Hilfe & Unterstützung
Finden Sie Anleitungen, Tipps und Antworten, um AB optimal zu nutzen. Durchsuchen Sie Themen oder nutzen Sie die Suche.
CRM-Einstellungen
Alles auf der Seite CRM-Einstellungen — die Währung, das sendende Postfach, der Empfangsschlüssel für Ihr Website-Formular und die API, das Material, mit dem die KI schreibt, Signaturen und die Labels. Automatisierung, Tageslimit, Benachrichtigungskanal und Vorlagen liegen jetzt auf der Seite Agents. Ändern können das nur Owners und Admins.
Agents: CRM-Automatisierung
Der Agent ist die Automatisierungs-Engine, die fehlende Websites findet, Kontakt-E-Mail-Adressen ermittelt, Ihre Kampagnen-E-Mails versendet und KI-Antworten entwirft, wenn Leads antworten — im 5-Minuten-Takt, mit strenger Prüfung, menschlicher Freigabe und Tageslimits. Dieser Artikel erklärt jede Stufe, wie Sie pausieren und wie Sie einen einzelnen Lead ausnehmen.
Leads: Interessenten erfassen und qualifizieren
Ein Lead ist ein Interessent, zu dem noch keine Beziehung besteht. Dieser Artikel beschreibt die Status-Pipeline (Neu, Infos erfasst, Kontaktiert, Qualifiziert, Disqualifiziert), wie die KI-Schaltfläche „URL ermitteln“ arbeitet und wie Leads entstehen — von Hand eingegeben, aus CSV importiert oder von Ihrem eigenen Website-Formular oder über die API gesendet.
Kunden
Ein Kunde ist in AB Sales ein etabliertes Konto — meist aus einem gewonnenen Lead konvertiert. Kunden tragen mehrere Kontakte und Verkaufschancen und lassen sich archivieren, ohne die Historie zu verlieren.
Die Antworten der KI bewerten
Kunden können die Antworten der KI mit Daumen hoch oder Daumen runter bewerten; daraus wird auf Ihrem Dashboard ein Helpfulness-Prozentwert, mit dem Sie die Antwortqualität verfolgen und verbessern können.
Die Settings in AB Support
Zwei Dinge heißen in AB Support Settings: Ihre persönlichen Einstellungen (Sprache, Zeitzone, Ticket-Zusammenfassung) und die nur für Administratoren zugänglichen Einstellungen eines desk (Name und Symbol, Mitglieder, Kanäle, Status, Wissensquellen und die Desk ID), erreichbar über das Zahnrad im desk.
Die Ticket-Warteschlange bearbeiten
Wie Sie die AB Support-Ticket-Warteschlange überfliegen, filtern und abarbeiten: neue Tickets, die von selbst erscheinen, die Signale in jeder Zeile, kompakte Zeilen, lange Warteschlangen, Schnellfilter und Sortierung, gespeicherte Filter, Triage per Tastatur, Next ticket nach dem Abschließen und Sammelaktionen.
MCP-Tools-Referenz
Alle 55 MCP-Tools, die ActionBridge KI-Assistenten bereitstellt — ab_* für AB Projects (Aufgaben, Zeitplan, Dokumente, Status und Typen eines Projekts), ab_crm_* für AB Sales (Leads, Labels, Opportunitys, Aktivitäten, E-Mail) und ab_support_* für AB Support (Tickets, Triage, Antwortentwürfe) — dazu die Prompts als Slash-Befehle, die Ressourcen-Feeds, welche Tools eine Lizenz brauchen und welche Schreibvorgänge eine Microsoft-Teams-Karte veröffentlichen.
Adaptive Cards und Aufgabenvorschauen
Erfahren Sie, wie AB Projects für jeden Kommentar und jede Aufgabenänderung Microsoft Teams Adaptive Cards veröffentlicht. Karten zeigen Priorität, Daten, einen Änderungs-Diff, Fortschritt, Status, Bearbeiter, Zähler und eine Öffnen-Schaltfläche, und Antworten werden zurück zur Aufgabe synchronisiert.
Projekteinstellungen verwalten
Erfahren Sie, wie Sie die Projekteinstellungen in AB Projects verwalten: Name, Beschreibung, Symbol, Perma-Name, Schätzeinheit, Aufgaben-Workflow (Status, Typen, Umgebungen), GitHub-Integration, die Microsoft-Teams-Verknüpfung sowie Eigentümerschaft, Verlassen und Löschen.
Unteraufgaben und Aufgabenhierarchie
Gliedern Sie Arbeit mit Unteraufgaben in AB Projects auf. Jede Unteraufgabe ist eine vollständige Aufgabe; übergeordnete Aufgaben rollen Fortschritt und Daten automatisch aus ihren untergeordneten Aufgaben hoch, mit mehrstufiger Verschachtelung, KI-vorgeschlagenen Aufschlüsselungen und Neuzuordnung. (Vorgänger-/Nachfolger-Abhängigkeiten sind noch nicht verfügbar.)
Fälligkeitsdaten und Prioritäten festlegen
So funktionieren Fälligkeitsdaten und Prioritäten in AB Projects: Jede Aufgabe erhält Start-/Fälligkeitsdaten (Fälligkeit standardmäßig in einer Woche), die Priorität ist Hoch/Mittel/Niedrig, und jede Änderung wird mit einer Begründung im Verlauf der Aufgabe festgehalten und in Ihren Teams-Kanal geteilt. Übergeordnete Aufgaben können ihre Daten auf ihren Unteraufgaben aufbauen.
Aufgaben erstellen und bearbeiten
Aufgaben in AB Projects erstellen und bearbeiten: die Felder des Formulars „Aufgabe erstellen", das Bearbeiten jedes Attributs über Schnellpanels, die einen Grund im Änderungsverlauf der Aufgabe festhalten, sowie Unteraufgaben, Anhänge, KI-Zusammenfassungen und KI-vorgeschlagene Unteraufgaben – alles in Ihren Teams-Kanal zurückgespielt.