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篩選任務與已儲存的篩選

AB Projects 的任務篩選如何運作:篩選面板提供的每一個條件、儲存一組常用篩選、把篩選後的檢視當成連結分享,以及篩選為何會在兩次造訪之間保留下來。

任務相依性:相依於與封鎖

AB Projects 中的任務相依性如何運作:從正在等待的任務新增前置任務、讀懂自動產生的「封鎖」鏡像、理解未完成的前置任務為何只提醒而不攔截,以及 AI 助理如何透過 MCP 設定相依性。

AB Sales 疑難排解

最常見的 AB Sales 問題解答 — 聯絡人索引標籤是空的、無法新增潛在客戶、找不到工作區、電子郵件寄不出去、範例資料,以及登入問題。

方案、定價與您的潛在客戶額度

AB Sales 的定價是依您新增多少筆新的潛在客戶,而不是依有多少人使用。前 100 筆潛在客戶免費,一個方案每月增加 1,000 筆新的潛在客戶,而額度是由您組織裡的每一個工作區共用。

智慧代理:CRM 自動化

智慧代理是自動化引擎,會找出缺少的網站、擷取聯絡用電子郵件、寄出您的行銷活動信件,並在潛在客戶回覆時草擬 AI 回覆 — 以 5 分鐘為週期執行,並帶有嚴格驗證、人工檢閱和每日上限。本文說明每個階段、如何暫停,以及如何讓單一潛在客戶退出。

匯入與匯出潛在客戶(CSV)

從 CSV 檔把潛在客戶帶進 AB Sales,或匯出您整份潛在客戶清單 — 包含標籤、漏斗階段和 AI 研究。本文說明範本、重複偵測,以及哪些欄位會被匯入。

使用 AI 研究

使用 AI 研究會補齊一筆潛在客戶 — 找出它的網站、讀過首頁,然後填入公司摘要、聯絡用電子郵件和建議標籤。它不會推動潛在客戶走過漏斗。

我的銷售管道與工作區儀表板

AB Sales 有兩個總覽畫面 — 我的銷售管道(位於 Home 索引標籤,是您個人跨工作區的駕駛艙)以及各工作區自己的儀表板。本文說明兩者各顯示什麼。

商機

商機是 AB Sales 中的一筆具體交易 — 一個金額、一個成交日和一個階段。贏下它,就能把潛在客戶轉為客戶;如果它已經在客戶底下,則會自動建立一筆訂單。

客戶

客戶是 AB Sales 中已建立往來關係的帳戶 — 通常是由贏下的潛在客戶轉換而來。客戶可以帶有多位聯絡人和多筆商機,而且可以封存而不失去歷史。

聯絡人

聯絡人是 AB Sales 中附在一筆潛在客戶或客戶底下的人。替一筆潛在客戶新增聯絡人,會把它推進到聯絡人階段。同一個母體可以帶有多位聯絡人 — 採購、技術審核者、決策者。

潛在客戶:收集與評估潛在對象

潛在客戶是您尚未建立關係的對象。本文說明狀態管線(新建、資訊已收集、已聯絡、合格、不合格)、AI 的「取得 URL」按鈕如何運作,以及潛在客戶如何由手動或智慧代理補齊。

AB Sales 漏斗如何運作

一筆潛在客戶如何走過 AB Sales 的漏斗 — 潛在客戶 → 聯絡人 → 商機 → 客戶 — 什麼會讓它推進到下一階段,以及為什麼 AI 研究只會補齊資料而不會推進它。

銷售工作區:綁定頻道 vs 獨立

工作區就是一套自成一格的 CRM。AB Sales 有兩種 — 綁定頻道(與 Teams 頻道共用)和獨立(在個人應用程式中屬於您自己)。本文說明如何建立工作區,以及在工作區之間切換。

AB Sales:總覽

AB Sales 是一套住在 Microsoft Teams 裡的 AI 輔助 CRM — 收集潛在客戶、用 AI 研究他們、讓他們沿著一條簡單的漏斗往前走,再把贏下來的變成客戶,全都在您的團隊本來就工作的地方完成。

您的每月用量:客戶事務與 AI 額度

AB Support 每個月計量兩件事 — 客戶事務(customer transaction)與 AI 額度。各自計算什麼、在哪裡看剩下多少、Home 在 80% 時顯示的警告、任一項用完時會發生什麼事,以及 Usage Pack 如何增加額度。

您的個人設定

您在 AB Support 的個人設定 — Profile(個人檔案)、Language(語言)、Timezone(時區),以及需自行開啟的 Ticket digest(工單摘要)電子郵件 — 它們和 desk(服務台)僅限管理員的設定差在哪裡,以及為什麼工單摘要有自己的儲存按鈕。

處理工單佇列

如何掃視、篩選並處理 AB Support 的工單佇列:新工單自動出現、收件匣每一列的訊號、快速篩選與排序、儲存的篩選條件、鍵盤分流,以及批次操作。

AB Support 儀表板

不論在 Teams 或網頁應用程式中,desk(服務台)開啟後都會停在一個可互動的儀表板。它的指標磚是可以點的,會開啟只篩選出那些工單的清單。本文說明哪些磚可以點進去、哪些不行,以及如何解讀這些數字。

MCP 工具參考

ActionBridge 提供 AI 助理的全部 48 個 MCP 工具 — ab_* 給 AB Projects(任務、排程、文件),ab_crm_* 給 AB Sales(潛在客戶、商機、活動、電子郵件),ab_support_* 給 AB Support(工單、分流)— 另有斜線指令提示、資源摘要、哪些工具需要授權,以及哪些寫入會張貼 Microsoft Teams 卡片。

我看不到我的任務

任務沒有顯示在 AB Projects 中嗎?請依序檢查專案選擇、篩選面板(已完成/略過的任務預設隱藏且會被記住)、清單/Gantt/Kanban 檢視(Gantt 需要日期)、Teams 頻道成員資格同步,以及重新載入。

在頻道中以提及方式留言

瞭解 AB Projects 中的任務留言如何與 Microsoft Teams 搭配運作。使用成員晶片選擇器在頻道貼文中 @提及成員,每則留言都會張貼到連結的 Teams 討論串,而 Teams 中的回覆也會同步回任務。

AB 說明中心

ActionBridge 說明中心 — 選擇您的產品(任務與專案管理的 AB Projects、CRM 的 AB Sales、AI 客戶服務的 AB Support),或瀏覽帳戶、安全性與 AI/MCP 等共通的基本說明。