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筛选任务与已保存的筛选

AB Projects 的任务筛选是怎样工作的:筛选面板提供的每一个条件、保存一组常用筛选、把筛选后的视图作为链接分享,以及筛选为何会在两次访问之间保留下来。

AB Sales 疑难排查

AB Sales 最常见问题的解答——联系人标签页是空的、无法添加线索、找不到工作区、邮件发不出去、示例数据,以及登录问题。

套餐、价格与你的线索额度

AB Sales 按你新增了多少条线索计费,而不是按有多少人使用。前 100 条线索免费,订阅套餐后每月可新增 1,000 条线索,而且额度由你组织下的所有工作区共享。

标签:给线索打标与细分

标签是你打在线索上的彩色标记,用来按热度、规模或行业细分销售管道。每个工作区都自带一套默认标签,AI 可以自动打标,你也可以按标签筛选和分组。

营销活动:多步骤邮件序列

营销活动是智能体随时间推移发给线索的一串有序邮件,只要对方一回复就立刻停止。本文介绍准入筛选、步骤与等待天数、优先级、什么会终止序列,以及为什么在营销活动存在之前什么都不会发出。

AB Sales 机器人:聊天命令

直接在 Teams 聊天中向 AB Sales 机器人索取你的线索、销售管道或客户列表,也可以创建线索。所有命令支持英语和日语两种写法。

网页聊天挂件

AB Support 的网页聊天挂件——只需一个 script 标签就能嵌入的聊天气泡。如何添加、如何预览、有哪些选项、它说什么语言、如何换成你自己的启动器图标,以及访客看到的是什么。

Desk:你的 AB Support 工作区

desk 是你的 AB Support 工作区——拥有自己的工单、客户和设置,与 AB Projects 和 AB Sales 相互独立。创建它的两种方式、如何选择,以及如何从 Teams、Outlook 或网页打开它。

AB Support 设置

AB Support 中有两样东西都叫设置:你的个人设置(语言、时区、工单摘要邮件)和服务台的管理员专属设置(名称与图标、成员、渠道、状态、知识来源以及 desk ID),后者从服务台内部的齿轮进入。

AB Support 机器人

AB Support 机器人是给你的团队用的,不是给客户用的——向它提问,它会依据服务台的知识库作答并附上来源;还可以查看未处理工单、看分派给自己的工单,以及指定升级通知发往哪个频道。

升级后的工单去了哪里

当 AI 无法作答时,它会把工单路由到 CS、Tech 或 Product,并附上一行原因和一份回复草稿。路由是什么、不是什么,以及为什么已路由的工单仍然需要有人认领。

工单是怎样运作的

AB Support 工单的运作方式:AI 先作答,再转交给人;以及 Needs us / Waiting on customer / Finished 三种状态分类、内部备注、活动时间线、处理原因和无法送达的回复。

安装 AB Support

如何从 Microsoft Teams 应用商店安装 AB Support 并创建第一个服务台——在 Home 标签页里几秒钟搞定,或者作为频道标签页添加——然后在 Teams、Outlook 或浏览器中处理同一个服务台。你的客户什么都不用安装。

AB Support:概览

AB Support 是由 AI 辅助的客户服务,团队可以在 Microsoft Teams、Outlook 或浏览器中处理——客户通过网页聊天、电子邮件、网页表单、WhatsApp 和 SMS 联系你,工单汇入同一个队列。这里是所有 AB Support 帮助页面的入口。

通过 MCP 连接 AI 助手

通过 Model Context Protocol(https://mcp.actionbridge.io/mcp)将 Claude、ChatGPT、Cursor、Windsurf、Codex CLI 和 Antigravity 连接到 AB Projects。包含各客户端的 OAuth 设置、访问密钥的工作方式以及故障排除。

MCP 工具参考

ActionBridge 提供给 AI 助手的全部 48 个 MCP 工具 —— AB Projects 的 ab_*(任务、日程、文档)、AB Sales 的 ab_crm_*(线索、商机、活动、邮件),以及 AB Support 的 ab_support_*(工单、分流)—— 还有斜杠命令提示词、资源流、哪些工具需要许可证,以及哪些写入会发布 Microsoft Teams 卡片。

AB Projects 中的 AI 支持功能

AB Projects 目前的 AI 功能:仪表板上的 AI 问候、任务上的 AI 摘要和建议子任务、带命令和对话式 AI 的 Teams 机器人(一对一和频道 @提及),以及 MCP 助手 —— 全部都有清晰的 AI 标识。

AB Projects 为何需要 Microsoft Graph 权限

AB Projects 使用的 Microsoft Graph API 权限及其原因 —— 涵盖 Teams 频道链接与成员名册同步、发布任务动态并同步线程回复、Outlook 日历排程,以及 Microsoft SSO。Entra 应用注册/同意屏幕才是权威列表。

使用选项卡进行任务管理

了解如何在 Microsoft Teams 中通过 AB Projects 频道选项卡管理任务:列表、Gantt 和 Kanban 视图、创建任务、滑入式详情面板、评论和提及、筛选,以及变更如何被记录并发布到频道。

任务状态与工作流

任务状态在 AB Projects 中的工作方式:按项目、完全可配置的状态集(颜色、顺序、自动进度 %、"标记完成"状态),从项目类型模板生成。状态变更需要原因并会同步到您的 Teams 频道。没有强制转换——AB 适配您的流程。

什么是 ActionBridge?

ActionBridge 是面向整个公司的行动管理平台——构建于 Microsoft Teams 之内,并围绕您的 AI 智能体打造。它现已作为 AB Projects 推出,这是一个不断壮大的产品家族中的首款产品(还有 AB Sales、AB HR、AB Learning Management 等),旨在让每个团队持续推进工作。