O AB Sales gira em torno de uma ideia simples: um lead avança no seu pipeline conforme o que você adiciona a ele. Adicione um contato e ele vira um Contato; adicione um negócio e ele vira uma Oportunidade; ganhe esse negócio e ele vira um Cliente. Este é o fluxo, do começo ao fim.
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Lead
Um prospect para quem você quer vender.
aba Leads2
Contato
Uma pessoa adicionada ao lead.
aba Contatos3
Oportunidade
Um negócio em andamento no lead.
aba Oportunidades4
Cliente
Uma conta ganha que você agora atende.
aba Clientes“Pesquisar com AI” enriquece um lead — não o move. Esse botão preenche os dados do próprio lead (resumo da empresa, site, contatos sugeridos). Seu lead só avança para a etapa Contato quando você realmente adiciona um contato a ele (próxima seção). Este é, de longe, o ponto que mais causa confusão.
Como um lead avança
- Crie um lead. Leads → Novo lead. Informe um nome e, de preferência, um site.
- Adicione um contato → vira um Contato. Abra o lead → Contatos → + Adicionar contato. O lead avança para a etapa Contato e passa a aparecer na aba Contatos.
- Adicione uma oportunidade → vira uma Oportunidade. No lead → Oportunidades → + Adicionar oportunidade. Ele avança para a etapa Oportunidade.
- Ganhe & converta → vira um Cliente. Defina a oportunidade como Ganha e depois use Converter em cliente. Um registro de cliente é criado e o lead é marcado como convertido.
Referência rápida
| Etapa | O que faz avançar até aqui | Onde aparece |
|---|---|---|
| Lead | Criar um lead | aba Leads |
| Contato | Adicionar um contato ao lead | aba Contatos |
| Oportunidade | Adicionar uma oportunidade ao lead | aba Oportunidades |
| Cliente | Ganhar o negócio → Converter em cliente | aba Clientes |
Espaço de trabalho novo? Todo espaço de trabalho novo do AB Sales já começa com alguns registros de exemplo (marcados com “Sample —”) posicionados em cada etapa, para você ver o funil inteiro de uma vez. Depois de dar uma olhada, pode apagá-los sem problema.