Ajuda & Suporte
Encontre guias, dicas e respostas para aproveitar ao máximo o AB. Navegue por tópico ou pesquise o que precisa.
Usando o AB no Microsoft 365 Copilot
AB Projects, AB Sales e AB Support incluem, cada um, um agente para o Microsoft 365 Copilot. Como abrir um agente, o que perguntar, por que cada alteração pede sua confirmação antes e o que fazer quando um agente parece não ter acesso a algo.
Filtrando tarefas e filtros salvos
Como funcionam os filtros de tarefas no AB Projects: todas as condições que o painel de filtros oferece, como salvar um conjunto de filtros que você reutiliza, como compartilhar uma visualização filtrada por link e por que os filtros permanecem entre as visitas.
Dependências de tarefas: Bloqueada por e Bloqueia
Como funcionam as dependências de tarefas no AB Projects: adicione tarefas anteriores a partir da tarefa que está esperando, leia o espelho automático em Bloqueia, entenda por que uma tarefa anterior em aberto avisa em vez de impedir, e como um assistente de IA pode definir dependências via MCP.
Resolução de problemas do AB Sales
Respostas para as dúvidas mais comuns do AB Sales — aba de contatos vazia, não conseguir adicionar leads, espaços de trabalho que não aparecem, e-mail que não sai, dados de exemplo e problemas de login.
Quem pode ver o quê? (AB Sales)
A visibilidade no AB Sales é por espaço de trabalho: todo membro de um espaço de trabalho vê o funil inteiro dele, os dados de cada espaço de trabalho ficam isolados, e os papéis (Owner/Admin/Member) controlam a gestão, não a visibilidade.
Planos, preços e sua franquia de leads
O AB Sales é cobrado por quantos leads novos você adiciona, não por quantas pessoas usam. Os seus primeiros 100 leads são gratuitos, um plano acrescenta 1.000 leads novos por mês, e a franquia é compartilhada por todos os espaços de trabalho da sua organização.
Configurações do CRM
Tudo o que há na página de Configurações do CRM — a moeda do espaço de trabalho, a caixa de correio de onde ele envia, a chave de recebimento que o formulário do seu site e a API usam, o material com que a IA escreve e as suas etiquetas. Automação, limite diário de e-mails, canal de notificações e modelos agora ficam na página Agentes. Todo mundo pode ver as configurações; só Owners e Admins podem alterá-las.
Etiquetas: marcar e segmentar leads
Etiquetas são marcadores coloridos que você aplica aos leads para segmentar seu funil por temperatura, porte ou setor. Todo espaço de trabalho já vem com um conjunto padrão, a IA pode aplicá-las sozinha, e você pode filtrar e agrupar por etiqueta.
Campanhas: sequências de e-mail em vários passos
Uma campanha é uma sequência ordenada de e-mails que o Agente envia a um lead ao longo do tempo, parando no momento em que ele responde. Cobre filtros de entrada, passos e dias de espera, prioridade, o que encerra uma sequência (incluindo respostas registradas em Abordagens), a confirmação antes de uma campanha mandar e-mails para leads existentes e por que nada é enviado até existir uma campanha.
Pedidos: negócios ganhos e contas a receber
A página Pedidos reúne os negócios de todos os clientes em uma lista única do espaço de trabalho, com os números de Total pedido e Contas a receber em aberto. A maioria dos pedidos aparece automaticamente quando você ganha um negócio.
Oportunidades
Uma Oportunidade é um negócio específico no AB Sales — um valor, uma data de fechamento e um estágio. Ganhe-a para converter um lead em cliente, ou para criar um pedido automaticamente se ela já estiver em um cliente.
Clientes
Um Cliente é uma conta estabelecida no AB Sales — normalmente convertida de um lead ganho. Clientes carregam vários Contatos e Oportunidades e podem ser arquivados sem perder o histórico.
Contatos
Um Contato é uma pessoa ligada a um Lead ou Cliente no AB Sales. Adicionar um contato a um lead faz ele avançar para a etapa Contato. Um mesmo registro-pai pode ter vários contatos — o comprador, o revisor técnico, quem decide.
Como funciona o funil do AB Sales
Como um lead avança no funil do AB Sales — Lead → Contato → Oportunidade → Cliente —, o que faz cada etapa avançar e por que a pesquisa com IA enriquece um lead sem movê-lo.
Instalar o aplicativo AB Sales no Microsoft Teams
Como instalar o AB Sales no Microsoft Teams — como aplicativo pessoal, para o seu próprio funil de vendas, e como aba de canal, para um funil que a equipe inteira compartilha.
Solução de problemas no AB Support
Como resolver os problemas mais comuns do AB Support — respostas que pararam de sair, cartões de solicitação que não aparecem, e-mail que não vira ticket, a IA respondendo errado, o widget de chat que não carrega, WhatsApp e SMS que não chegam e o acesso pela web — sendo que quase sempre é só uma conexão que ainda não foi feita.
Sua franquia mensal: transações e créditos de IA
O AB Support mede duas coisas por mês — transações de cliente e créditos de IA. O que cada uma conta, onde ver o que sobrou, o aviso que a aba Home dá aos 80%, o que acontece quando uma delas acaba e como os Usage Packs aumentam a capacidade.
O widget de chat no site
O widget de chat no site do AB Support — um balãozinho de chat que você incorpora com uma única tag de script: como adicionar, como pré-visualizar, quais são as opções, os 11 idiomas em que ele fala, como deixá-lo com a cara da sua marca usando a sua própria cor (Brand color) e o seu próprio ícone no botão, e o que o visitante vê.
Desks de suporte: sua área de trabalho no AB Support
Um desk é a sua área de trabalho no AB Support — com tickets, clientes e configurações próprios, independentes do AB Projects e do AB Sales. As duas formas de criar um, como escolher e como abri-lo pelo Teams, pelo Outlook ou pela web.
O painel do AB Support
Um desk abre num painel interativo — no Teams ou no aplicativo web. Os cartões de métrica abrem a lista de tickets filtrada exatamente naqueles tickets, e a seção Who did the work põe o que a IA fez ao lado do que a sua equipe fez. Como ler cada número.
O bot do AB Support
O bot do AB Support é para a sua equipe, não para os seus clientes — faça uma pergunta e ele responde a partir da base de conhecimento do seu desk, com as fontes; consulte os tickets abertos, veja o que está atribuído a você e escolha o canal onde os escalonamentos aparecem.
Trabalhando a fila de tickets
Como examinar, filtrar e trabalhar a fila de tickets do AB Support: os tickets novos aparecendo sozinhos, os sinais de cada linha, linhas compactas, filas longas, filtros rápidos e ordenação, filtros salvos, triagem pelo teclado, Next ticket depois de resolver e ações em massa.
Instalar o AB Support
Como instalar o AB Support pela loja do Microsoft Teams e criar seu primeiro desk de suporte — em segundos pela aba Home ou como aba de um canal — e depois trabalhar esse mesmo desk no Teams, no Outlook ou num navegador. Seus clientes não instalam nada.
AB Support: visão geral
O AB Support é atendimento ao cliente com IA que sua equipe opera pelo Microsoft Teams, pelo Outlook ou por um navegador. Os clientes falam com você por chat no site, e-mail, formulário, WhatsApp e SMS; os tickets chegam a uma única fila. O ponto de entrada para todas as páginas de ajuda do AB Support.
Vinculando documentos a tarefas e localizando páginas
Conecte os Documentos do AB Projects a tarefas nos dois sentidos, navegue e pesquise na árvore de páginas e deixe assistentes de IA conectados via MCP lerem, pesquisarem, criarem e atualizarem documentos com divulgação de IA.
Documentos do projeto (Wiki): Visão geral
O AB Projects inclui um Wiki por projeto — a área Documentos — para conhecimento vivo: uma árvore de páginas em Markdown com versionamento, comentários, sincronização com o Teams e vínculos com tarefas, restrita aos membros do projeto.
Criando e editando documentos
Como criar, editar, versionar e excluir Documentos de projeto no AB Projects: páginas em Markdown com um caminho pai, tags, uma nota de edição obrigatória nas alterações, histórico de versões completo e restauração de versão.
Referência de ferramentas MCP
Todas as 62 ferramentas MCP que o ActionBridge oferece aos assistentes de IA — ab_* para o AB Projects (tarefas com contagem de atrasadas, registro de tempo, agenda, Documentos com pesquisa por palavra-chave, status e tipos do projeto), ab_crm_* para o AB Sales (leads, rótulos, oportunidades, atividades, e-mail) e ab_support_* para o AB Support (tickets, triagem, rascunhos de resposta e a base de conhecimento a partir da qual a IA do desk responde) — além dos prompts de comando de barra, dos feeds de recursos, de quais ferramentas exigem licença e de quais escritas publicam um cartão no Microsoft Teams.
Tornar-se membro de um projeto no AB Projects
Como você se torna membro de um projeto do AB Projects: estar no canal do Teams vinculado é o único requisito — a sincronização da lista de membros adiciona você como Membro automaticamente, e há uma lista de verificação para nomes que não aparecem no seletor de responsável ou de menções.
Vinculação de canal do Teams e projeto no AB Projects
Saiba como o AB Projects vincula cada canal do Microsoft Teams um para um com um projeto, e como a associação acompanha o canal automaticamente — abrir a guia sincroniza toda a lista de membros, então cada membro não precisa visitar para ser adicionado, atribuído ou mencionado.
Recursos de suporte com IA no AB Projects
Todos os recursos de IA do AB Projects hoje: saudação no painel, resumo da tarefa, subtarefas sugeridas, extração de tarefas de gravações de reuniões, comandos e respostas em conversa do bot do Teams, a nota Today's focus do resumo diário e assistentes via MCP — tudo identificado, nada agindo sem você.
Por que o AB Projects exige permissões do Microsoft Graph
Cada permissão que o AB Projects solicita, associada ao recurso que ela possibilita: as permissões do Microsoft Graph para toda a organização que um administrador consente no Entra ID (em sua maioria delegadas) e as permissões de equipe que um proprietário aceita equipe por equipe, incluindo a da versão 2.4.0 que sincroniza as respostas da conversa com as tarefas.
Imagens ou arquivos não enviam
A imagem não envia no AB Projects? As imagens são incorporadas pelo editor (comentários, descrições) e seletores de ícone, armazenadas no armazenamento do AB Projects — não no OneDrive/SharePoint. Verifique o formato, o tamanho, sua sessão autenticada e a rede.
Não consigo ver minhas tarefas
Tarefas não aparecem no AB Projects? Quase sempre é um filtro lembrado, o projeto ou a visualização errados (o Gantt precisa de datas) ou a participação no canal do Teams ainda não sincronizada — e, se você vê as tarefas mas não consegue criá-las, é falta de assento de licença, não um bug.
Quem pode ver o quê?
A visibilidade no AB Projects é decidida pela participação no projeto: todo membro vê todas as tarefas, comentários, subtarefas e o histórico. As funções (Proprietário/Administrador/Membro/Visualizador) controlam o que você pode alterar, não o que pode ver — não há tarefas privadas. Para ocultar trabalho, use um canal e um projeto separados.
Confidencialidade e contratos Enterprise
Como funciona a confidencialidade no AB Projects: o acesso é delimitado pela participação no canal do Teams e pela identidade da Microsoft, com uma trilha de auditoria completa. Não há sinalização de privacidade por tarefa, fluxo de NDA, marca-d'água nem expiração de acesso; NDAs e termos privados são tratados via contratos Enterprise.
Retenção e exportação de dados
Como o AB Projects retém dados: nada é apagado por tempo, o histórico de alterações e os comentários são preservados, e excluir uma tarefa é permanente — não há lixeira. Dados hospedados no Microsoft Azure (Japan East). Ainda sem exportação de autoatendimento; exportações e exclusão de dados da conta são feitas pelo suporte, mediante solicitação.
Gerenciamento de assinaturas, faturamento & licenças
Como funcionam os preços e as licenças do AB Projects: nível gratuito (10 primeiros usuários ativos por tenant) e plano Basic ($3 por usuário ativo/mês) no Microsoft AppSource — ativação, atribuição de assentos em Configurações → Gerenciar licenças, status e histórico da assinatura, testes gratuitos e o que acontece ao cancelar ou reduzir assentos.
Preferências de notificação
Como controlar o que o AB Projects envia para você: o resumo pessoal de tarefas em Configurações, lembretes de prazo por tarefa, seguir tarefas com o sino de notificações do aplicativo e as chaves de notificação do canal do Teams, válidas para todo o projeto, para proprietários e administradores.
Editando seu perfil e ícone
Como alterar seu nome de exibição, foto de perfil, idioma e fuso horário do AB Projects na guia Configurações. Seu perfil começa como uma cópia da sua identidade do Microsoft 365 e depois é editado de forma independente dentro do AB Projects.
Exportando e acessando dados do projeto
O AB Projects ainda não oferece exportação em CSV/relatório de dados de tarefas ou projetos. Este artigo explica como os dados são preservados (histórico de alterações por tarefa, o registro do canal do Teams) e as formas de acessá-los hoje (visualizações filtradas, consultas MCP/IA, o resumo agendado).
Integração com o Microsoft Teams e Adaptive Cards
Como o AB Projects e o Microsoft Teams funcionam juntos como um único sistema: o vínculo um para um entre canal e projeto, a guia, as publicações em Adaptive Cards com sincronização bidirecional da conversa, as menções pelo seletor de chips e o Microsoft SSO com associação de membros pelo canal.
Automação integrada
O AB Projects não tem um construtor de regras do tipo “se isto, então aquilo” — o trabalho rotineiro já vem automatizado: progresso pelo status, consolidação de subtarefas, cartões automáticos no Teams (ajustáveis por tipo de evento em cada projeto), sincronização de membros pelo canal, resumos, lembretes e ajudas de IA.
Visualização em gráfico de Gantt e acompanhamento da linha do tempo
Saiba como funciona a visualização de Gantt do AB Projects: tarefas com datas de início/vencimento exibidas como barras coloridas pelo status com progresso, hoje e fins de semana destacados, estilo de atrasada, clique para abrir o painel de detalhes e alterar datas (registrado com um motivo) e filtragem pelo painel de filtros compartilhado; o gráfico abre onde está o seu trabalho em aberto.
Resumo diário e assistência de IA
O resumo diário do AB Projects é enviado a você, não escrito por você: até 10 tarefas abertas por data de vencimento, nos dias e horário que você define, por e-mail e/ou Teams — além de lembretes de prazo por tarefa e das ajudas de IA que você usa durante o dia.
Notificações e lembretes
Os três tipos de notificação do AB Projects: atividade em tempo real com Adaptive Cards no canal vinculado do Teams (com chaves por categoria em cada projeto), um resumo agendado das 10 principais tarefas por e-mail ou chat do Teams e lembretes de prazo únicos por tarefa, definidos pelo sino da tarefa.
Adaptive Cards e prévias de tarefas
Saiba como o AB Projects publica Adaptive Cards do Microsoft Teams para cada comentário e cada alteração de tarefa. Os cartões mostram prioridade, datas, um comparativo de alterações, progresso, status, responsável, contagens e um botão Abrir, e as respostas são sincronizadas de volta para a tarefa.
Comentários com menções em canais
Como os comentários de uma tarefa e a conversa dela no Microsoft Teams ficam sincronizados — todo comentário é publicado no canal, e qualquer resposta na conversa da tarefa volta como comentário assim que a equipe estiver no AB Projects 2.4.0 — e como o seletor Mencionar na notificação do Teams define quem é notificado.
Usando guias para o gerenciamento de tarefas
Gerencie tarefas pela guia de canal do AB Projects no Microsoft Teams: visualizações Lista, Gantt e Kanban, criação de tarefas, o painel lateral de detalhes, comentários com menções, filtros lembrados e como cada alteração é registrada com um motivo e publicada no canal.
Instalando o aplicativo do AB Projects para o Teams
Saiba como instalar o aplicativo do AB Projects no Microsoft Teams como aplicativo pessoal ou guia de canal. Inclui o fluxo de configuração do canal (criar ou vincular um projeto, tipos de projeto), o bot incluído e o login via Microsoft SSO.