ヘルプ & サポート

ABを最大限に活用するためのガイド、ヒント、よくある質問をご覧ください。トピックから探すか、キーワードで検索できます。



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接触履歴:リードへのすべての接触と、次にフォローする日

接触履歴は、リードへのすべての接触を記録します。AB Sales からのメールは自動で記録され、問い合わせフォーム、外部メール、打合せ、電話は自分で記録します。結果とキャンペーンが終了する結果、キャンペーンから提案される次回フォローの日付、リード一覧の列とフォロー期限ボタン、誤りの直し方を解説します。

Web サイトのフォームや API からのリード

自社 Web サイトの資料ダウンロード・デモ依頼・問い合わせフォームを AB Sales に向けるだけで、送信のたびにリードが作られます。サインインもバックエンドも不要です。受付キー、HTML フォームのスニペット、JSON API、同じ人が再送信したときの動き、訪問者に見えるものを解説します。

AB Support のトラブルシューティング

AB Support でよくあるつまずきの対処法。返信が一切出なくなる、問い合わせカードが出ない、メールが同期しない、AI の答えが違う、ウェブチャットのウィジェットが出ない、WhatsApp や SMS が届かない、ウェブでサインインしたのに何も見えない。

顧客ストア

AB Support のデスクに連絡してきた人は、全員が顧客レコードになります。チャネルに応じてメールアドレスまたは電話番号で照合されるので、再訪した人は履歴を伴って現れます。同じ人が 2 つのレコードとして現れた場合は、担当者が統合できます。AB Sales の CRM とは別の、AB Support 独自のストアです。

ウェブフォーム: 「お問い合わせ」をチケットにする

「お問い合わせ」ウェブフォームはチケットになり、返信は訪問者にメールで届きます。ホスト型フォームを使うか、自前のフォームからエンドポイントに POST します。返信にメールボックスが必要な点にも注意してください。

顧客からの到達経路

顧客が AB Support のデスクに届く 5 つの経路(ウェブチャット、サポートメール、ウェブフォーム、WhatsApp、SMS)。それぞれがどうチケットになるか、有効にするのに実際何が必要か、米国番号の登録も含めて。

チケットの流れ

AB Support のチケットの仕組み。まず AI が答え、人に引き継ぐまでチケットを持ちます。Needs a reply / Waiting on customer / Finished のステータスカテゴリ、返信の下書き(AI アシスタントによる下書きを含む)、内部メモ、アクティビティ履歴、解決理由と Next ticket、届かなかった返信について。

サポートデスク: AB Support のワークスペース

デスクは AB Support のワークスペースです。独自のチケット、顧客、設定を持ち、AB Projects や AB Sales とは独立しています。作り方は 2 通り、その選び方、そして Teams・Outlook・ウェブからの開き方。

AB Support をインストールする

Microsoft Teams ストアから AB Support をインストールし、最初のサポートデスクを作る手順。Home タブから数秒で、あるいはチャネルタブとして作成し、同じデスクを Teams、Outlook、ブラウザから扱えます。顧客側は何もインストールしません。

AB Support の設定

AB Support で「設定」と呼ばれるものは 2 つあります。個人設定(言語、タイムゾーン、チケットダイジェスト)と、デスク内の歯車から開く管理者専用のデスク設定(名前とアイコン、メンバー、チャネル、ステータス、ナレッジソース、デスク ID)です。

チケットキューをさばく

AB Support のチケットキューを見渡し、絞り込み、さばく方法。新しいチケットが自動で現れる仕組み、行が伝えるシグナル、コンパクト表示、長いキュー、クイックフィルターと並べ替え、保存済みフィルター、キーボード操作、解決後の Next ticket、一括処理。

キャンペーン

キャンペーンとは、エージェントが時間をかけてリードに送る、順序の決まったメールのシーケンスで、リードから返信があった時点で停止します。エントリー条件、ステップと待機日数、優先度、シーケンスが停止する条件(接触履歴に記録した返事を含む)、既存のリードにメールを送る前の確認、そしてキャンペーンがないうちは何も送信されない理由を解説します。

リード

AB Sales のリードとは何か、リードが持つ項目、5 つのステータス(新規・情報収集済み・連絡済み・有望・対象外)、AI によるウェブサイト検索、そしてリードの作成方法(手入力、CSV からのインポート、自社の Web サイトのフォームや API からの送信)を解説します。

ActionBridge(アクションブリッジ) とは?

ActionBridge(AB)は Microsoft Teams の中で動く AI 支援型アプリのファミリーです。タスク・プロジェクト管理の AB Projects、CRM の AB Sales、AI カスタマーサービスの AB Support が、1 つの Microsoft アカウント、サインイン、請求を共有します。

AB(エイビー) ヘルプセンター

ActionBridge ヘルプセンター — 製品を選ぶか(タスク・プロジェクト管理の AB Projects、CRM の AB Sales、AI カスタマーサービスの AB Support)、アカウント・セキュリティ・AI/MCP といった共通の基本を見る。