帮助 & 支持

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客户满意度调查

工单解决后,AB Support 可以询问客户这次支持做得怎么样——1 到 5 分的评分和可选的评论,通过邮件和聊天挂件发送。如何手动或自动发送、客户看到什么,以及如何在仪表板上解读 CSAT。

筛选任务与已保存的筛选

AB Projects 的任务筛选是怎样工作的:筛选面板提供的每一个条件、保存一组常用筛选、把筛选后的视图作为链接分享,以及筛选为何会在两次访问之间保留下来。

AB Sales 疑难排查

AB Sales 最常见问题的解答——联系人标签页是空的、无法添加线索、找不到工作区、邮件发不出去、示例数据,以及登录问题。

套餐、价格与你的线索额度

AB Sales 按你新增了多少条线索计费,而不是按有多少人使用。前 100 条线索免费,订阅套餐后每月可新增 1,000 条线索,而且额度由你组织下的所有工作区共享。

频道标签页与通知

AB Sales 的频道标签页让整个团队共用一条销售管道,并在创建线索和客户时向频道发送通知。本文说明每个人看到的是什么,以及为什么所有成员看到的都一样。

CRM 设置

CRM 设置页面上的全部内容——工作区的计价货币、发信邮箱、供你网站表单和 API 使用的接收密钥、AI 写作时所依据的素材,以及你的标签。自动化、每日邮件上限、通知频道和模板现已移至智能体页面。所有人都能查看设置;只有 Owner(所有者)和 Admin(管理员)才能修改。

从 AB Sales 发送邮件

用大白话说明 AB Sales 是怎么发邮件的:它通过 Microsoft 365、从你自己公司的邮箱发出,由管理员一次性完成配置。涵盖发信身份、选择邮箱、模板、营销活动、AI 起草的回复,以及送达率。

营销活动:多步骤邮件序列

营销活动是智能体随时间推移发给线索的一串有序邮件,只要对方一回复就立刻停止。本文介绍准入筛选、步骤与等待天数、优先级、什么会终止序列(包括在接触记录中记下的答复)、营销活动给现有线索发邮件之前的确认,以及为什么在营销活动存在之前什么都不会发出。

AB Sales 机器人:聊天命令

直接在 Teams 聊天中向 AB Sales 机器人索取你的线索、销售管道或客户列表,也可以创建线索。所有命令支持英语和日语两种写法。

智能体:CRM 自动化

智能体是自动化引擎,它会查找缺失的网站、提取联系邮箱、发送你的营销活动邮件,并在线索回复时起草 AI 回复——按 5 分钟定时器运行,配有严格校验、人工审核和每日上限。本文介绍每个阶段、如何暂停,以及如何让单条线索退出自动化。

线索:采集潜在客户并判定资格

线索是你尚未建立关系的潜在客户。本文介绍状态流转(新建、信息已收集、已联系、合格、不合格)、AI 的“获取 URL”按钮如何工作,以及线索是怎么创建出来的 —— 手动录入、从 CSV 导入,或由你自己的网站表单或 API 发送。

你的每月配额:客户事务与 AI 额度

AB Support 每月计量两样东西——客户事务和 AI 额度。各自计的是什么、在哪里查看还剩多少、Home 在 80% 时给你的提醒、任一项用尽时会发生什么,以及 Usage Pack 如何增加容量。

AB Support 疑难排查

AB Support 最常见问题的解决办法——回复完全发不出去、没有咨询卡片、邮件没有同步、AI 答错、网页聊天挂件不显示、WhatsApp 和 SMS 收不到,以及在网页上登录后看不到 desk。

把工单分派给团队

如何把一张工单分派给同事,让一个真正的团队分担工作;以及工单如何从 AI(它在答复客户期间持有工单)交到一个人手中。

网页聊天挂件

AB Support 的网页聊天挂件——只需一个 script 标签就能嵌入的聊天气泡。如何添加、如何预览、有哪些选项、支持的 11 种语言、如何用你自己的品牌色和启动器图标打造品牌,以及访客看到的是什么。

AB Support 设置

AB Support 中有两样东西都叫设置:你的个人设置(语言、时区、工单摘要邮件)和服务台的管理员专属设置(名称与图标、成员、渠道、状态、知识来源以及 desk ID),后者从服务台内部的齿轮进入。

处理工单队列

如何浏览、筛选和处理 AB Support 工单队列:新工单自动出现、收件箱每一行的信号、紧凑行、长队列、快捷筛选与排序、保存的筛选条件、键盘快速处理、解决后的 Next ticket,以及批量操作。

知识来源:AI 是如何作答的

AI 直接依据你指定的知识来源回答客户——本 desk 自己的知识库、另一个工作区的 wiki,或你自己的公开帮助中心——并附上引用。它按意思查找文章,所以客户可以用任何语言提问,依然能得到基于你所写内容的回答。

工单是怎样运作的

AB Support 工单的运作方式:AI 先作答,并在把工单交给人之前一直持有它;以及 Needs a reply / Waiting on customer / Finished 三种状态分类、建议回复(包括 AI 助手留下的草稿)、内部备注、活动时间线、处理原因与 Next ticket,以及无法送达的回复。

MCP 工具参考

ActionBridge 提供给 AI 助手的全部 62 个 MCP 工具 —— AB Projects 的 ab_*(带逾期统计的任务、工时记录、日程、支持关键字搜索的文档、项目状态与类型)、AB Sales 的 ab_crm_*(线索、标签、商机、活动、邮件),以及 AB Support 的 ab_support_*(工单、分流、回复草稿,以及 desk 的 AI 作答所依据的知识库)—— 还有斜杠命令提示词、资源流、哪些工具需要许可证,以及哪些写入会发布 Microsoft Teams 卡片。

管理订阅、计费与许可证

AB Projects 的定价与许可方式:免费层(每个租户前 10 位活跃用户)和在 Microsoft AppSource 购买的 Basic 计划(每位活跃用户每月 $3),包括激活页面、在设置 → 管理许可证中分配席位、订阅状态与历史、免费试用,以及取消或减少席位时的具体影响。

通知偏好设置

如何控制 AB Projects 发送给您的内容:“设置”中的个人任务摘要、单个任务的截止提醒、通过关注任务使用应用内通知铃铛,以及供所有者和管理员使用的项目级 Teams 频道通知开关。

编辑您的个人资料和图标

如何在设置选项卡中更改您在 AB Projects 中的显示名称、个人资料照片、语言和时区。您的个人资料最初复制自 Microsoft 365 身份,之后在 AB Projects 内独立编辑。

通知与提醒

AB Projects 的三种通知:关联 Teams 频道中的实时 Adaptive Cards 动态(可按项目开关各类别)、通过电子邮件或 Teams 聊天按计划发送的前 10 项任务摘要,以及用任务上的铃铛设置的一次性截止提醒。

支持的平台

在哪里可以使用 AB:在桌面、网页和移动设备上的 Microsoft Teams 中、在浏览器中,以及通过 MCP 由 AI 助手使用——需要 Microsoft 365 工作或学校帐户。另附 11 种支持的界面语言。