Ajuda & Suporte
Encontre guias, dicas e respostas para aproveitar ao máximo o AB. Navegue por tópico ou pesquise o que precisa.
Resolução de problemas do AB Sales
Respostas para as dúvidas mais comuns do AB Sales — aba de contatos vazia, não conseguir adicionar leads, espaços de trabalho que não aparecem, e-mail que não sai, dados de exemplo e problemas de login.
Quem pode ver o quê? (AB Sales)
A visibilidade no AB Sales é por espaço de trabalho: todo membro de um espaço de trabalho vê o funil inteiro dele, os dados de cada espaço de trabalho ficam isolados, e os papéis (Owner/Admin/Member) controlam a gestão, não a visibilidade.
Planos, preços e sua franquia de leads
O AB Sales é cobrado por quantos leads novos você adiciona, não por quantas pessoas usam. Os seus primeiros 100 leads são gratuitos, um plano acrescenta 1.000 leads novos por mês, e a franquia é compartilhada por todos os espaços de trabalho da sua organização.
A aba de canal e as notificações
A aba de canal do AB Sales dá à sua equipe inteira um único funil compartilhado e publica notificações no canal quando leads e clientes são criados. O que todo mundo vê, e por que é igual para todos os membros.
Configurações do CRM
Tudo o que há na página de Configurações do CRM — a moeda do espaço de trabalho, a caixa de correio de onde ele envia, o material com que a IA escreve e as suas etiquetas. Automação, limite diário de e-mails, canal de notificações e modelos agora ficam na página Agentes. Todo mundo pode ver as configurações; só Owners e Admins podem alterá-las.
Pesquisar com AI: pesquisa com IA
O Pesquisar com AI enriquece um lead — encontra o site, lê a página inicial e preenche um resumo da empresa, um e-mail de contato e etiquetas sugeridas. Ele não move o lead pelo funil.
Importar e exportar leads (CSV)
Traga leads para o AB Sales a partir de um arquivo CSV ou exporte sua lista inteira — incluindo etiquetas, etapa do funil e a pesquisa com IA. Cobre o modelo, a detecção de duplicados e quais colunas são importadas.
Etiquetas: marcar e segmentar leads
Etiquetas são marcadores coloridos que você aplica aos leads para segmentar seu funil por temperatura, porte ou setor. Todo espaço de trabalho já vem com um conjunto padrão, a IA pode aplicá-las sozinha, e você pode filtrar e agrupar por etiqueta.
Enviar e-mail pelo AB Sales
Como o AB Sales envia e-mail — em termos simples. Ele envia da caixa de correio da sua própria empresa, pelo Microsoft 365, configurada uma única vez pelo seu administrador. Cobre a identidade de envio, a escolha da caixa de correio, modelos, campanhas, respostas rascunhadas por IA e entregabilidade.
Campanhas: sequências de e-mail em vários passos
Uma campanha é uma sequência ordenada de e-mails que o Agente envia a um lead ao longo do tempo, parando no momento em que ele responde. Cobre filtros de entrada, passos e dias de espera, prioridade, o que encerra uma sequência e por que nada é enviado até existir uma campanha.
O bot do AB Sales: comandos de chat
Peça ao bot do AB Sales seus leads, seu funil ou seus clientes — ou crie um lead — direto de um chat do Teams. Todos os comandos funcionam em inglês e japonês.
Agentes: automação do CRM
O Agente é o motor de automação que encontra sites faltantes, extrai e-mails de contato, envia os e-mails das suas campanhas e rascunha respostas com IA quando os leads respondem — em um timer de 5 minutos, com verificação rigorosa, revisão humana e limites diários. Este artigo cobre cada etapa, como pausar e como excluir um lead específico.
Meu pipeline e o Painel do espaço de trabalho
O AB Sales tem duas telas de visão geral — Meu pipeline (seu posto de comando pessoal, que cruza todos os espaços de trabalho, na aba Home) e o Painel de cada espaço de trabalho. O que cada uma mostra.
Pedidos: negócios ganhos e contas a receber
A página Pedidos reúne os negócios de todos os clientes em uma lista única do espaço de trabalho, com os números de Total pedido e Contas a receber em aberto. A maioria dos pedidos aparece automaticamente quando você ganha um negócio.
Oportunidades
Uma Oportunidade é um negócio específico no AB Sales — um valor, uma data de fechamento e um estágio. Ganhe-a para converter um lead em cliente, ou para criar um pedido automaticamente se ela já estiver em um cliente.
Clientes
Um Cliente é uma conta estabelecida no AB Sales — normalmente convertida de um lead ganho. Clientes carregam vários Contatos e Oportunidades e podem ser arquivados sem perder o histórico.
Contatos
Um Contato é uma pessoa ligada a um Lead ou Cliente no AB Sales. Adicionar um contato a um lead faz ele avançar para a etapa Contato. Um mesmo registro-pai pode ter vários contatos — o comprador, o revisor técnico, quem decide.
Leads: capturar e qualificar possíveis clientes
Um Lead é um possível cliente com quem você ainda não tem relacionamento. Este artigo cobre o pipeline de status (Novo, Informações preenchidas, Contatado, Qualificado, Desqualificado), como funciona o botão “Obter URL” com IA e como os leads são preenchidos manualmente ou pelo Agente.
AB Sales: visão geral
O AB Sales é um CRM com IA dentro do Microsoft Teams — capture leads, pesquise sobre eles com IA, mova-os por um funil simples e converta os vencedores em clientes, tudo onde sua equipe já trabalha.
Espaços de trabalho do AB Sales: vinculado a um canal ou independente
Um espaço de trabalho é um CRM inteiro por si só. O AB Sales tem dois tipos — vinculado a um canal (compartilhado com um canal do Teams) e independente (seu, no aplicativo pessoal). Como criar cada um e alternar entre eles.
Como funciona o funil do AB Sales
Como um lead avança no funil do AB Sales — Lead → Contato → Oportunidade → Cliente —, o que faz cada etapa avançar e por que a pesquisa com IA enriquece um lead sem movê-lo.
Instalar o aplicativo AB Sales no Microsoft Teams
Como instalar o AB Sales no Microsoft Teams — como aplicativo pessoal, para o seu próprio funil de vendas, e como aba de canal, para um funil que a equipe inteira compartilha.
Sua base de clientes
Toda pessoa que entra em contato com o seu desk do AB Support vira um registro de cliente, reconhecido pelo e-mail ou pelo telefone conforme o canal, de modo que quem volta traz o próprio histórico — e é a base do AB Support, separada do CRM do AB Sales.
Referência de ferramentas MCP
Todas as 48 ferramentas MCP que o ActionBridge oferece aos assistentes de IA — ab_* para o AB Projects (tarefas, agenda, Documentos), ab_crm_* para o AB Sales (leads, oportunidades, atividades, e-mail) e ab_support_* para o AB Support (tickets, triagem) — além dos prompts de comando de barra, dos feeds de recursos, de quais ferramentas exigem licença e de quais escritas publicam um cartão no Microsoft Teams.
Exportando e acessando dados do projeto
O AB Projects ainda não oferece exportação em CSV/relatório de dados de tarefas ou projetos. Este artigo explica como os dados são preservados (histórico de alterações por tarefa, o registro do canal do Teams) e as formas de acessá-los hoje (visualizações filtradas, consultas MCP/IA, o resumo agendado).
Entendendo projetos e equipes
Como projetos e o Microsoft Teams se integram no AB Projects: um projeto é um espaço de trabalho com escopo próprio, vinculado a um canal do Teams, com membros sincronizados automaticamente desse canal e funções de Proprietário/Administrador/Membro. Os usuários pertencem a vários projetos e alternam entre eles pela guia Projetos.
Central de Ajuda do AB
A Central de Ajuda do ActionBridge — escolha seu produto (AB Projects para gestão de tarefas e projetos, AB Sales para CRM, AB Support para atendimento ao cliente com IA) ou veja os conceitos básicos comuns: conta, segurança e IA/MCP.