Uma campanha é uma sequência ordenada de e-mails que o Agente envia a um lead ao longo do tempo — um primeiro contato, depois um acompanhamento uma semana mais tarde, depois outro — parando no instante em que o lead responde. Você as monta na aba Agentes.
Do que uma campanha é feita
Três coisas, todas editadas em um mesmo painel:
Filtros de entrada
Quem pode entrar — por etiqueta, status, origem ou setor. Deixe todos os filtros em branco e a campanha combina com qualquer lead.
Passos
Uma lista ordenada de modelos. Cada passo depois do primeiro carrega uma espera — uma caixa numérica simples seguida das palavras dias após o passo anterior.
Prioridade
Qual campanha vence quando um lead combina com mais de uma. Número menor vai primeiro.
Segmentar por idioma (e por qualquer outra coisa)
Não existe um campo de idioma em uma campanha. Você segmenta idioma do mesmo jeito que segmenta tudo o mais — com etiquetas. Crie uma etiqueta como Inglês, aplique-a aos leads relevantes e então filtre por essa etiqueta uma campanha cujos modelos estejam escritos em inglês. O mesmo truque vale para região, porte de empresa ou qualquer segmento que você consiga etiquetar.
Como um lead percorre a campanha
- Ele é inscrito. No ciclo seguinte, o Agente encontra a campanha ativa de maior prioridade cujos filtros o lead atende, e o inscreve.
- O passo 1 envia na hora. A inscrição e o primeiro envio acontecem juntos — é por isso que o passo 1 não tem espera nenhuma e mostra as palavras enviado na inscrição no lugar onde os outros passos mostram uma caixa numérica.
- Os passos seguintes esperam e então checam se houve resposta. O passo 2 vence assim que o número de dias dele tiver passado desde o passo anterior, mas só é enviado se nada tiver voltado daquele lead desde o último envio.
- Ele sai — e a saída é permanente. Veja o aviso abaixo.
O que encerra uma sequência — permanentemente
| O que acontece | Por que interrompe |
|---|---|
| O lead responde | É todo o objetivo. Qualquer e-mail daquele lead que chegue a uma caixa de correio que o AB Sales lê encerra a sequência, para que uma pessoa assuma. Uma resposta ao formulário do seu site ou a um e-mail enviado pelo Outlook nunca chega ao AB Sales — registre-a, como na linha seguinte. |
| Alguém registra a resposta do lead em Abordagens | Qualquer resultado exceto Sem resposta — uma resposta, uma reunião, uma recusa, um e-mail devolvido, um cancelamento de inscrição — encerra a sequência, porque o passo seguinte passaria por cima do que o lead disse. |
| O status vira Qualificado, Desqualificado ou Convertido | Alguém tomou o lead nas mãos. A automação sai do caminho. |
| O lead é descadastrado | A caixa de seleção Parar de automatizar este lead no lead — a mesma que o cartão do Teams pós-envio marca — o exclui de todas as etapas, não só das campanhas. |
| A campanha é desativada ou arquivada | Todo mundo atualmente inscrito sai, no ciclo seguinte. |
| Todos os passos já foram enviados | A sequência está completa. |
Isso inclui a linha sobre desligar uma campanha. Se você desligar uma campanha, todo lead que estava nela foi gasto — e não volta para o bolo. Ligar a campanha de novo não os traz de volta, e montar uma campanha melhor depois não vai pegá-los. O mesmo vale para um lead que você marcou como Qualificado e depois devolveu para Contatado.
Então trate ligar uma campanha como uma decisão sem volta sobre aquele público. Aponte seus filtros de entrada para o segmento que você realmente quer antes de ativar, e teste primeiro em uma etiqueta estreita — filtrando por Informações preenchidas ou Contatado, os dois status em que um lead está enquanto a automação ainda trabalha nele. Reimportar um lead como um registro novo é a única forma prática de dar a ele um recomeço, e ele chega como um lead novo contra a sua franquia.
Monte uma
- Abra a aba Agentes no seu espaço de trabalho e expanda Configurações.
- Escreva pelo menos um modelo. Em Modelos de saída, clique em Adicionar modelo e salve um assunto e um corpo.
- Adicione a campanha. Em Campanhas, clique em Adicionar campanha. Dê a ela um Nome e uma Prioridade.
- Escolha quem entra. Em Filtros de entrada, clique nos chips de Etiquetas, Status e Origem que quiser, ou digite em Setor (separado por vírgulas). Os filtros são qualquer-um-de: um lead que combine com qualquer valor selecionado entra. Deixe todos em branco para combinar com todos os leads.
- Adicione os passos. Clique em Adicionar passo e escolha um modelo. A partir do segundo passo aparece uma caixinha numérica ao lado do modelo, rotulada dias após o passo anterior — digite o intervalo que quiser, de 1 a 365.
- Ligue a campanha. Marque Ativa — fica desabilitado até a campanha ter pelo menos um passo — e clique em Salvar. Se a campanha for mandar e-mail para algum lead existente, ela pergunta antes: diz quantos combinam com ela agora e, no máximo, quantos saem por dia dentro do seu limite diário. Clique em Ativar e salvar para seguir, em Salvar desativada para manter suas alterações sem enviar nada, ou em Cancelar para voltar e estreitar os filtros. Ela pergunta de novo sempre que você muda os filtros de uma campanha que já está ligada. O número é um máximo: uma campanha com prioridade mais alta pode pegar alguns desses leads antes.
Ver o que aconteceu
Cada linha de campanha mostra quantos passos ela tem, um resumo dos seus filtros e quantos leads estão inscritos no momento. Depois de um envio, o lead ganha uma etiqueta com o nome da campanha, então você pode filtrar sua lista de Leads por quem recebeu o quê. Os envios individuais aparecem na trilha de auditoria do Agente como Campaign · step N, e o painel de detalhes de um lead mostra em qual campanha e em qual passo ele está — incluindo o motivo pelo qual ele saiu, se já saiu. Cada envio também fica registrado nas Abordagens do lead, com a campanha e o passo, e com o dia em que o próximo passo vence como a data de follow-up do lead.
As campanhas respeitam tudo o que você já configurou: o limite diário de e-mails, a chave de pausa, o descadastro por lead e o cartão do Teams pós-envio se comportam exatamente como em qualquer outro envio automático.