Vindo de uma planilha ou de outro CRM? O AB Sales importa e exporta leads como um arquivo CSV (um formato simples de planilha que o Excel e o Google Sheets abrem direto). Tudo acontece em uma única caixa de diálogo: abra seu espaço de trabalho → Leads → Importar / Exportar.
Comece pela aba Modelo. Ela baixa um CSV com os cabeçalhos de coluna exatos e uma linha de exemplo. Só Name é obrigatório — todas as outras colunas são opcionais, e as colunas são reconhecidas pelo nome do cabeçalho, então você pode apagar as que não usa.
Os nomes das colunas e os valores de Source e Status abaixo são literais do arquivo: escreva-os exatamente como estão, em inglês.
O que o arquivo contém
| Coluna | Observações |
|---|---|
| Name obrigatório | Nome da empresa ou do lead. |
| ContactName, Email, Phone, Website, Industry, Notes | Os dados do próprio lead. |
| Source | Website, Referral, Event, Cold Call, Social Media, Other — ou seja: site, indicação, evento, ligação fria, redes sociais, outro. Qualquer outra coisa é importada como Other. |
| Status | New, InformationFilled, Contacted, Qualified, Disqualified (o padrão é New). Escreva-os exatamente assim — veja o aviso abaixo. As exportações podem trazer também Converted, que não é importável e volta como Novo. |
| Labels | Nomes de etiquetas separados por |, por exemplo Hot|Enterprise. Na importação, os nomes são casados com as etiquetas do seu espaço de trabalho — as que faltarem são criadas automaticamente. |
| AutomationOptOut | true/false — true exclui o lead da automação do Agente. Prático para importar uma lista de não-contatar. |
| CompanyInsight | O resumo da pesquisa com IA; vai e volta na exportação/importação. |
| Phase, CreatedAt | só exportação Ignoradas na importação — a etapa do funil de um lead avança quando você adiciona contatos e oportunidades, não quando você a digita. |
A coluna Status quer
E falha em silêncio: um Status que o importador não reconhece não é um erro e não sinaliza a linha na prévia. O lead é criado mesmo assim, com o status silenciosamente ajustado para Novo. Ou seja, um arquivo cheio de
Maiúsculas e minúsculas não importam (
InformationFilled, sem espaço — não o Informações preenchidas que você vê na tela.
A lista de Leads mostra esse status por extenso, em português, porque lê melhor; a coluna do CSV aceita a forma em inglês, de uma palavra só. Copiar o texto do selo do aplicativo para dentro de uma planilha é o jeito mais comum de isso dar errado.
E falha em silêncio: um Status que o importador não reconhece não é um erro e não sinaliza a linha na prévia. O lead é criado mesmo assim, com o status silenciosamente ajustado para Novo. Ou seja, um arquivo cheio de
Informações preenchidas importa com 100% de sucesso e chega com todos os leads de volta ao início do funil.
Maiúsculas e minúsculas não importam (
informationfilled serve) — só o espaço importa. Se você já importou um lote assim, filtre a lista de Leads por Novo e corrija por lá; os leads em si estão intactos.
Importar
- Prepare o arquivo. Preencha o modelo (ou exporte da sua ferramenta antiga e renomeie os cabeçalhos para bater).
- Envie o arquivo. Importar / Exportar → aba Importar → escolha o CSV (no máximo 5 MB).
- Revise a prévia. Toda linha é mostrada antes de qualquer coisa ser salva. Linhas com problema são sinalizadas — nome faltando, duplicata dentro do próprio arquivo, ou um lead que já existe no espaço de trabalho (casado pelo e-mail, ou pelo nome quando não há e-mail). Desmarque o que não quiser. Repare que um Status ou um Source não reconhecido não é um desses problemas; ele é corrigido em silêncio, como acima.
- Clique em Importar. Só as linhas selecionadas e sem erro são criadas.
Depois da importação, os novos leads começam no funil como leads simples — enriqueça-os com Pesquisar com AI ou deixe o Agente preencher as lacunas automaticamente.
Exportar
A aba Exportar baixa todos os leads não arquivados com todas as colunas acima — um backup completo e legível por gente. As etiquetas são exportadas como nomes (não como IDs internos), então o arquivo pode ser importado em um espaço de trabalho diferente e as etiquetas são recriadas lá.
Uma exportação é um backup fiel, mas reimportá-la não é uma restauração fiel. Três colunas não sobrevivem à ida e volta, e nenhuma delas avisa:
- O status
Converted— um lead que virou cliente é exportado comoConverted, que não é um dos cinco valores importáveis, então ele volta como Novo. Os leads convertidos são justamente as linhas que uma restauração tem mais chance de representar errado. - Phase e CreatedAt — exportadas para leitura, ignoradas na importação, como diz a tabela acima.
Então trate a exportação como um registro para ler, ou como uma forma de levar para outro espaço de trabalho os leads que você ainda está trabalhando. Se for reimportar um arquivo inteiro, tire ou reetiquete antes as linhas
Converted — aquelas empresas são clientes e o lugar delas é em Clientes, não de volta no topo do funil de leads. Todo o resto — os cinco status importáveis, as etiquetas, os descadastros e o resumo da IA — faz a ida e volta sem perda.Seguro para planilhas. As exportações se protegem contra injeção de fórmula (células que começam com
=, +, -, @ recebem um prefixo, para que o Excel e o Sheets não as executem), e a importação tira o prefixo de volta — então o texto de cada célula sobrevive intacto.