Ayuda & Soporte
Encuentra guías, consejos y respuestas para aprovechar AB al máximo. Navega por tema o busca lo que necesitas.
Resolución de problemas de AB Sales
Respuestas a las preguntas más habituales sobre AB Sales: la pestaña Contactos vacía, no poder añadir leads, espacios de trabajo que no aparecen, correo que no sale, datos de ejemplo y problemas al iniciar sesión.
¿Quién puede ver qué? (AB Sales)
La visibilidad en AB Sales depende del espacio de trabajo: todo miembro de un espacio de trabajo ve el pipeline completo de ese espacio, los datos de cada espacio están aislados y los roles (Owner, Admin, Member) controlan la gestión, no la visibilidad.
Configuración de CRM
Todo lo que hay en la página Configuración de CRM: la moneda del espacio de trabajo, el buzón desde el que envía, el material con el que escribe la IA y sus etiquetas. La automatización, el límite diario de correos, el canal de notificaciones y las plantillas están ahora en la página Agentes. Todos pueden ver la configuración; solo los Owner y los Admin pueden cambiarla.
Importar y exportar leads (CSV)
Traiga leads a AB Sales desde un archivo CSV o exporte toda su lista, incluidas las etiquetas, la etapa del embudo y la investigación con IA. Cubre la plantilla, la detección de duplicados y qué columnas se importan.
Enviar correo desde AB Sales
Cómo envía el correo AB Sales, en términos sencillos. Sale del buzón de su propia empresa a través de Microsoft 365, con una configuración que su administrador hace una sola vez. Cubre la identidad remitente, la elección del buzón, las plantillas, las campañas, las respuestas redactadas por IA y la entregabilidad.
Campañas: secuencias de correo de varios pasos
Una campaña es una secuencia ordenada de correos que el Agente envía a un lead a lo largo del tiempo y que se detiene en cuanto este responde. Cubre los filtros de entrada, los pasos y los días de espera, la prioridad, qué termina una secuencia y por qué no se envía nada hasta que existe una campaña.
Agentes: la automatización del CRM
El Agente es el motor de automatización que encuentra sitios web que faltan, extrae correos de contacto, envía los correos de sus campañas y redacta respuestas con IA cuando los leads contestan, con un temporizador de 5 minutos, verificación estricta, revisión humana y límites diarios. Esta página cubre cada etapa, cómo pausarlo y cómo excluir un lead concreto.
Mi pipeline y el Panel del espacio de trabajo
AB Sales tiene dos pantallas de resumen: Mi pipeline (su puesto de mando personal, común a todos los espacios de trabajo, en la pestaña Home) y el Panel de cada espacio de trabajo. Qué muestra cada una.
Clientes
Un cliente es una cuenta consolidada en AB Sales, normalmente convertida a partir de un lead ganado. Los clientes llevan asociados varios contactos y oportunidades, y pueden archivarse sin perder el historial.
Leads: captar y cualificar prospectos
Un lead es un prospecto con el que aún no tiene relación. Esta página cubre el pipeline de estados (Nuevo, Información completada, Contactado, Calificado, Descalificado), cómo funciona el botón «Obtener URL» con IA y cómo se rellenan los leads a mano o mediante el Agente.
AB Sales: descripción general
AB Sales es un CRM asistido por IA dentro de Microsoft Teams: capte leads, investíguelos con IA, hágalos avanzar por un embudo sencillo y convierta en clientes a los que ganan, todo donde su equipo ya trabaja.
Referencia de herramientas MCP
Las 48 herramientas MCP que ActionBridge ofrece a los asistentes de IA — ab_* para AB Projects (tareas, agenda, Documentos), ab_crm_* para AB Sales (leads, oportunidades, actividades, correo) y ab_support_* para AB Support (tickets, clasificación) —, además de los prompts de comandos de barra, las fuentes de recursos, qué herramientas necesitan licencia y qué escrituras publican una tarjeta de Microsoft Teams.
Automatización integrada
AB Projects automatiza el trabajo rutinario de fábrica: progreso según el estado, consolidación de subtareas, actualizaciones automáticas en Teams, sincronización de miembros según el canal y el resumen programado. No hay un creador de reglas personalizado de tipo "si esto, entonces aquello"; este artículo explica qué se ejecuta automáticamente.
Estados de las tareas y flujos de trabajo
Cómo funcionan los estados de las tareas en AB Projects: un conjunto totalmente configurable por proyecto (colores, orden, % de progreso automático, un estado que "marca como completada") inicializado a partir de una plantilla según el tipo de proyecto. Los cambios de estado requieren un motivo y se publican en tu canal de Teams. Sin transiciones forzadas: AB se adapta a tu proceso.
¿Qué es ActionBridge?
ActionBridge es la plataforma de gestión de acciones para toda su empresa, creada dentro de Microsoft Teams y en torno a sus agentes de IA. Se ofrece hoy como AB Projects, el primero de una familia en crecimiento (AB Sales, AB HR, AB Learning Management y más) diseñada para que cada equipo siga avanzando con el trabajo.