Ayuda & Soporte
Encuentra guías, consejos y respuestas para aprovechar AB al máximo. Navega por tema o busca lo que necesitas.
Filtrar tareas y filtros guardados
Cómo funcionan los filtros de tareas en AB Projects: todas las condiciones que ofrece el panel de filtros, guardar un conjunto de filtros que reutiliza, compartir una vista filtrada como enlace, y por qué los filtros permanecen entre visitas.
Dependencias de tareas: Depende de y Bloquea a
Cómo funcionan las dependencias de tareas en AB Projects: añadir tareas previas desde la tarea que espera, leer el reflejo automático de Bloquea a, entender por qué una tarea previa sin completar avisa en lugar de bloquear, y cómo un asistente de IA puede establecer dependencias mediante MCP.
¿Quién puede ver qué? (AB Sales)
La visibilidad en AB Sales depende del espacio de trabajo: todo miembro de un espacio de trabajo ve el pipeline completo de ese espacio, los datos de cada espacio están aislados y los roles (Owner, Admin, Member) controlan la gestión, no la visibilidad.
Planes, precios y su cupo de leads
AB Sales se cobra por cuántos leads nuevos añade, no por cuántas personas lo usan. Sus primeros 100 leads son gratis, un plan añade 1.000 leads nuevos al mes y el cupo se comparte entre todos los espacios de trabajo de su organización.
Configuración de CRM
Todo lo que hay en la página Configuración de CRM: la moneda del espacio de trabajo, el buzón desde el que envía, la clave de recepción que usa el formulario de su sitio web, el material con el que escribe la IA y sus etiquetas. La automatización, el límite diario de correos, el canal de notificaciones y las plantillas están ahora en la página Agentes. Todos pueden ver la configuración; solo los Owner y los Admin pueden cambiarla.
Etiquetas: clasificar y segmentar leads
Las etiquetas son marcas de color que adjunta a los leads para segmentar su pipeline por temperatura, tamaño o sector. Cada espacio de trabajo viene con un conjunto por defecto, la IA puede aplicarlas sola y usted puede filtrar y agrupar por etiqueta.
Agentes: la automatización del CRM
El Agente es el motor de automatización que encuentra sitios web que faltan, extrae correos de contacto, envía los correos de sus campañas y redacta respuestas con IA cuando los leads contestan, con un temporizador de 5 minutos, verificación estricta, revisión humana y límites diarios. Esta página cubre cada etapa, cómo pausarlo y cómo excluir un lead concreto.
Sus ajustes personales
Sus ajustes personales de AB Support — perfil, idioma, zona horaria y el resumen de tickets por correo, que es voluntario —, en qué se diferencian de los ajustes de un desk (reservados a los administradores) y por qué el resumen tiene su propio botón de guardar.
Ajustes de AB Support
En AB Support hay dos cosas llamadas ajustes: sus ajustes personales (idioma, zona horaria, resumen de tickets) y los ajustes de un desk, reservados a los administradores (nombre e icono, miembros, canales, estados, fuentes de conocimiento y su desk ID), a los que se llega desde el engranaje dentro del desk.
Vincular documentos a tareas y encontrar páginas
Conecte los Documentos de AB Projects con las tareas en ambos sentidos, navegue y busque en el árbol de páginas, y permita que los asistentes de IA conectados mediante MCP lean, busquen, creen y actualicen documentos con divulgación de IA.
Crear y editar documentos
Cómo crear, editar, versionar y eliminar Documentos de proyecto en AB Projects: páginas en Markdown con una ruta principal, etiquetas, una nota de edición obligatoria en los cambios, historial completo de versiones y restauración de versiones.
Documentos del proyecto (Wiki): descripción general
AB Projects incluye un Wiki por proyecto — el área de Documentos — para el conocimiento vivo: un árbol de páginas en Markdown con control de versiones, comentarios, sincronización con Teams y enlaces a tareas, limitado a los miembros del proyecto.
Referencia de herramientas MCP
Las 55 herramientas MCP que ActionBridge ofrece a los asistentes de IA — ab_* para AB Projects (tareas, agenda, Documentos, estados y tipos del proyecto), ab_crm_* para AB Sales (leads, etiquetas, oportunidades, actividades, correo) y ab_support_* para AB Support (tickets, clasificación, borradores de respuesta) —, además de los prompts de comandos de barra, las fuentes de recursos, qué herramientas necesitan licencia y qué escrituras publican una tarjeta de Microsoft Teams.
Convertirse en miembro de un proyecto en AB Projects
Cómo te conviertes en miembro de un proyecto de AB Projects: estar en el canal de Teams vinculado es el único requisito. La sincronización te añade como Miembro automáticamente, y hay una lista de comprobación para nombres que faltan en el selector de responsable o de menciones.
Vinculación de canales de Teams y proyectos en AB Projects
Descubra cómo AB Projects vincula cada canal de Microsoft Teams uno a uno con un proyecto, y cómo la membresía sigue al canal automáticamente: abrir la pestaña sincroniza toda la lista de miembros, de modo que no es necesario que cada miembro la visite para ser agregado, asignado o mencionado.
Funciones de asistencia con IA en AB Projects
Todas las funciones de IA de AB Projects hoy: saludo del panel, resumen de la tarea, subtareas sugeridas, extracción de tareas de reuniones, los comandos y respuestas del bot de Teams, la nota Today's focus del resumen y los asistentes MCP — todo indicado claramente y nada sin ti.
Por qué AB Projects requiere permisos de Microsoft Graph
Cada permiso que solicita AB Projects, relacionado con la función que hace posible: los permisos de Microsoft Graph para toda la organización que un administrador consiente en Entra ID (en su mayoría delegados) y los permisos de equipo que un propietario acepta equipo por equipo, incluido el de la versión 2.4.0 que sincroniza las respuestas del hilo con las tareas.
Las imágenes o archivos no se cargan
¿No puede cargar una imagen en AB Projects? Las imágenes se insertan a través del editor (comentarios, descripciones) y los selectores de iconos, y se almacenan en el almacenamiento de AB Projects, no en OneDrive/SharePoint. Verifique el formato, el tamaño, su sesión iniciada y la red.
No puedo ver mis tareas
¿No aparecen tareas en AB Projects? Casi siempre es un filtro recordado, el proyecto o la vista equivocados (Gantt necesita fechas) o una pertenencia al canal de Teams sin sincronizar; y si ves tareas pero no puedes crearlas, es un puesto de licencia, no un error.
¿Quién puede ver qué?
La visibilidad en AB Projects depende de la pertenencia al proyecto: cada miembro ve todas las tareas, comentarios, subtareas e historial. Los roles (Propietario/Administrador/Miembro/Lector) controlan lo que puede modificar, no lo que ve; no hay tareas privadas. Para ocultar trabajo, use un canal y un proyecto aparte.
Confidencialidad y acuerdos Enterprise
Cómo funciona la confidencialidad en AB Projects: el acceso se delimita por la pertenencia al canal de Teams y la identidad de Microsoft, con un registro de auditoría completo. No hay indicador de privacidad por tarea, flujo de NDA, marca de agua ni caducidad de acceso; los NDA y los términos privados se gestionan mediante acuerdos Enterprise.
Retención y exportación de datos
Cómo conserva AB Projects los datos: nada se purga automáticamente, el historial de cambios y los comentarios se conservan, y eliminar una tarea es permanente (no hay papelera). Los datos se alojan en Microsoft Azure (Japan East). Aún no hay exportación de autoservicio; las exportaciones y la eliminación de datos las gestiona el soporte bajo petición.
SSO e inicio de sesión con Microsoft
AB Projects no tiene contraseña propia: inicias sesión con tu cuenta profesional o educativa de Microsoft 365 mediante SSO de Microsoft Entra ID, en Teams o en blz.actionbridge.io. Cualquier organización puede iniciar sesión; las cuentas personales no (error AADSTS50020). Incluye qué comprobar si falla.
Administrar suscripciones, facturación y licencias
Cómo funcionan los precios y las licencias de AB Projects: nivel gratuito (10 primeros usuarios activos por inquilino) y plan Basic ($3 por usuario activo / mes) comprado en Microsoft AppSource; activación, asignación de puestos en Configuración → Gestionar licencias, estado e historial, pruebas gratuitas y qué ocurre al cancelar.
Preferencias de notificación
Cómo controlar lo que AB Projects te envía: el resumen personal de tareas en Configuración, los recordatorios de fecha límite por tarea, el seguimiento de tareas con la campana de notificaciones de la aplicación y los interruptores de notificación del canal de Teams del proyecto para propietarios y administradores.
Editar su perfil y su icono
Cómo cambiar tu nombre visible, tu foto de perfil, el idioma y la zona horaria de AB Projects en la pestaña Configuración. Tu perfil empieza como una copia de tu identidad de Microsoft 365 y después se edita de forma independiente dentro de AB Projects.
Exportar y acceder a los datos del proyecto
AB Projects aún no ofrece exportación CSV/de informes de datos de tareas o del proyecto. Este artículo explica cómo se conservan los datos (historial de cambios por tarea, el registro del canal de Teams) y las formas de acceder a ellos hoy (vistas filtradas, consultas MCP/IA, el resumen programado).
Integración con Microsoft Teams y Adaptive Cards
Cómo encajan AB Projects y Microsoft Teams como un único sistema: el vínculo uno a uno entre canal y proyecto, la pestaña, las publicaciones con Adaptive Cards y sincronización bidireccional del hilo, las menciones con selector de chips y Microsoft SSO con membresía basada en el canal.
Automatización integrada
AB Projects no tiene un creador de reglas «si esto, entonces aquello»: el trabajo rutinario está automatizado de serie con progreso según el estado, consolidación de subtareas, tarjetas automáticas en Teams (ajustables por tipo de evento en cada proyecto), sincronización de miembros con el canal, resúmenes, recordatorios y ayuda de IA.
Vista de diagrama de Gantt y seguimiento del cronograma
Descubra cómo funciona la vista de Gantt de AB Projects: las tareas con fechas de inicio/vencimiento se muestran como barras coloreadas por estado con progreso, hoy y los fines de semana resaltados, estilo de vencidas, clic para abrir el panel de detalle y cambiar fechas (registradas con un motivo) y filtrado mediante el panel de filtros compartido; el diagrama se abre donde está su trabajo abierto.
Resumen diario y asistencia de IA
El resumen diario de AB Projects te lo envía la aplicación, no lo redactas tú: hasta 10 tareas abiertas por fecha de vencimiento, los días y a la hora que elijas, por correo y/o Teams; además, recordatorios de fecha límite por tarea y la ayuda de IA que usas durante el día.
Notificaciones y recordatorios
Los tres tipos de notificación de AB Projects: actividad en tiempo real con Adaptive Cards en el canal de Teams vinculado (con interruptores por categoría en cada proyecto), un resumen programado de tus 10 tareas principales por correo o chat de Teams y recordatorios únicos de fecha límite con la campana de la tarea.
Adaptive Cards y vistas previas de tareas
Descubra cómo AB Projects publica Adaptive Cards de Microsoft Teams para cada comentario y cada cambio de tarea. Las tarjetas muestran prioridad, fechas, un comparativo de cambios, progreso, estado, responsable, recuentos y un botón Abrir, y las respuestas se sincronizan de vuelta a la tarea.
Comentar con menciones en los canales
Cómo se mantienen sincronizados los comentarios de una tarea y su hilo de Microsoft Teams —cada comentario se publica en el canal, y cualquier respuesta en el hilo de la tarea vuelve como comentario cuando el equipo usa AB Projects 2.4.0— y cómo el selector Mencionar en la notificación de Teams decide a quién se avisa.
Usar las pestañas para la gestión de tareas
Gestiona tareas desde la pestaña de canal de AB Projects en Microsoft Teams: vistas Lista, Gantt y Kanban, crear tareas, el panel de detalle deslizante, comentarios con menciones, filtros recordados y cómo cada cambio se registra con un motivo y se publica en el canal.
Instalar la aplicación de AB Projects para Teams
Aprenda a instalar la aplicación de AB Projects en Microsoft Teams como aplicación personal o como pestaña de canal. Incluye el flujo de configuración del canal (crear o vincular un proyecto, tipos de proyecto), el bot incluido y el inicio de sesión con Microsoft SSO.
Gestionar la configuración del proyecto
Un recorrido por la página de configuración del proyecto en AB Projects: identidad, miembros, interruptores de notificación del canal de Teams, integración con GitHub, opciones del flujo de trabajo, el vínculo con Teams, la transferencia de propiedad, la salida y la regla de desvincular antes de eliminar.
Control de acceso basado en roles
Los cuatro roles de proyecto en AB Projects (Propietario, Administrador, Miembro y Lector): qué puede hacer cada uno, cómo se cambian los roles, las salvaguardas sobre la propiedad y el último Administrador, y en qué se diferencia el Lector de no tener puesto de licencia.
Comprender los proyectos y los equipos
Qué es un proyecto en AB Projects: un espacio de trabajo compartido de tareas, wiki y documentos vinculado uno a uno con un canal de Microsoft Teams, con miembros sincronizados desde el canal y cuatro roles: Propietario, Administrador, Miembro y Lector.
Estados de las tareas y flujos de trabajo
Cómo funcionan los estados de las tareas en AB Projects: un conjunto totalmente configurable por proyecto (colores, orden, % de progreso automático, un estado que "marca como completada") inicializado a partir de una plantilla según el tipo de proyecto. Los cambios de estado requieren un motivo y se publican en tu canal de Teams. Sin transiciones forzadas: AB se adapta a tu proceso.
Subtareas y jerarquía de tareas
Divide las tareas grandes en subtareas manejables en AB Projects. Crea subtareas nuevas, adjunta tareas existentes, usa sugerencias de IA, revisa el progreso desde la tarea principal y descubre cuándo conviene usar una dependencia.
Comentarios y menciones en las tareas
Cómo funcionan los comentarios y las @menciones en las tareas de AB Projects: un editor de comentarios de texto enriquecido con carga de imágenes, mencionar a miembros específicos del proyecto y sincronización automática bidireccional con el hilo del canal de Microsoft Teams vinculado. Los asistentes de IA también pueden comentar.
Establecer fechas de vencimiento y prioridades
Cómo funcionan las fechas de vencimiento y las prioridades en AB Projects: cada tarea obtiene fechas de inicio/vencimiento (el vencimiento se establece por defecto a una semana), la prioridad es Alta/Media/Baja, y cada cambio se registra con un motivo en el historial de la tarea y se comparte en tu canal de Teams. Las tareas principales pueden basar sus fechas en sus subtareas.
Crear y editar tareas
Crea y edita tareas en AB Projects: los campos del formulario Crear tarea, la edición de cada atributo mediante paneles rápidos que registran un motivo en el historial de cambios de la tarea, además de subtareas, archivos adjuntos, resúmenes de IA y subtareas sugeridas por IA, todo compartido de vuelta a tu canal de Teams.
Invitar a miembros del equipo a través de Microsoft Teams
En AB Projects no hay invitaciones por correo: añadir a alguien al canal de Microsoft Teams vinculado es la invitación. Cómo funciona la incorporación automática, la primera apertura, la opción manual, los invitados y cómo se conceden los puestos.
Navegación de la interfaz
Oriéntese en AB Projects dentro de Microsoft Teams: las pestañas Inicio, Tareas, Proyectos y Configuración, las vistas de tareas Lista/Tablero/Gantt, el panel deslizante de detalle de tarea, y la búsqueda y los filtros. Se aplica a AB Projects.
Cómo crear su primera tarea
Cree su primera tarea en AB Projects, desde la pestaña Tareas en Microsoft Teams, o deje que un agente de IA la cree por usted. Aprenda a añadir detalles, asignarla a un miembro del proyecto y comentarla con menciones @.
Centro de ayuda de AB
El Centro de ayuda de ActionBridge: elija su producto (AB Projects para la gestión de tareas y proyectos, AB Sales para el CRM, AB Support para la atención al cliente con IA) o consulte los aspectos básicos comunes: cuenta, seguridad e IA/MCP.