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Microsoft 365 Copilot에서 AB 사용하기

AB Projects, AB Sales, AB Support에는 각각 Microsoft 365 Copilot용 에이전트가 포함되어 있습니다. 에이전트를 여는 방법, 질문 예시, 모든 변경 전에 확인을 요청하는 이유, 에이전트에 무언가 빠진 것처럼 보일 때 해결하는 방법을 안내합니다.

접촉 기록: 리드에게 연락한 모든 순간과 팔로업 시점

접촉 기록은 리드에게 연락한 모든 순간을 남깁니다. AB Sales에서 보낸 이메일은 저절로 기록되고, 웹 양식·외부 이메일·미팅·전화는 직접 기록합니다. 결과와 캠페인을 끝내는 결과, 캠페인에서 제안되는 팔로업 날짜, 리드 목록의 열과 팔로업 기한 필터, 잘못 기록했을 때 바로잡는 방법을 다룹니다.

웹사이트 폼이나 API로 리드 받기

여러분의 웹사이트에 있는 다운로드, 데모, 문의 폼을 AB Sales로 향하게 하면 모든 제출이 리드가 됩니다 — 로그인도, 백엔드도 필요 없습니다. 접수 키, HTML 폼 스니펫, JSON API, 재제출 시 일어나는 일, 방문자에게 보이는 것을 다룹니다.

누가 무엇을 볼 수 있나요? (AB Sales)

AB Sales의 공개 범위는 워크스페이스 기준입니다. 워크스페이스 구성원은 그 워크스페이스의 파이프라인 전체를 보고, 워크스페이스마다 데이터는 격리되며, 역할(소유자/관리자/구성원)은 보는 범위가 아니라 관리 권한을 정합니다.

리드 가져오기와 내보내기(CSV)

CSV 파일로 AB Sales에 리드를 들여오거나 전체 리드 목록을 내보냅니다 — 라벨, 퍼널 단계, AI 조사 결과까지 포함합니다. 템플릿, 중복 감지, 어떤 열이 들어오는지를 다룹니다.

에이전트: CRM 자동화

에이전트는 빠진 웹사이트를 찾고, 연락처 이메일을 뽑아내고, 캠페인 메일을 보내고, 리드가 답하면 AI 답장 초안을 쓰는 자동화 엔진입니다 — 5분 타이머로 동작하며, 엄격한 검증과 사람의 검토, 일일 상한을 갖추고 있습니다. 각 단계와 일시 중지 방법, 리드 하나를 제외하는 방법을 다룹니다.

영업 기회

영업 기회는 AB Sales에서 구체적인 거래입니다 — 금액, 성사 예정일, 단계를 가집니다. 성사시키면 리드가 고객으로 전환되고, 이미 고객에 딸려 있었다면 주문이 자동으로 만들어집니다.

고객

고객은 AB Sales에서 확정된 거래처이며, 보통 성사된 리드에서 전환됩니다. 고객은 여러 연락처와 영업 기회를 거느리며, 이력을 잃지 않고 보관 처리할 수 있습니다.

연락처

연락처는 AB Sales에서 리드나 고객에 딸린 사람입니다. 리드에 연락처를 추가하면 리드가 연락처 단계로 올라갑니다. 하나의 상위 레코드에 여러 연락처를 둘 수 있습니다 — 구매 담당자, 기술 검토자, 결정권자.

리드: 잠재 고객을 모으고 선별하기

리드는 아직 관계를 맺지 않은 잠재 고객입니다. 이 문서에서는 상태 파이프라인(신규, 정보 수집 완료, 연락 완료, 유망, 대상 외), “URL 가져오기” AI 버튼이 동작하는 방식, 그리고 리드가 만들어지는 경로 — 직접 입력, CSV 가져오기, 여러분 자신의 웹사이트 폼이나 API — 를 다룹니다.

내 개인 설정

AB Support의 개인 설정 — 프로필, 언어, 시간대, 그리고 선택 가입 방식의 티켓 요약 메일. 데스크의 관리자 전용 설정과 무엇이 다른지, 그리고 요약 메일에 저장 버튼이 따로 있는 이유까지.

AB Support 대시보드

데스크를 열면 Teams에서든 웹 앱에서든 상호작용하는 대시보드가 먼저 보입니다. 지표 타일은 그 타일이 세는 티켓만 정확히 걸러진 목록을 열고, Who did the work(누가 일했나) 섹션은 AI가 한 일과 팀이 한 일을 나란히 보여 줍니다. 모든 숫자를 읽는 법입니다.

지원 티켓이 동작하는 방식

AB Support 티켓이 동작하는 방식 — AI가 먼저 답하고 사람에게 넘길 때까지 티켓을 쥐고 있는 흐름, Needs a reply / Waiting on customer / Finished 상태 범주, 답변 초안(AI 어시스턴트의 초안 포함), 내부 메모, 활동 기록, 해결 사유와 Next ticket, 그리고 전달되지 못한 답변까지.

AB Support 개요

AB Support는 Microsoft Teams, Outlook, 웹 브라우저 어디서든 팀이 운영하는 AI 고객 지원입니다. 고객은 웹 채팅, 이메일, 문의 양식, WhatsApp, SMS로 문의하고 티켓은 하나의 대기열에 모입니다. AB Support 도움말의 시작점입니다.

MCP 도구 참조

ActionBridge가 AI 어시스턴트에게 제공하는 62개 MCP 도구 전체 — AB Projects용 ab_*(기한 초과 수를 함께 보여 주는 작업, 작업 시간 기록, 일정, 키워드로 검색할 수 있는 문서, 프로젝트 상태와 유형), AB Sales용 ab_crm_*(리드, 라벨, 영업 기회, 활동, 이메일), AB Support용 ab_support_*(티켓, 분류, 답변 초안, 데스크의 AI가 답할 때 근거로 삼는 지식 베이스) — 여기에 슬래시 명령 프롬프트, 리소스 피드, 어떤 도구에 라이선스가 필요한지, 그리고 어떤 쓰기가 Microsoft Teams 카드를 게시하는지까지 정리했습니다.

AB Projects의 AI 지원 기능

현재 AB Projects의 모든 AI 기능: 대시보드 인사말, 작업 요약, 하위 작업 제안, 회의 기록에서 작업 추출, Teams 봇의 명령과 대화형 답변, 다이제스트의 Today's focus 메모, MCP 어시스턴트 — 모두 명확하게 표시되며, 어느 것도 여러분 없이 실행되지 않습니다.

일일 요약 및 AI 지원

AB Projects 일일 요약은 직접 작성하는 것이 아니라 받는 것입니다. 설정한 요일과 시간에 이메일 및/또는 Teams로 마감일 순 미완료 작업 최대 10개를 받고, 작업별 마감 알림과 하루 동안 쓰는 AI 지원 기능도 함께 알아봅니다.

알림 및 리마인더

AB Projects의 세 가지 알림: 연결된 Teams 채널의 실시간 Adaptive Card 활동(프로젝트별 카테고리 토글 포함), 이메일 또는 Teams 채팅으로 받는 예약된 상위 10개 작업 요약, 작업의 벨 아이콘으로 설정하는 1회성 작업별 마감 알림.