O status de um lead só diz que você o contatou uma vez. Abordagens é o registro de todas as vezes — um e-mail do AB Sales, o formulário do seu site, um e-mail externo, uma reunião, uma ligação — do que resultou de cada uma e de quando fazer o próximo follow-up.
Onde fica
Abra qualquer lead: o cartão Abordagens fica logo acima de Contatos. Ele lista tudo do mais recente para o mais antigo — como o lead foi contatado, a data, a campanha e o passo, se houver, o resultado e a data de follow-up. Os registros que o próprio AB Sales criou dizem Registrado automaticamente.
O que é registrado sozinho
| O que aconteceu | O que o registro mostra |
|---|---|
| Você enviou um e-mail pelo painel Enviar e-mail do lead, ou respondeu pela conversa de e-mail dele | E-mail do AB Sales |
| O Agente enviou um passo de campanha | E-mail do AB Sales, com a campanha e o passo — e o próximo follow-up definido para o dia em que o passo seguinte vence |
| Uma resposta da IA ou um assistente de IA (uma ferramenta como o Claude, conectada ao AB Sales) enviou um e-mail ao lead | E-mail do AB Sales |
Os e-mails enviados antes de as abordagens existirem foram adicionados uma vez a partir dos próprios registros do AB Sales, então um lead com o qual você já trabalha há algum tempo já tem o seu histórico.
Registre o resto
- Abra o lead e, no cartão Abordagens, clique em + Registrar abordagem.
- Diga quando e como. Data começa em hoje. Em Canal, escolha Formulário web, E-mail externo, Reunião, Ligação ou Outro.
- Escolha a campanha, se fez parte de uma. Escolher uma Campanha seleciona o próximo Passo deste lead e preenche Próximo follow-up com o dia em que vence o passo seguinte a ele, usando os dias de espera dos passos da campanha. Uma nota abaixo da data diz de onde ela veio. Altere qualquer um dos dois se precisar; uma data que você mesmo digita não é mexida.
- Registre o resultado se você o souber (veja a tabela abaixo) e adicione uma Nota — o que disseram, ou o que você enviou.
- Salve. A linha do lead na lista de Leads é atualizada na hora.
Resultados, e quais encerram uma campanha
| Resultado | Encerra a campanha do lead? |
|---|---|
| Respondeu – positivo Respondeu – pergunta Pediu materiais Reunião agendada | Sim — uma pessoa assumiu |
| Recusou Cancelou a inscrição | Sim |
| E-mail devolvido (o endereço não funciona) | Sim |
| Sem resposta | Não — a campanha continua |
Na lista de Leads
Mude a lista de Leads para Visualização em lista para ver três colunas: Última abordagem (com um ícone indicando o canal), Follow-up e Resultado. Na Visualização em cartões, o mesmo aparece perto da parte de baixo de cada cartão. Um lead que você nunca contatou mostra um traço.
- A data de follow-up fica vermelha quando chega.
- O botão Follow-up pendente acima da lista mostra quantos leads estão pendentes, e clicar nele lista só esses, dos mais próximos para os mais distantes. “Pendente” quer dizer hoje ou antes, no fuso horário definido nas suas configurações do AB (UTC, se você não definiu nenhum).
- O resultado mais recente é o da abordagem mais nova que tem um, e a data de follow-up vem da abordagem mais nova que definiu uma. Um e-mail que você envia à mão se registra sozinho sem mexer em uma data de follow-up que você planejou.
Corrigir um erro
Os registros não podem ser editados. Para corrigir um, clique no ícone de lixeira nele e confirme com Remover, depois registre-o de novo. Um registro removido continua no lead, marcado como Removido, mas deixa de contar — a última abordagem, o resultado e o follow-up do lead são recalculados sem ele. Remover um registro E-mail do AB Sales não cancela o envio do e-mail.
Registre o que acontece fora do AB Sales à medida que acontece, e a lista de Leads vira uma resposta sempre atualizada à pergunta que mais importa na prospecção: quem precisa de um follow-up hoje.