Ajuda & Suporte
Encontre guias, dicas e respostas para aproveitar ao máximo o AB. Navegue por tópico ou pesquise o que precisa.
Leads a partir do formulário do seu site ou da API
Aponte o formulário de download, demonstração ou contato do seu site para o AB Sales e cada envio vira um lead — sem login, sem backend. Cobre a chave de recebimento, o trecho de formulário HTML, a API JSON, o que um envio repetido faz e o que o visitante vê.
Dependências de tarefas: Bloqueada por e Bloqueia
Como funcionam as dependências de tarefas no AB Projects: adicione tarefas anteriores a partir da tarefa que está esperando, leia o espelho automático em Bloqueia, entenda por que uma tarefa anterior em aberto avisa em vez de impedir, e como um assistente de IA pode definir dependências via MCP.
Resolução de problemas do AB Sales
Respostas para as dúvidas mais comuns do AB Sales — aba de contatos vazia, não conseguir adicionar leads, espaços de trabalho que não aparecem, e-mail que não sai, dados de exemplo e problemas de login.
Quem pode ver o quê? (AB Sales)
A visibilidade no AB Sales é por espaço de trabalho: todo membro de um espaço de trabalho vê o funil inteiro dele, os dados de cada espaço de trabalho ficam isolados, e os papéis (Owner/Admin/Member) controlam a gestão, não a visibilidade.
Planos, preços e sua franquia de leads
O AB Sales é cobrado por quantos leads novos você adiciona, não por quantas pessoas usam. Os seus primeiros 100 leads são gratuitos, um plano acrescenta 1.000 leads novos por mês, e a franquia é compartilhada por todos os espaços de trabalho da sua organização.
A aba de canal e as notificações
A aba de canal do AB Sales dá à sua equipe inteira um único funil compartilhado e publica notificações no canal quando leads e clientes são criados. O que todo mundo vê, e por que é igual para todos os membros.
Configurações do CRM
Tudo o que há na página de Configurações do CRM — a moeda do espaço de trabalho, a caixa de correio de onde ele envia, a chave de recebimento que o formulário do seu site e a API usam, o material com que a IA escreve e as suas etiquetas. Automação, limite diário de e-mails, canal de notificações e modelos agora ficam na página Agentes. Todo mundo pode ver as configurações; só Owners e Admins podem alterá-las.
Etiquetas: marcar e segmentar leads
Etiquetas são marcadores coloridos que você aplica aos leads para segmentar seu funil por temperatura, porte ou setor. Todo espaço de trabalho já vem com um conjunto padrão, a IA pode aplicá-las sozinha, e você pode filtrar e agrupar por etiqueta.
Campanhas: sequências de e-mail em vários passos
Uma campanha é uma sequência ordenada de e-mails que o Agente envia a um lead ao longo do tempo, parando no momento em que ele responde. Cobre filtros de entrada, passos e dias de espera, prioridade, o que encerra uma sequência e por que nada é enviado até existir uma campanha.
Pedidos: negócios ganhos e contas a receber
A página Pedidos reúne os negócios de todos os clientes em uma lista única do espaço de trabalho, com os números de Total pedido e Contas a receber em aberto. A maioria dos pedidos aparece automaticamente quando você ganha um negócio.
Oportunidades
Uma Oportunidade é um negócio específico no AB Sales — um valor, uma data de fechamento e um estágio. Ganhe-a para converter um lead em cliente, ou para criar um pedido automaticamente se ela já estiver em um cliente.
Clientes
Um Cliente é uma conta estabelecida no AB Sales — normalmente convertida de um lead ganho. Clientes carregam vários Contatos e Oportunidades e podem ser arquivados sem perder o histórico.
Contatos
Um Contato é uma pessoa ligada a um Lead ou Cliente no AB Sales. Adicionar um contato a um lead faz ele avançar para a etapa Contato. Um mesmo registro-pai pode ter vários contatos — o comprador, o revisor técnico, quem decide.
Como funciona o funil do AB Sales
Como um lead avança no funil do AB Sales — Lead → Contato → Oportunidade → Cliente —, o que faz cada etapa avançar e por que a pesquisa com IA enriquece um lead sem movê-lo.
Instalar o aplicativo AB Sales no Microsoft Teams
Como instalar o AB Sales no Microsoft Teams — como aplicativo pessoal, para o seu próprio funil de vendas, e como aba de canal, para um funil que a equipe inteira compartilha.
Quem enxerga seus tickets e seus clientes
Quem tem acesso aos tickets e aos clientes de um desk do AB Support — ser membro do desk é a regra inteira, a forma de entrar depende de o desk estar ligado a um canal ou ser independente, e um desk (ou outro produto AB) nunca enxerga os dados do outro.
Solução de problemas no AB Support
Como resolver os problemas mais comuns do AB Support — respostas que pararam de sair, cartões de solicitação que não aparecem, e-mail que não vira ticket, a IA respondendo errado, o widget de chat que não carrega, WhatsApp e SMS que não chegam e o acesso pela web — sendo que quase sempre é só uma conexão que ainda não foi feita.
Sua franquia mensal: transações e créditos de IA
O AB Support mede duas coisas por mês — transações de cliente e créditos de IA. O que cada uma conta, onde ver o que sobrou, o aviso que a aba Home dá aos 80%, o que acontece quando uma delas acaba e como os Usage Packs aumentam a capacidade.
O widget de chat no site
O widget de chat no site do AB Support — um balãozinho de chat que você incorpora com uma única tag de script: como adicionar, como pré-visualizar, quais são as opções, os 11 idiomas em que ele fala, como deixá-lo com a cara da sua marca usando a sua própria cor e o seu próprio ícone no botão e o que o visitante vê.
Suas configurações pessoais
Suas configurações pessoais do AB Support — perfil, idioma, fuso horário e o e-mail de resumo de tickets, que só chega se você pedir — como elas diferem das configurações de um desk, que são só do administrador, e por que o resumo tem o próprio botão de salvar.
Desks de suporte: sua área de trabalho no AB Support
Um desk é a sua área de trabalho no AB Support — com tickets, clientes e configurações próprios, independentes do AB Projects e do AB Sales. As duas formas de criar um, como escolher e como abri-lo pelo Teams, pelo Outlook ou pela web.
Configurações do AB Support
Duas coisas se chamam configurações no AB Support: as suas configurações pessoais (idioma, fuso horário, resumo de tickets) e as configurações de um desk, só para administradores (nome e ícone, membros, canais, status, fontes de conhecimento e o desk ID), acessadas pela engrenagem dentro do desk.
O bot do AB Support
O bot do AB Support é para a sua equipe, não para os seus clientes — faça uma pergunta e ele responde a partir da base de conhecimento do seu desk, com as fontes; consulte os tickets abertos, veja o que está atribuído a você e escolha o canal onde os escalonamentos aparecem.
Instalar o AB Support
Como instalar o AB Support pela loja do Microsoft Teams e criar seu primeiro desk de suporte — em segundos pela aba Home ou como aba de um canal — e depois trabalhar esse mesmo desk no Teams, no Outlook ou num navegador. Seus clientes não instalam nada.
AB Support: visão geral
O AB Support é atendimento ao cliente com IA que sua equipe opera pelo Microsoft Teams, pelo Outlook ou por um navegador. Os clientes falam com você por chat no site, e-mail, formulário, WhatsApp e SMS; os tickets chegam a uma única fila. O ponto de entrada para todas as páginas de ajuda do AB Support.
Comentários de documentos e sincronização com o Teams
Como funcionam os comentários nos Documentos do AB Projects: comentários por página com @menções a membros, publicados no canal vinculado do Teams, com respostas no thread do Teams sincronizando de volta como comentários — o mesmo modelo bidirecional das tarefas.
Vinculando documentos a tarefas e localizando páginas
Conecte os Documentos do AB Projects a tarefas nos dois sentidos, navegue e pesquise na árvore de páginas e deixe assistentes de IA conectados via MCP lerem, pesquisarem, criarem e atualizarem documentos com divulgação de IA.
Documentos do projeto (Wiki): Visão geral
O AB Projects inclui um Wiki por projeto — a área Documentos — para conhecimento vivo: uma árvore de páginas em Markdown com versionamento, comentários, sincronização com o Teams e vínculos com tarefas, restrita aos membros do projeto.
Referência de ferramentas MCP
Todas as 55 ferramentas MCP que o ActionBridge oferece aos assistentes de IA — ab_* para o AB Projects (tarefas, agenda, Documentos, status e tipos do projeto), ab_crm_* para o AB Sales (leads, rótulos, oportunidades, atividades, e-mail) e ab_support_* para o AB Support (tickets, triagem, rascunhos de resposta) — além dos prompts de comando de barra, dos feeds de recursos, de quais ferramentas exigem licença e de quais escritas publicam um cartão no Microsoft Teams.
Tornar-se membro de um projeto no AB Projects
No AB Projects, a associação ao projeto acompanha o canal do Microsoft Teams conectado. Você é adicionado automaticamente quando a lista de membros sincroniza — você não precisa visitar a guia primeiro para ser membro, ser atribuído ou ser mencionado.
Vinculação de canal do Teams e projeto no AB Projects
Saiba como o AB Projects vincula cada canal do Microsoft Teams um para um com um projeto, e como a associação acompanha o canal automaticamente — abrir a guia sincroniza toda a lista de membros, então cada membro não precisa visitar para ser adicionado, atribuído ou mencionado.
Recursos de suporte com IA no AB Projects
O que a IA faz no AB Projects hoje: uma saudação por IA no painel, um resumo por IA e subtarefas sugeridas nas tarefas, um bot do Teams com comandos e IA conversacional (individual e por @menção no canal) e assistentes via MCP — tudo com indicação clara de IA.
Por que o AB Projects exige permissões do Microsoft Graph
Cada permissão que o AB Projects solicita, associada ao recurso que ela possibilita: as permissões do Microsoft Graph para toda a organização que um administrador consente no Entra ID (em sua maioria delegadas) e as permissões de equipe que um proprietário aceita equipe por equipe, incluindo a da versão 2.4.0 que sincroniza as respostas da conversa com as tarefas.
Não consigo ver minhas tarefas
Tarefas não aparecem no AB Projects? Verifique a seleção do projeto, o painel de filtros (concluídas/omitidas ocultas por padrão e memorizadas), as visualizações de Lista/Gantt/Kanban (o Gantt precisa de datas), a sincronização da participação no canal do Teams e recarregue a página.
Quem pode ver o quê?
A visibilidade no AB Projects é baseada na participação: todo membro do projeto vê todas as tarefas, comentários, subtarefas e o histórico do projeto. As funções (Proprietário/Administrador/Membro) controlam o gerenciamento, não a visibilidade — não há nível de tarefa privada ou somente leitura. A confidencialidade é feita por meio de canais separados.
Confidencialidade e contratos Enterprise
Como funciona a confidencialidade no AB Projects: o acesso é delimitado pela participação no canal do Teams e pela identidade da Microsoft, com uma trilha de auditoria completa. Não há sinalização de privacidade por tarefa, fluxo de NDA, marca-d'água nem expiração de acesso; NDAs e termos privados são tratados via contratos Enterprise.
SSO e login da Microsoft
O AB Projects usa o SSO da Microsoft (Microsoft Entra ID) para login sem senha com sua conta Microsoft 365. Não há senha separada nem licença por usuário para atribuir; o acesso ao projeto segue sua participação no canal do Teams.
Preferências de notificação
O que você pode configurar nas notificações do AB Projects: o método de entrega (e-mail/Teams) e o agendamento do seu resumo pessoal de tarefas, em Configurações → Lembretes de tarefas. A atividade em tempo real no canal do Teams é automática; alternâncias por evento, acompanhamento de tarefas, lembretes por tarefa e uma caixa de entrada no aplicativo ainda não existem.
Integração com o Microsoft Teams e Adaptive Cards
Como o AB Projects se integra ao Microsoft Teams: guia de canal um-para-um, Adaptive Cards postados para cada comentário e alteração de tarefa com sincronização de thread bidirecional, o modelo de menção por seletor de chips que dispara @menções do Teams e o Microsoft SSO com associação baseada no canal (sem barreira de licença).
Automação integrada
O AB Projects automatiza o trabalho rotineiro de imediato — progresso orientado pelo status, consolidação de subtarefas, atualizações automáticas no Teams, sincronização de associação pelo canal e o resumo agendado. Não há um construtor de regras "se isto, então aquilo" personalizado; este artigo explica o que roda automaticamente.
Resumo diário e assistência de IA
Como o AB Projects ajuda no dia a dia: um resumo por usuário das suas principais tarefas abertas (e-mail/Teams, em Configurações → Lembretes de tarefas), um resumo de IA em cada tarefa, subtarefas sugeridas por IA que você confirma antes de criar e assistentes de IA via MCP com divulgação clara de IA.
Notificações e lembretes
Como as notificações funcionam no AB Projects: atividade em tempo real com Adaptive Cards e @menções no canal vinculado do Teams, além de um resumo agendado por usuário das suas principais tarefas abertas por e-mail e/ou mensagem direta no Teams, configurado em Configurações pessoais → Lembretes de tarefas.
Adaptive Cards e prévias de tarefas
Saiba como o AB Projects publica Adaptive Cards do Microsoft Teams para cada comentário e cada alteração de tarefa. Os cartões mostram prioridade, datas, um comparativo de alterações, progresso, status, responsável, contagens e um botão Abrir, e as respostas são sincronizadas de volta para a tarefa.
Comentários com menções em canais
Como os comentários de uma tarefa e a conversa dela no Microsoft Teams ficam sincronizados — todo comentário é publicado no canal, e qualquer resposta na conversa da tarefa volta como comentário assim que a equipe estiver no AB Projects 2.4.0 — e como o seletor Mencionar na notificação do Teams define quem é notificado.
Usando guias para o gerenciamento de tarefas
Saiba como gerenciar tarefas dentro do Microsoft Teams com a guia de canal do AB Projects: visualizações Lista, Gantt e Kanban, criação de tarefas, o painel de detalhes deslizante, comentários e menções, filtragem e como as alterações são registradas e publicadas no canal.
Instalando o aplicativo do AB Projects para o Teams
Saiba como instalar o aplicativo do AB Projects no Microsoft Teams como aplicativo pessoal ou guia de canal. Inclui o fluxo de configuração do canal (criar ou vincular um projeto, tipos de projeto), o bot incluído e o login via Microsoft SSO.
Gerenciando as configurações do projeto
Saiba como gerenciar as configurações de um projeto do AB Projects: nome, descrição, ícone, perma name, unidade de estimativa, fluxo de trabalho de tarefas (status, tipos, ambientes), integração com o GitHub, o vínculo com o Microsoft Teams e propriedade, saída e exclusão.
Controle de acesso baseado em funções
Saiba como as funções funcionam no AB Projects. Todo membro é Proprietário, Administrador ou Membro; novos membros entram como Membro por padrão. Administrador e Proprietário controlam os membros, o vínculo com o Teams e a configuração do fluxo de trabalho, tudo com escopo por projeto.
Adicionando ou removendo membros
Saiba como os membros são adicionados e removidos de um projeto do AB Projects. A associação acompanha o canal do Microsoft Teams conectado: as pessoas entram automaticamente ao abrir a guia, Proprietários/Administradores podem convidar a partir da lista do canal, e as funções são Proprietário, Administrador e Membro.
Entendendo projetos e equipes
Como projetos e o Microsoft Teams se integram no AB Projects: um projeto é um espaço de trabalho com escopo próprio, vinculado a um canal do Teams, com membros sincronizados automaticamente desse canal e funções de Proprietário/Administrador/Membro. Os usuários pertencem a vários projetos e alternam entre eles pela guia Projetos.