Видимость в AB Sales определяется участием в рабочем пространстве. Если вы участник пространства, вы видите его воронку; роли определяют, чем вы можете управлять, а не то, что вы можете видеть. И данные каждого пространства изолированы от всех остальных.
Что видит участник рабочего пространства
- Все лиды, контакты, сделки и клиентов в этом пространстве — «приватной» видимости у отдельных записей нет.
- Заметки, активности и историю переписки по любой записи, которую он видит.
- Те же самые данные на вкладках «Панель», «Лиды», «Контакты», «Сделки», «Клиенты», «Заказы» и «Агенты».
Кто считается участником
Пространство, привязанное к каналу
Каждый участник связанного канала Teams является участником пространства и видит общую воронку. Карточки уведомлений публикуются в этот канал.
Отдельное пространство
Создано в персональном приложении и ограничено вами (и теми, кого вы добавите). Ни канала, ни уведомлений в канал.
О разнице см. Рабочие пространства отдела продаж.
Роли управляют настройками, а не видимостью
У участника одна из трёх ролей:
- Owner (владелец) — всё то же, что и у администратора, плюс возможность сделать кого-то администратором и передать владение. В пространстве он один.
- Admin (администратор) — всё то же, что и у участника, плюс изменение настроек CRM (почтовый ящик отправки, валюта, материал для ИИ, подписи и метки), настройка агента, а также добавление и удаление участников.
- Member (участник) — повседневная работа с воронкой: добавлять и редактировать лиды, контакты и сделки, отправлять письма. Эту роль получают все по умолчанию, включая тех, кто попал в пространство автоматически из связанного канала Teams.
В AB Sales нет уровня «только чтение». Ни один экран CRM не ставит чтение или запись записи в зависимость от вашей роли — и то и другое определяется участием в пространстве. Роль решает вопросы настроек и состава участников, и ничего больше. Видеть настройки могут все; менять их могут только владельцы и администраторы.
Несколько уточнений
- Записи открываются только для вошедших участников пространства (Microsoft SSO) — ссылки не публичны.
- Карточки автоматизации и новых записей публикуются в канал уведомлений пространства и видны участникам канала.
- Данные никогда не пересекают границу рабочих пространств, даже в пределах одной учётной записи.
Коротко: участие в рабочем пространстве решает вопрос видимости, роль — вопрос управления. Для всего конфиденциального заводите отдельное пространство.