Um Cliente é uma conta estabelecida — uma organização com quem você tem, ou quer ter, uma relação comercial contínua. Onde Leads são possíveis clientes que você ainda está qualificando, os Clientes são as empresas com quem você já decidiu trabalhar.
O que um cliente carrega
- Nome — o nome da empresa. O único campo sempre obrigatório.
- Tipo — Empresa ou Pessoa física.
- Site, E-mail, Telefone — dados de contato principais.
- Setor e Tags — categorização leve, para filtrar.
- Um bloco completo de Endereço — duas linhas de logradouro, cidade, estado ou província, CEP e país.
- Status — veja abaixo.
Status tem quatro valores — e a caixa Arquivado é um controle separado
A lista Status oferece Ativo, Potencial, Inativo e Arquivado — quatro valores, não dois. Eles descrevem o estado da relação:
- Ativo — uma conta viva, com quem você está trabalhando.
- Potencial — uma empresa que você criou como cliente mas com quem ainda não começou negócio de verdade.
- Inativo — adormecida, mas ainda alguém que você reengajaria.
- Arquivado — encerrada, guardada pelo histórico.
Colocar o Status em Arquivado não é o que esconde a conta. Abaixo da lista existe uma caixa de seleção Arquivado separada, e é ela que tira um cliente da sua lista do dia a dia. O valor de Status registra como você enxerga a relação; a caixa decide se você continua vendo a conta. Você pode usar um, outro ou os dois — mas se uma conta que você marcou como Arquivado continua aparecendo, a caixa é o que você quer.
Observações e atividades
Um cliente não tem um campo de observações. As observações são entradas separadas no painel Notas de atividade do próprio cliente, adicionadas uma a uma e carimbadas com quem escreveu e quando, ao lado das atividades registradas (ligações, e-mails, reuniões). É ali que mora o histórico da conta — inclusive a história de “como começamos a trabalhar juntos?”.
De onde vêm os clientes
- Convertidos de um lead ganho — o caminho mais comum. Quando você ganha uma oportunidade e converte, os dados do lead são preservados e ele vira um cliente. Veja o funil.
- Criados diretamente — adicione um cliente na mão para um negócio que fechou fora do funil de leads (indicação, contrato que chegou sozinho).
O que se liga a um cliente
- Contatos — as pessoas com quem você fala (comprador, revisor técnico, aprovador financeiro).
- Oportunidades — negócios específicos, com valores e datas previstas de fechamento. Ter várias abertas ao mesmo tempo é normal.
- Negócios (negócios fechados) — o livro de pedidos, a partir do momento em que o negócio de verdade começa: cada um percorre Aberto → Entregue → Faturado → Pago. Um negócio é o pedido ganho, separado da oportunidade (a busca) que o produziu. Ganhar uma oportunidade ligada a este cliente — marcá-la como Ganha — cria um automaticamente, sem nenhum passo manual; você também pode adicionar um na mão com Adicionar negócio.
Negócio e pedido são a mesma coisa, sob dois rótulos. Em um cliente, o botão diz Adicionar negócio e a seção conta “negócios”; a soma desses mesmos registros para o espaço de trabalho inteiro é a página Pedidos, com Total pedido e Contas a receber em aberto somando todos os clientes. Nada muda além da palavra — uma oportunidade é a busca, um negócio/pedido é o que você ganhou.
Dicas
- Não crie clientes com antecedência para possíveis clientes que você ainda está pesquisando — mantenha-os como leads, para que o Agente possa continuar trabalhando neles (a automação só toca em leads).
- Se um cliente ficar adormecido, coloque o Status em Inativo ou arquive, em vez de excluir — é provável que vocês voltem a se falar, e o histórico vale ouro.
- O dinheiro em um cliente está na moeda do espaço de trabalho, definida uma vez só para o espaço inteiro nas Configurações do CRM.