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篩選任務與已儲存的篩選

AB Projects 的任務篩選如何運作:篩選面板提供的每一個條件、儲存一組常用篩選、把篩選後的檢視當成連結分享,以及篩選為何會在兩次造訪之間保留下來。

誰看得到什麼?(AB Sales)

AB Sales 的可見性是以工作區為基礎:每一位工作區成員都看得到該工作區的整條管道,每個工作區的資料彼此隔離,而角色(Owner/Admin/Member)控制的是管理權限,不是可見性。

CRM 設定

CRM 設定頁面裡的每一項 — 工作區的計價幣別、寄信用的信箱、AI 寫作所依據的素材,以及您的標籤。自動化、每日郵件上限、通知頻道和範本現在都位於智慧代理頁面。每個人都看得到設定;只有 Owner(擁有者)和 Admin(管理員)可以變更。

行銷活動:多步驟電子郵件序列

行銷活動是智慧代理隨時間寄給一筆潛在客戶的一連串有序信件,只要對方一回覆就停止。本文說明進入條件、步驟與等待天數、優先順序、什麼會結束一個序列,以及為什麼在行銷活動存在之前什麼都不會寄出。

客戶

客戶是 AB Sales 中已建立往來關係的帳戶 — 通常是由贏下的潛在客戶轉換而來。客戶可以帶有多位聯絡人和多筆商機,而且可以封存而不失去歷史。

聯絡人

聯絡人是 AB Sales 中附在一筆潛在客戶或客戶底下的人。替一筆潛在客戶新增聯絡人,會把它推進到聯絡人階段。同一個母體可以帶有多位聯絡人 — 採購、技術審核者、決策者。

AB Sales:總覽

AB Sales 是一套住在 Microsoft Teams 裡的 AI 輔助 CRM — 收集潛在客戶、用 AI 研究他們、讓他們沿著一條簡單的漏斗往前走,再把贏下來的變成客戶,全都在您的團隊本來就工作的地方完成。

AB Support 疑難排解

AB Support 最常見問題的解法 — 回覆完全送不出去、沒有詢問卡片、電子郵件沒有同步、AI 答錯、網頁即時通訊小工具沒出現、WhatsApp 與 SMS 沒有進來,以及在網頁上登入的情況。

您的每月用量:客戶事務與 AI 額度

AB Support 每個月計量兩件事 — 客戶事務(customer transaction)與 AI 額度。各自計算什麼、在哪裡看剩下多少、Home 在 80% 時顯示的警告、任一項用完時會發生什麼事,以及 Usage Pack 如何增加額度。

支援工單如何運作

AB Support 工單如何運作:AI 先回答,再交給真人;以及 Needs us/Waiting on customer/Finished 三種狀態類別、內部註記、活動時間軸、結案原因,還有無法送達的回覆。

升級的工單會分派到哪裡

當 AI 無法作答時,它會把工單分派給 CS、Tech 或 Product,附上一行理由和一份回覆草稿。什麼是分派、什麼不是分派,以及為什麼被分派的工單仍然需要有人認領。

AB Support 機器人

AB Support 機器人是給您團隊用的,不是給客戶用的 — 問它問題,它會從您 desk(服務台)的 Knowledge base(知識庫)作答並附上來源,也能查看未結工單、看看有哪些指派給您,並指定升級通知要送到哪個頻道。

知識來源:AI 如何回答問題

AI 直接根據您指定的知識來源回覆客戶 —— 這個 desk(服務台)本身的 Knowledge base(知識庫)、其他工作區的 wiki,或是公開的說明內容 —— 並附上引用出處。您放進這些來源的內容,就是客戶會被告知的內容;您用什麼語言撰寫,它就只能用那個語言回答。

AB Support:總覽

AB Support 是 AI 輔助的客戶服務,您的團隊可以在 Microsoft Teams、Outlook 或網頁瀏覽器中使用 —— 客戶透過網頁即時通訊、電子郵件、表單、WhatsApp 與 SMS 與您聯絡,所有工單集中在同一個佇列。這裡是所有 AB Support 說明頁面的入口。

MCP 工具參考

ActionBridge 提供 AI 助理的全部 48 個 MCP 工具 — ab_* 給 AB Projects(任務、排程、文件),ab_crm_* 給 AB Sales(潛在客戶、商機、活動、電子郵件),ab_support_* 給 AB Support(工單、分流)— 另有斜線指令提示、資源摘要、哪些工具需要授權,以及哪些寫入會張貼 Microsoft Teams 卡片。

為何 AB Projects 需要 Microsoft Graph 權限

AB Projects 使用的 Microsoft Graph API 權限及其原因 — 涵蓋 Teams 頻道連結與名冊同步、張貼任務活動並同步討論串回覆、Outlook 行事曆排程,以及 Microsoft SSO。Entra 應用程式註冊/同意畫面才是權威清單。

誰可以看到什麼?

AB Projects 的可見性以成員資格為基礎:每位專案成員都能看到該專案的所有任務、留言、子任務與歷程。角色(擁有者/系統管理員/成員)控制管理權限,而非可見性 — 沒有私密任務或唯讀層級。機密性透過獨立頻道達成。

機密性與 Enterprise 合約

AB Projects 的機密性運作方式:存取權以 Teams 頻道成員資格與 Microsoft 身分識別為範圍,並具備完整稽核軌跡。沒有個別任務的隱私旗標、NDA 工作流程、浮水印或存取期限;NDA 與私有條款透過 Enterprise 合約處理。

管理專案設定

了解如何管理 AB Projects 專案設定:名稱、描述、圖示、Perma 名稱、估計單位、任務工作流程(狀態、類型、環境)、GitHub 整合、Microsoft Teams 連結,以及擁有權、離開與刪除。

以角色為基礎的存取控制

了解 AB Projects 中角色的運作方式。每位成員都是擁有者、系統管理員或成員;新成員預設以成員身分加入。系統管理員與擁有者可控管成員、Teams 連結與工作流程設定,且皆限定於各專案範圍內。

新增或移除成員

了解如何在 AB Projects 專案中新增與移除成員。成員資格依循連結的 Microsoft Teams 頻道:使用者開啟索引標籤時會自動加入,擁有者/系統管理員可從頻道名冊邀請,角色為擁有者、系統管理員與成員。

子任務與任務階層

在 AB Projects 中以子任務分解工作。每個子任務都是完整的任務;父任務會自動從其子任務累計進度與日期,並支援多層巢狀、AI 建議的分解,以及變更上層父任務。(前置/後續相依性尚未提供。)

設定到期日與優先順序

到期日與優先順序在 AB Projects 中如何運作:每個任務都有開始日期/到期日(到期日預設為一週後),優先順序分為高/中/低,且每一項變更都會附上原因記錄在任務歷程記錄中並分享至您的 Teams 頻道。父任務可以依據其子任務來設定日期。

什麼是 ActionBridge?

ActionBridge 是專為您整個公司打造的行動管理平台 — 內建於 Microsoft Teams 並圍繞您的 AI 代理運作。它現已推出 AB Projects,這是不斷壯大的產品家族中的第一款(包括 AB Sales、AB HR、AB Learning Management 等),旨在讓每個團隊持續推動工作向前。