Um Lead é um possível cliente — uma empresa ou pessoa para quem você gostaria de vender, mas com quem ainda não tem relacionamento. Os leads são o objeto mais movimentado do AB Sales: toda automação, todo envio de modelo e toda decisão de “vale a pena investir nisso?” acontece aqui.
O que um lead carrega
- Nome — normalmente o nome da empresa. Obrigatório; é a âncora da pesquisa com IA.
- Nome do contato — a pessoa principal naquela empresa. Opcional.
- E-mail, Telefone, Site — como falar com eles. Desses, Site e E-mail são os dois que, junto com Nome, levam o lead a “Informações preenchidas”. O telefone não faz parte dessa regra — um lead com um número de telefone e mais nada continua em Novo.
- Setor e Origem — categorização leve, para filtrar.
- Notas — contexto livre; também entra nos prompts de IA, então quanto mais houver aqui, melhor a pesquisa.
- Etiquetas — marcadores coloridos para segmentar. Veja Etiquetas.
O pipeline de status
Todo lead fica em um de cinco status de abordagem, avançando da esquerda para a direita conforme você trabalha nele:
Novo Informações preenchidas Contatado Qualificado Desqualificado
- Novo — recém-adicionado; talvez só com um nome ou um e-mail. Ainda não está pronto para receber e-mail.
- Informações preenchidas — tem Nome, Site e E-mail. Definido automaticamente no momento em que esses três existem, tendo sido você quem digitou ou o Agente quem encontrou. Esta é a porta de entrada da abordagem automatizada.
- Contatado — um e-mail de saída já foi enviado (manual ou automático).
- Qualificado — o lead respondeu e vale a pena investir. Converta em cliente quando estiver na hora.
- Desqualificado — descartado. Mantido como contexto, sem novas abordagens.
Importando de uma planilha? A coluna do CSV quer
InformationFilled em uma palavra só, em inglês, não o Informações preenchidas mostrado acima — e um valor não reconhecido é corrigido para Novo sem sinalizar a linha. Veja Importar e exportar leads.Status x funil. O status acompanha a abordagem (já mandamos e-mail?). O funil acompanha a estrutura (Lead → Contato → Oportunidade → Cliente, conforme o que você adiciona). São dois eixos independentes no mesmo lead.
Encontrar um site com IA: o botão “Obter URL”
Quando um lead tem nome mas não tem site, o painel de detalhes mostra o botão Obter URL. Ele roda a mesma lógica que o Agente usa:
- Se o lead tiver um e-mail corporativo, o domínio dele é tentado primeiro — instantâneo, sem chamada de IA.
- Caso contrário, uma IA (apoiada em busca na web) é consultada sobre a URL oficial, usando tudo o que se sabe do lead.
- A URL precisa responder E a página precisa mencionar o nome da empresa antes de ser salva.
- Se falhar, o painel mostra um motivo curto, para você saber o que tentar em seguida.
A confiança da IA sozinha não basta — é a checagem de responder-e-mencionar que mantém URLs alucinadas fora do seu CRM.
Registrar uma reunião: o botão “Registrar reunião”
Na página de detalhes de um lead, o botão Registrar reunião (ícone de claquete, ao lado de Enviar e-mail) transforma uma reunião do Teams em uma nota. Cole o link de participação do convite ou do chat, e a IA busca a transcrição da reunião e a resume — um panorama mais os próximos passos, objeções e compromissos que ela identificou.
- Cole o link de participação. Do convite da reunião ou dos detalhes da reunião no chat, no campo Link da reunião.
- A IA resume. Obter e resumir puxa a transcrição e rascunha um resumo.
- Revise e edite. O resumo é seu para ajustar antes de salvar.
- Salve como nota. Ela é adicionada às Notas de atividade do lead.
Só funciona dentro do aplicativo do Teams, não na visualização pelo navegador, e a reunião precisa ter tido a transcrição ativada. Se algum dos dois não for verdade, o painel avisa em vez de falhar em silêncio.
Como os leads são criados
- Manual — lista Leads → Novo lead.
- Importação em lote — envie um arquivo CSV em Leads → Importar / Exportar; etiquetas, descadastros e mais vêm junto. Veja Importar e exportar leads.
- Formulário do seu site ou API — um formulário de download, demonstração ou contato no seu próprio site envia direto para o AB Sales, ou o seu backend manda os mesmos campos como JSON, usando a chave de recebimento do espaço de trabalho, que fica em Configurações. Esses leads chegam com a origem Website, e um envio repetido do mesmo e-mail adiciona uma nota ao lead existente em vez de criar uma duplicata. Veja Leads a partir do formulário do seu site ou da API.
- Automação — o Agente preenche lacunas em leads que já existem, mas não cria novos.
Dicas
- O campo E-mail é tratado estritamente como um endereço — cole
info@example.com (geral)e ele é salvo apenas comoinfo@example.com. Guarde recados em Notas. - A busca casa com nome, contato, e-mail, telefone ou o ID do lead — cole uma row key longa e o lead certo aparece.
- Desqualificado não é exclusão — devolva um lead para Novo sempre que a situação mudar.