A página de Configurações do CRM — o item Configurações no menu à esquerda — guarda o que vale para o espaço de trabalho inteiro: a moeda em que ele precifica, a caixa de correio de onde ele envia, o material com que a IA escreve e o seu conjunto de etiquetas. Todo mundo no espaço de trabalho pode ver as configurações; só Owners (proprietários) e Admins (administradores) podem alterá-las.
Moeda
Uma moeda para o espaço de trabalho inteiro — todo produto, oportunidade e negócio é precificado nela. Mudá-la não mexe nos registros que você já criou, então vale definir isso antes de começar a digitar números, e não depois.
Configuração de e-mail
O AB Sales envia via Microsoft Graph a partir de uma caixa de correio no seu próprio locatário do Microsoft 365 — detalhes completos em Enviar e-mail. São três campos:
- E-mail de login do Microsoft 365 (UPN) — o endereço de entrada de verdade contra o qual o Graph autentica. Obrigatório.
- Enviar como (alias) — o endereço que os destinatários veem. Deixe em branco para usar o e-mail de entrada. Uma caixa compartilhada, como
sales@suaempresa.com, é a melhor escolha: as respostas caem em um lugar que a equipe inteira enxerga. - Nome do remetente — o nome de exibição na mensagem.
Há também uma chave Ativar sincronização em segundo plano (a cada 5 min), que puxa as respostas de volta para o CRM, e um carimbo de Última sincronização logo abaixo dela.
Depois que uma caixa de correio está configurada, o cartão se resume em vez de oferecer mais campos: um selo Graph, o endereço, Sincronização ATIVADA ou Sincronização DESATIVADA, o locatário e um selo de permissão de envio que você pode reverificar.
Conceder consentimento do administrador
O botão Conceder consentimento do administrador abre a página de consentimento da Microsoft, onde um Global Admin entra e concede ao aplicativo o Mail.Send para todo o locatário. É isso que resolve um erro Authorization_RequestDenied. Um ErrorInvalidUser é outro problema — aí o administrador também precisa ajustar a ApplicationAccessPolicy pelo PowerShell.
Do que a IA escreve
Quatro listas que existem para que o e-mail gerado tenha algo verdadeiro a dizer sobre você. Nenhuma delas é obrigatória, e todas elas melhoram o que sai do outro lado.
- Produtos — seus produtos e serviços, com descrição e preço opcionais. Precificados na moeda do espaço de trabalho definida acima.
- Propostas de valor — um benefício, para quem ele é dirigido (“IT Manager”, “CEO”) e por que importa para essa pessoa.
- Metas — o que você está tentando alcançar, para que a mensagem se alinhe a isso.
- Idiomas — em quais idiomas a geração de e-mail por IA pode escrever. Um deles é marcado como padrão e é usado quando um lead não tem preferência.
Assinaturas de e-mail
As assinaturas são anexadas ao e-mail que sai do CRM. Cada uma está ligada a um endereço de envio, e a assinatura correspondente é escolhida automaticamente; a marcada como padrão vale quando nenhum endereço combina. Útil quando várias pessoas enviam do mesmo espaço de trabalho sob aliases diferentes.
Etiquetas
Gerencie aqui o conjunto de etiquetas do espaço de trabalho: adicione uma etiqueta, edite seu nome e sua cor, ou tire uma que você não usa mais. Um espaço de trabalho novo, sem etiqueta nenhuma, oferece Adicionar etiquetas sugeridas para semear o conjunto inicial com um clique. Veja Etiquetas — elas também são a forma de mirar uma campanha em um segmento, como os leads que você marcou com Inglês. A pesquisa de escritório feita pela IA aplica as etiquetas correspondentes durante a pesquisa.
Automação de leads
O último cartão da página é uma placa de sinalização, não um painel de configurações. O Abrir Agentes leva você para onde o Agente de fato mora:
- Ativar / Desativar, e Pausar 24 h / Retomar agora.
- O limite diário de e-mails de saída — comece baixo (5–10) até confiar no modelo e na qualidade dos leads, e então aumente.
- O canal de notificações do Teams onde caem os Adaptive Cards pós-envio. Deixe em branco para enviar em silêncio.
- Modelos de saída — um Assunto mais um corpo em HTML, editado com um alternador Design / HTML / Visualizar, preenchendo
{{LeadName}},{{CompanyName}},{{ContactName}},{{ContactEmail}}e{{Website}}por destinatário. Qualquer outra coisa fica como texto literal, então um erro de digitação aparece em vez de sumir em silêncio. - Campanhas — não existe mais um “modelo padrão”. Uma campanha decide qual modelo um lead recebe, e quando; sem uma campanha ativa, nada é enviado.
- Rascunhos de resposta com AI — uma chave para habilitar, uma chave de envio automático (desligada por padrão, com aviso) e um limite diário de envio próprio.