Help & Support
Найдите руководства, советы и ответы, чтобы максимально использовать AB. Просматривайте по темам или ищите нужное.
AB Sales: решение проблем
Ответы на самые частые вопросы по AB Sales: пустая вкладка «Контакты», невозможность добавить лиды, пропавшие рабочие пространства, письма, которые не уходят, демонстрационные данные и проблемы со входом.
Кто что видит? (AB Sales)
Видимость в AB Sales определяется рабочим пространством: каждый его участник видит всю воронку этого пространства, данные разных пространств изолированы, а роли (Owner/Admin/Member) управляют настройками, а не видимостью.
Тарифы, цены и ваш лимит лидов
Цена AB Sales зависит от того, сколько новых лидов вы добавляете, а не от того, сколько человек им пользуется. Первые 100 лидов бесплатны, тариф добавляет 1000 новых лидов в месяц, а лимит общий для всех рабочих пространств вашей организации.
Вкладка канала и уведомления
Вкладка AB Sales в канале даёт всей команде одну общую воронку и публикует в канал уведомления о появлении лидов и клиентов. Что видят участники и почему у всех одно и то же.
Настройки CRM
Всё, что есть на странице настроек CRM: валюта рабочего пространства, почтовый ящик для отправки, материал, на основе которого пишет ИИ, и ваши метки. Автоматизация, дневной лимит писем, канал уведомлений и шаблоны теперь находятся на странице «Агенты». Видеть настройки могут все; менять их — только владельцы и администраторы.
Исследование с помощью ИИ
Исследование с помощью ИИ дополняет лид: находит его сайт, читает главную страницу и заполняет описание компании, контактный адрес и предлагаемые метки. По воронке лид оно при этом не продвигает.
Импорт и экспорт лидов (CSV)
Перенесите лиды в AB Sales из файла CSV или выгрузите весь свой список лидов — вместе с метками, стадией воронки и результатами исследования ИИ. В статье: шаблон, обнаружение дублей и какие столбцы импортируются.
Метки: теги и сегментация лидов
Метки — это цветные ярлыки, которые вы навешиваете на лиды, чтобы сегментировать воронку по «температуре», размеру компании или отрасли. В каждом рабочем пространстве есть набор по умолчанию, ИИ может проставлять метки сам, а список лидов можно по ним фильтровать и группировать.
Отправка писем из AB Sales
Как AB Sales отправляет письма, простыми словами: из вашего собственного корпоративного почтового ящика через Microsoft 365, с однократной настройкой администратором. В статье: от чьего имени уходит письмо, выбор ящика, шаблоны, кампании, черновики ответов ИИ и доставляемость.
Кампании: последовательности писем из нескольких шагов
Кампания — это упорядоченная последовательность писем, которую агент отправляет лиду с течением времени и останавливает в тот момент, когда лид отвечает. В статье: фильтры входа, шаги и задержки, приоритет, что завершает последовательность и почему ничего не отправляется, пока нет кампании.
Бот AB Sales: команды в чате
Спросите у бота AB Sales свои лиды, воронку или клиентов — или создайте лид — прямо из чата Teams. Команды и ответы бота существуют только на английском и японском языках.
Агенты: автоматизация CRM
Агент — это движок автоматизации: он находит недостающие сайты, извлекает контактные адреса, отправляет письма ваших кампаний и готовит черновики ответов ИИ, когда лиды отвечают. Работает по таймеру раз в 5 минут, со строгой проверкой, человеческим контролем и дневными лимитами. В статье: каждая стадия, как поставить на паузу и как исключить отдельный лид.
Моя воронка и панель рабочего пространства
В AB Sales два обзорных экрана: «Моя воронка» — ваш личный сводный экран по всем рабочим пространствам на вкладке Home — и «Панель» внутри каждого рабочего пространства. Что показывает каждый из них.
Заказы
Страница «Заказы» сводит заказы всех клиентов в один общий список по рабочему пространству с итогами «Сумма заказов» и «Дебиторская задолженность». Большинство заказов появляется здесь автоматически, как только вы выигрываете сделку.
Сделки
Сделка в AB Sales — это конкретная возможность продажи: сумма, дата закрытия и стадия. Выиграйте её, чтобы превратить лид в клиента или автоматически создать заказ, если она уже привязана к клиенту.
Клиенты
Клиент — это сложившийся заказчик в AB Sales, обычно полученный из выигранного лида. У клиента может быть несколько контактов и сделок, а саму карточку можно заархивировать, не теряя историю.
Контакты
Контакт — это человек, привязанный к лиду или клиенту в AB Sales. Добавление контакта к лиду переводит его на стадию контакта. У одной родительской записи может быть много контактов: закупщик, технический эксперт, лицо, принимающее решение.
Лиды: сбор и квалификация потенциальных клиентов
Лид — это потенциальный клиент, отношений с которым вы ещё не выстроили. В статье: цепочка статусов («Новый», «Данные собраны», «Связались», «Квалифицирован», «Не подходит»), как работает кнопка «Найти URL» с ИИ и как лиды заполняются вручную или агентом.
Рабочие пространства отдела продаж: привязанные к каналу и отдельные
Рабочее пространство — это самостоятельная CRM. В AB Sales их два вида: привязанное к каналу (общее с каналом Teams) и отдельное (ваше личное, в персональном приложении). Как их создавать и переключаться между ними.
Установка приложения AB Sales для Microsoft Teams
Как установить AB Sales в Microsoft Teams — как персональное приложение для вашей собственной воронки и как вкладку канала для воронки, общей для всей команды.
AB Sales: обзор
AB Sales — это CRM с помощником на базе ИИ прямо внутри Microsoft Teams: собирайте лиды, изучайте их с помощью ИИ, ведите по простой воронке и превращайте победителей в клиентов — там, где ваша команда уже работает.