Etiquetas: marcar e segmentar leads

As Etiquetas são marcadores coloridos que você aplica aos leads para segmentar seu funil — por temperatura, porte de empresa, setor ou o que você quiser. Um lead pode carregar várias ao mesmo tempo.

O conjunto padrão

Todo espaço de trabalho começa com um conjunto inicial, para que a pesquisa com IA já tenha um vocabulário de onde tirar as marcações desde o primeiro dia:

Elas vêm com esses nomes em inglês — quente, morno, frio, grande empresa, pequena e média empresa, tecnologia, e-commerce e agência — e são apenas um ponto de partida: renomeie, mude a cor, acrescente ou arquive qualquer uma delas. Um espaço de trabalho que não tem etiqueta nenhuma mostra um botão Adicionar etiquetas sugeridas para semear esse conjunto com um clique.

Gerenciar etiquetas

Abra as Configurações do CRM (item Configurações no menu à esquerda) → o gerenciador de etiquetas. Há três coisas ali: Adicionar etiqueta (um nome e uma cor da paleta), o lápis para editar o nome ou a cor de uma etiqueta existente, e a lixeira para tirar uma que você não usa mais. Tirar arquiva a etiqueta em vez de apagá-la, então os leads que já a carregam mantêm seu histórico.

Como as etiquetas são aplicadas

• Por você — em um lead, adicione ou remova etiquetas pelos chips de etiqueta.
• Pela IA — durante a pesquisa, a IA sugere etiquetas do seu conjunto com base no que lê sobre a empresa. Ela só pode escolher entre as etiquetas que você já tem, então o conjunto que você define é o vocabulário em que ela trabalha.
• Por uma campanha — depois de um envio automático, o lead ganha uma etiqueta marcadora com o nome da campanha que enviou, para você filtrar por quem recebeu o quê.
• Pela importação — a coluna Labels de um CSV é casada pelo nome, e qualquer nome que ele não reconheça é criado como uma etiqueta nova. Veja Importar e exportar leads.

Filtrar e agrupar

Na lista de Leads você pode filtrar por uma única etiqueta ou agrupar por etiqueta para ver seu funil fatiado por segmento — por exemplo, todos os seus leads Hot Enterprise de uma vez. As etiquetas também são a forma de apontar uma campanha para um segmento.