Ajuda & Suporte
Encontre guias, dicas e respostas para aproveitar ao máximo o AB. Navegue por tópico ou pesquise o que precisa.
Quem pode ver o quê? (AB Sales)
A visibilidade no AB Sales é por espaço de trabalho: todo membro de um espaço de trabalho vê o funil inteiro dele, os dados de cada espaço de trabalho ficam isolados, e os papéis (Owner/Admin/Member) controlam a gestão, não a visibilidade.
Planos, preços e sua franquia de leads
O AB Sales é cobrado por quantos leads novos você adiciona, não por quantas pessoas usam. Os seus primeiros 100 leads são gratuitos, um plano acrescenta 1.000 leads novos por mês, e a franquia é compartilhada por todos os espaços de trabalho da sua organização.
A aba de canal e as notificações
A aba de canal do AB Sales dá à sua equipe inteira um único funil compartilhado e publica notificações no canal quando leads e clientes são criados. O que todo mundo vê, e por que é igual para todos os membros.
Importar e exportar leads (CSV)
Traga leads para o AB Sales a partir de um arquivo CSV ou exporte sua lista inteira — incluindo etiquetas, etapa do funil e a pesquisa com IA. Cobre o modelo, a detecção de duplicados e quais colunas são importadas.
O bot do AB Sales: comandos de chat
Peça ao bot do AB Sales seus leads, seu funil ou seus clientes — ou crie um lead — direto de um chat do Teams. Todos os comandos funcionam em inglês e japonês.
Meu pipeline e o Painel do espaço de trabalho
O AB Sales tem duas telas de visão geral — Meu pipeline (seu posto de comando pessoal, que cruza todos os espaços de trabalho, na aba Home) e o Painel de cada espaço de trabalho. O que cada uma mostra.
Pedidos: negócios ganhos e contas a receber
A página Pedidos reúne os negócios de todos os clientes em uma lista única do espaço de trabalho, com os números de Total pedido e Contas a receber em aberto. A maioria dos pedidos aparece automaticamente quando você ganha um negócio.
Oportunidades
Uma Oportunidade é um negócio específico no AB Sales — um valor, uma data de fechamento e um estágio. Ganhe-a para converter um lead em cliente, ou para criar um pedido automaticamente se ela já estiver em um cliente.
Clientes
Um Cliente é uma conta estabelecida no AB Sales — normalmente convertida de um lead ganho. Clientes carregam vários Contatos e Oportunidades e podem ser arquivados sem perder o histórico.
Contatos
Um Contato é uma pessoa ligada a um Lead ou Cliente no AB Sales. Adicionar um contato a um lead faz ele avançar para a etapa Contato. Um mesmo registro-pai pode ter vários contatos — o comprador, o revisor técnico, quem decide.
Leads: capturar e qualificar possíveis clientes
Um Lead é um possível cliente com quem você ainda não tem relacionamento. Este artigo cobre o pipeline de status (Novo, Informações preenchidas, Contatado, Qualificado, Desqualificado), como funciona o botão “Obter URL” com IA e como os leads são preenchidos manualmente ou pelo Agente.
AB Sales: visão geral
O AB Sales é um CRM com IA dentro do Microsoft Teams — capture leads, pesquise sobre eles com IA, mova-os por um funil simples e converta os vencedores em clientes, tudo onde sua equipe já trabalha.
Espaços de trabalho do AB Sales: vinculado a um canal ou independente
Um espaço de trabalho é um CRM inteiro por si só. O AB Sales tem dois tipos — vinculado a um canal (compartilhado com um canal do Teams) e independente (seu, no aplicativo pessoal). Como criar cada um e alternar entre eles.
Como funciona o funil do AB Sales
Como um lead avança no funil do AB Sales — Lead → Contato → Oportunidade → Cliente —, o que faz cada etapa avançar e por que a pesquisa com IA enriquece um lead sem movê-lo.
Quem enxerga seus tickets e seus clientes
Quem tem acesso aos tickets e aos clientes de um desk do AB Support — ser membro do desk é a regra inteira, a forma de entrar depende de o desk estar ligado a um canal ou ser independente, e um desk (ou outro produto AB) nunca enxerga os dados do outro.
Transformando o e-mail de suporte em tickets
Conecte sua caixa de correio de suporte para que o e-mail vire ticket e as respostas voltem por e-mail; é preciso um consentimento de administrador do Microsoft 365, concedido uma única vez — aqui está a configuração, e por que o e-mail leva alguns minutos para aparecer.
Solução de problemas no AB Support
Como resolver os problemas mais comuns do AB Support — respostas que pararam de sair, cartões de solicitação que não aparecem, e-mail que não vira ticket, a IA respondendo errado, o widget de chat que não carrega, WhatsApp e SMS que não chegam e o acesso pela web — sendo que quase sempre é só uma conexão que ainda não foi feita.
Formulários web: transformando "Fale conosco" em tickets
Um formulário web de "Fale conosco" vira um ticket e a resposta vai por e-mail para o visitante; use o formulário hospedado por nós ou faça o seu próprio enviar por POST ao endpoint — e não esqueça da caixa de correio de que ele precisa para responder.
Sua franquia mensal: transações e créditos de IA
O AB Support mede duas coisas por mês — transações de cliente e créditos de IA. O que cada uma conta, onde ver o que sobrou, o aviso que a aba Home dá aos 80%, o que acontece quando uma delas acaba e como os Usage Packs aumentam a capacidade.
O widget de chat no site
O widget de chat no site do AB Support — um balãozinho de chat que você incorpora com uma única tag de script: como adicionar, como pré-visualizar, quais são as opções, em que idioma ele fala, como colocar o seu próprio ícone no botão e o que o visitante vê.
Como os clientes avaliam as respostas da IA
Os clientes podem avaliar cada resposta da IA com um joinha para cima ou para baixo, e os votos viram uma porcentagem de utilidade no seu painel — mas olhe sempre a quantidade de avaliações antes de confiar na porcentagem.
Sua base de clientes
Toda pessoa que entra em contato com o seu desk do AB Support vira um registro de cliente, reconhecido pelo e-mail ou pelo telefone conforme o canal, de modo que quem volta traz o próprio histórico — e é a base do AB Support, separada do CRM do AB Sales.
Desks de suporte: sua área de trabalho no AB Support
Um desk é a sua área de trabalho no AB Support — com tickets, clientes e configurações próprios, independentes do AB Projects e do AB Sales. As duas formas de criar um, como escolher e como abri-lo pelo Teams, pelo Outlook ou pela web.
Configurações do AB Support
Duas coisas se chamam configurações no AB Support: as suas configurações pessoais (idioma, fuso horário, resumo de tickets) e as configurações de um desk, só para administradores (nome e ícone, membros, canais, status, fontes de conhecimento e o desk ID), acessadas pela engrenagem dentro do desk.
O painel do AB Support
Um desk abre num painel interativo — no Teams ou no aplicativo web. Os cartões de métrica são clicáveis e abrem a lista de tickets filtrada exatamente naqueles tickets. Quais cartões levam a algum lugar, quais não levam e como ler os números.
O bot do AB Support
O bot do AB Support é para a sua equipe, não para os seus clientes — faça uma pergunta e ele responde a partir da base de conhecimento do seu desk, com as fontes; consulte os tickets abertos, veja o que está atribuído a você e escolha o canal onde os escalonamentos aparecem.
Trabalhando a fila de tickets
Como examinar, filtrar e trabalhar a fila de tickets do AB Support: os tickets novos aparecendo sozinhos, os sinais de cada linha, filtros rápidos e ordenação, filtros salvos, triagem pelo teclado e ações em massa.
Fontes de conhecimento: de onde a IA responde
A IA responde aos clientes direto das fontes de conhecimento que você indica — a base de conhecimento do próprio desk, o wiki de outra área de trabalho ou conteúdo de ajuda público — e cita cada uma delas. O que você coloca nessas fontes é o que dizem aos seus clientes, e o idioma em que você escreve é o idioma em que ela consegue responder.
Como um ticket de suporte funciona
Como funciona um ticket do AB Support: a IA responde primeiro e depois passa para uma pessoa; mais as categorias de status Needs us / Waiting on customer / Finished, as notas internas, o histórico de atividade, os motivos de resolução e as respostas não entregues.
Instalar o AB Support
Como instalar o AB Support pela loja do Microsoft Teams e criar seu primeiro desk de suporte — em segundos pela aba Home ou como aba de um canal — e depois trabalhar esse mesmo desk no Teams, no Outlook ou num navegador. Seus clientes não instalam nada.
Como os clientes falam com você
Os cinco caminhos pelos quais os clientes chegam ao seu desk do AB Support — chat no site, e-mail de suporte, formulários web, WhatsApp e SMS —, como cada um vira um ticket e o que realmente é preciso para ligar cada um, inclusive o registro de números dos EUA.
AB Support: visão geral
O AB Support é atendimento ao cliente com IA que sua equipe opera pelo Microsoft Teams, pelo Outlook ou por um navegador. Os clientes falam com você por chat no site, e-mail, formulário, WhatsApp e SMS; os tickets chegam a uma única fila. O ponto de entrada para todas as páginas de ajuda do AB Support.
Referência de ferramentas MCP
Todas as 48 ferramentas MCP que o ActionBridge oferece aos assistentes de IA — ab_* para o AB Projects (tarefas, agenda, Documentos), ab_crm_* para o AB Sales (leads, oportunidades, atividades, e-mail) e ab_support_* para o AB Support (tickets, triagem) — além dos prompts de comando de barra, dos feeds de recursos, de quais ferramentas exigem licença e de quais escritas publicam um cartão no Microsoft Teams.
Exportando e acessando dados do projeto
O AB Projects ainda não oferece exportação em CSV/relatório de dados de tarefas ou projetos. Este artigo explica como os dados são preservados (histórico de alterações por tarefa, o registro do canal do Teams) e as formas de acessá-los hoje (visualizações filtradas, consultas MCP/IA, o resumo agendado).
Central de Ajuda do AB
A Central de Ajuda do ActionBridge — escolha seu produto (AB Projects para gestão de tarefas e projetos, AB Sales para CRM, AB Support para atendimento ao cliente com IA) ou veja os conceitos básicos comuns: conta, segurança e IA/MCP.