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AB Sales 疑難排解

最常見的 AB Sales 問題解答 — 聯絡人索引標籤是空的、無法新增潛在客戶、找不到工作區、電子郵件寄不出去、範例資料,以及登入問題。

誰看得到什麼?(AB Sales)

AB Sales 的可見性是以工作區為基礎:每一位工作區成員都看得到該工作區的整條管道,每個工作區的資料彼此隔離,而角色(Owner/Admin/Member)控制的是管理權限,不是可見性。

方案、定價與您的潛在客戶額度

AB Sales 的定價是依您新增多少筆新的潛在客戶,而不是依有多少人使用。前 100 筆潛在客戶免費,一個方案每月增加 1,000 筆新的潛在客戶,而額度是由您組織裡的每一個工作區共用。

頻道索引標籤與通知

AB Sales 的頻道索引標籤讓整個團隊共用同一條管道,並在建立潛在客戶和客戶時把通知張貼到頻道。本文說明每個人看到什麼,以及為什麼所有成員看到的都一樣。

AB Sales 機器人:聊天指令

直接在 Teams 聊天中向 AB Sales 機器人詢問您的潛在客戶、管道或客戶 — 或是建立一筆潛在客戶。所有指令都適用於英文和日文。

CRM 設定

CRM 設定頁面裡的每一項 — 工作區的計價幣別、寄信用的信箱、AI 寫作所依據的素材,以及您的標籤。自動化、每日郵件上限、通知頻道和範本現在都位於智慧代理頁面。每個人都看得到設定;只有 Owner(擁有者)和 Admin(管理員)可以變更。

行銷活動:多步驟電子郵件序列

行銷活動是智慧代理隨時間寄給一筆潛在客戶的一連串有序信件,只要對方一回覆就停止。本文說明進入條件、步驟與等待天數、優先順序、什麼會結束一個序列,以及為什麼在行銷活動存在之前什麼都不會寄出。

智慧代理:CRM 自動化

智慧代理是自動化引擎,會找出缺少的網站、擷取聯絡用電子郵件、寄出您的行銷活動信件,並在潛在客戶回覆時草擬 AI 回覆 — 以 5 分鐘為週期執行,並帶有嚴格驗證、人工檢閱和每日上限。本文說明每個階段、如何暫停,以及如何讓單一潛在客戶退出。

從 AB Sales 寄送電子郵件

AB Sales 如何寄信 — 用白話說。它是透過 Microsoft 365、從您自己公司的信箱寄出,由您的系統管理員設定一次即可。本文說明寄件身分、選擇信箱、範本、行銷活動、AI 草擬回覆,以及送達率。

匯入與匯出潛在客戶(CSV)

從 CSV 檔把潛在客戶帶進 AB Sales,或匯出您整份潛在客戶清單 — 包含標籤、漏斗階段和 AI 研究。本文說明範本、重複偵測,以及哪些欄位會被匯入。

使用 AI 研究

使用 AI 研究會補齊一筆潛在客戶 — 找出它的網站、讀過首頁,然後填入公司摘要、聯絡用電子郵件和建議標籤。它不會推動潛在客戶走過漏斗。

標籤:替潛在客戶加標記與分群

標籤是您掛在潛在客戶上的彩色標記,可依熱度、規模或產業替管道分群。每個工作區都內建一組預設標籤,AI 可以自動套用,您也可以依標籤篩選和分組。

我的銷售管道與工作區儀表板

AB Sales 有兩個總覽畫面 — 我的銷售管道(位於 Home 索引標籤,是您個人跨工作區的駕駛艙)以及各工作區自己的儀表板。本文說明兩者各顯示什麼。

訂單

訂單頁面把每位客戶的交易彙整成一份涵蓋整個工作區的清單,並附上訂單總額和未收應收帳款數字。大部分訂單會在您贏下一筆交易時自動出現。

商機

商機是 AB Sales 中的一筆具體交易 — 一個金額、一個成交日和一個階段。贏下它,就能把潛在客戶轉為客戶;如果它已經在客戶底下,則會自動建立一筆訂單。

客戶

客戶是 AB Sales 中已建立往來關係的帳戶 — 通常是由贏下的潛在客戶轉換而來。客戶可以帶有多位聯絡人和多筆商機,而且可以封存而不失去歷史。

聯絡人

聯絡人是 AB Sales 中附在一筆潛在客戶或客戶底下的人。替一筆潛在客戶新增聯絡人,會把它推進到聯絡人階段。同一個母體可以帶有多位聯絡人 — 採購、技術審核者、決策者。

潛在客戶:收集與評估潛在對象

潛在客戶是您尚未建立關係的對象。本文說明狀態管線(新建、資訊已收集、已聯絡、合格、不合格)、AI 的「取得 URL」按鈕如何運作,以及潛在客戶如何由手動或智慧代理補齊。

安裝 AB Sales Teams 應用程式

如何在 Microsoft Teams 中安裝 AB Sales — 作為管理您自己管道的個人應用程式,以及作為讓整個團隊共用同一條管道的頻道索引標籤。

AB Sales 漏斗如何運作

一筆潛在客戶如何走過 AB Sales 的漏斗 — 潛在客戶 → 聯絡人 → 商機 → 客戶 — 什麼會讓它推進到下一階段,以及為什麼 AI 研究只會補齊資料而不會推進它。

銷售工作區:綁定頻道 vs 獨立

工作區就是一套自成一格的 CRM。AB Sales 有兩種 — 綁定頻道(與 Teams 頻道共用)和獨立(在個人應用程式中屬於您自己)。本文說明如何建立工作區,以及在工作區之間切換。

AB Sales:總覽

AB Sales 是一套住在 Microsoft Teams 裡的 AI 輔助 CRM — 收集潛在客戶、用 AI 研究他們、讓他們沿著一條簡單的漏斗往前走,再把贏下來的變成客戶,全都在您的團隊本來就工作的地方完成。

MCP 工具參考

ActionBridge 提供 AI 助理的全部 48 個 MCP 工具 — ab_* 給 AB Projects(任務、排程、文件),ab_crm_* 給 AB Sales(潛在客戶、商機、活動、電子郵件),ab_support_* 給 AB Support(工單、分流)— 另有斜線指令提示、資源摘要、哪些工具需要授權,以及哪些寫入會張貼 Microsoft Teams 卡片。