ist.
Kampagnen: mehrstufige E-Mail-Sequenzen
Eine Kampagne ist eine geordnete Abfolge von E-Mails, die der Agent im Lauf der Zeit an einen Lead sendet und die endet, sobald dieser antwortet. Behandelt Eintrittsfilter, Schritte und Wartetage, Priorität, was eine Sequenz beendet (einschließlich unter Interaktionen erfasster Antworten), die Rückfrage, bevor eine Kampagne bestehende Leads anschreibt, und warum nichts gesendet wird, solange keine Kampagne existiert.
Leads importieren und exportieren (CSV)
Holen Sie Leads aus einer CSV-Datei in AB Sales oder exportieren Sie Ihre gesamte Lead-Liste — samt Labels, Funnel-Phase und KI-Recherche. Behandelt die Vorlage, die Dublettenerkennung und welche Spalten importiert werden.
Tarife, Preise und Ihr Lead-Kontingent
AB Sales wird danach berechnet, wie viele neue Leads Sie hinzufügen, nicht danach, wie viele Personen damit arbeiten. Ihre ersten 100 Leads sind kostenlos, ein Tarif bringt 1.000 neue Leads pro Monat, und das Kontingent gilt gemeinsam für alle Workspaces Ihrer Organisation.
Kontakte
Ein Kontakt ist eine Person, die an einem Lead oder Kunden in AB Sales hängt. Einen Kontakt zu einem Lead hinzuzufügen, bringt ihn auf die Stufe Kontakt. Ein übergeordneter Datensatz kann viele Kontakte tragen — den Einkäufer, den technischen Prüfer, die entscheidende Person.
Meine Pipeline und die Übersicht des Workspace
AB Sales hat zwei Überblicksseiten — Meine Pipeline (Ihr persönliches Cockpit über alle Workspaces hinweg im Tab Home) und die Übersicht pro Workspace. Was jede von beiden zeigt.
Kunden
Ein Kunde ist in AB Sales ein etabliertes Konto — meist aus einem gewonnenen Lead konvertiert. Kunden tragen mehrere Kontakte und Verkaufschancen und lassen sich archivieren, ohne die Historie zu verlieren.
So funktioniert der AB Sales-Funnel
Wie ein Lead durch den AB Sales-Funnel wandert — Lead → Kontakt → Verkaufschance → Kunde —, was ihn jeweils eine Stufe weiterbringt und warum die KI-Recherche einen Lead anreichert, ohne ihn zu bewegen.
Die AB Sales-App für Teams installieren
Wie Sie AB Sales in Microsoft Teams installieren — als persönliche App für Ihre eigene Pipeline und als Kanal-Tab für eine Pipeline, die Ihr ganzes Team teilt.
AB Sales: Überblick
AB Sales ist ein KI-gestütztes CRM in Microsoft Teams — Leads erfassen, mit KI recherchieren, durch einen einfachen Funnel führen und aus den Gewinnern Kunden machen, genau dort, wo Ihr Team ohnehin arbeitet.
Fehlerbehebung bei AB Support
Lösungen für die häufigsten Probleme mit AB Support — Antworten gehen gar nicht mehr raus, keine Anfragekarten, E-Mails werden nicht synchronisiert, die KI antwortet falsch, das Web-Chat-Widget erscheint nicht, WhatsApp und SMS kommen nicht an, und die Anmeldung im Web.
Die Settings in AB Support
Zwei Dinge heißen in AB Support Settings: Ihre persönlichen Einstellungen (Sprache, Zeitzone, Ticket-Zusammenfassung) und die nur für Administratoren zugänglichen Einstellungen eines desk (Name und Symbol, Mitglieder, Kanäle, Status, Wissensquellen und die Desk ID), erreichbar über das Zahnrad im desk.
Dokumente erstellen und bearbeiten
So erstellen, bearbeiten, versionieren und löschen Sie Projektdokumente in AB Projects: Markdown-Seiten mit übergeordnetem Pfad, Tags, einer erforderlichen Bearbeitungsnotiz bei Änderungen, vollständigem Versionsverlauf und Versionswiederherstellung.
KI-Assistenten über MCP verbinden
Verbinden Sie Claude, ChatGPT, Cursor, Windsurf, Codex CLI oder Antigravity per MCP unter https://mcp.actionbridge.io/mcp mit ActionBridge – der Pfad /mcp wird am häufigsten vergessen. OAuth-Einrichtung je Client, Tools, Prompts, Resources, Lizenzierung und Fehlerbehebung.
MCP-Tools-Referenz
Alle 62 MCP-Tools, die ActionBridge KI-Assistenten bereitstellt — ab_* für AB Projects (Aufgaben mit Überfälligkeitszahlen, Zeiterfassung, Zeitplan, Dokumente mit Stichwortsuche, Status und Typen eines Projekts), ab_crm_* für AB Sales (Leads, Labels, Opportunitys, Aktivitäten, E-Mail) und ab_support_* für AB Support (Tickets, Triage, Antwortentwürfe und die Wissensdatenbank, aus der die KI des Desks antwortet) — dazu die Prompts als Slash-Befehle, die Ressourcen-Feeds, welche Tools eine Lizenz brauchen und welche Schreibvorgänge eine Microsoft-Teams-Karte veröffentlichen.
Microsoft Teams-App lädt nicht
Die AB Projects-Registerkarte lädt nicht in Microsoft Teams? Arbeiten Sie das Neuladen, das Aktualisieren/Neustarten des Teams-Clients, Microsoft SSO und die Administratoreinwilligung, das Leeren des Teams-Cache, das Freigeben von blz.actionbridge.io im Netzwerk und die Prüfung der App-Installation/-Einwilligung durch.
Ich kann meine Aufgaben nicht sehen
Aufgaben werden in AB Projects nicht angezeigt? Fast immer ist es ein gespeicherter Filter, das falsche Projekt oder die falsche Ansicht (Gantt braucht Termine) oder eine noch nicht synchronisierte Teams-Kanalmitgliedschaft – und wer Aufgaben sieht, aber nicht anlegen kann, braucht einen Lizenzplatz.
SSO und Microsoft-Anmeldung
AB Projects hat kein eigenes Kennwort – Sie melden sich mit Ihrem Microsoft-365-Geschäfts- oder Schulkonto über Microsoft Entra ID SSO an, in Teams oder unter blz.actionbridge.io. Jede Organisation kann sich anmelden; private Microsoft-Konten nicht (Fehler AADSTS50020). Mit Prüfschritten, wenn die Anmeldung fehlschlägt.
Projekteinstellungen verwalten
Ein Rundgang durch die Projekteinstellungen von AB Projects: Identität, Mitglieder, Schalter für Teams-Kanal-Benachrichtigungen, GitHub-Integration, Workflow-Optionen, die Teams-Verknüpfung, Besitzübertragung, Verlassen und die Regel „erst Verknüpfung aufheben, dann löschen“.