Ayuda & Soporte
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¿Quién puede ver qué? (AB Sales)
La visibilidad en AB Sales depende del espacio de trabajo: todo miembro de un espacio de trabajo ve el pipeline completo de ese espacio, los datos de cada espacio están aislados y los roles (Owner, Admin, Member) controlan la gestión, no la visibilidad.
La pestaña de canal y las notificaciones
La pestaña de canal de AB Sales le da a todo su equipo un único pipeline compartido y publica notificaciones en el canal cuando se crean leads y clientes. Qué ve cada uno y por qué es lo mismo para todos los miembros.
Configuración de CRM
Todo lo que hay en la página Configuración de CRM: la moneda del espacio de trabajo, el buzón desde el que envía, la clave de recepción que usa el formulario de su sitio web, el material con el que escribe la IA y sus etiquetas. La automatización, el límite diario de correos, el canal de notificaciones y las plantillas están ahora en la página Agentes. Todos pueden ver la configuración; solo los Owner y los Admin pueden cambiarla.
El bot de AB Sales: comandos de chat
Pídale al bot de AB Sales sus leads, su pipeline o sus clientes, o cree un lead, desde un chat de Teams. Todos los comandos funcionan en inglés y en japonés.
Agentes: la automatización del CRM
El Agente es el motor de automatización que encuentra sitios web que faltan, extrae correos de contacto, envía los correos de sus campañas y redacta respuestas con IA cuando los leads contestan, con un temporizador de 5 minutos, verificación estricta, revisión humana y límites diarios. Esta página cubre cada etapa, cómo pausarlo y cómo excluir un lead concreto.
Espacios de trabajo de AB Sales: vinculados a un canal o independientes
Un espacio de trabajo es un CRM completo e independiente. AB Sales tiene dos tipos — vinculado a un canal (compartido con un canal de Teams) e independiente (suyo, en la aplicación personal). Cómo crearlos y cómo cambiar de uno a otro.
El bot de AB Support
El bot de AB Support es para su equipo, no para sus clientes: hágale una pregunta y le responderá desde la base de conocimiento de su desk citando las fuentes, consulte los tickets abiertos, vea lo que tiene asignado y elija el canal en el que aterrizan los escalados.
Preferencias de notificación
Cómo controlar lo que AB Projects te envía: el resumen personal de tareas en Configuración, los recordatorios de fecha límite por tarea, el seguimiento de tareas con la campana de notificaciones de la aplicación y los interruptores de notificación del canal de Teams del proyecto para propietarios y administradores.
Editar su perfil y su icono
Cómo cambiar tu nombre visible, tu foto de perfil, el idioma y la zona horaria de AB Projects en la pestaña Configuración. Tu perfil empieza como una copia de tu identidad de Microsoft 365 y después se edita de forma independiente dentro de AB Projects.
Exportar y acceder a los datos del proyecto
AB Projects aún no ofrece exportación CSV/de informes de datos de tareas o del proyecto. Este artículo explica cómo se conservan los datos (historial de cambios por tarea, el registro del canal de Teams) y las formas de acceder a ellos hoy (vistas filtradas, consultas MCP/IA, el resumen programado).
Resumen diario y asistencia de IA
El resumen diario de AB Projects te lo envía la aplicación, no lo redactas tú: hasta 10 tareas abiertas por fecha de vencimiento, los días y a la hora que elijas, por correo y/o Teams; además, recordatorios de fecha límite por tarea y la ayuda de IA que usas durante el día.
Notificaciones y recordatorios
Los tres tipos de notificación de AB Projects: actividad en tiempo real con Adaptive Cards en el canal de Teams vinculado (con interruptores por categoría en cada proyecto), un resumen programado de tus 10 tareas principales por correo o chat de Teams y recordatorios únicos de fecha límite con la campana de la tarea.
Comentar con menciones en los canales
Cómo se mantienen sincronizados los comentarios de una tarea y su hilo de Microsoft Teams —cada comentario se publica en el canal, y cualquier respuesta en el hilo de la tarea vuelve como comentario cuando el equipo usa AB Projects 2.4.0— y cómo el selector Mencionar en la notificación de Teams decide a quién se avisa.
Usar las pestañas para la gestión de tareas
Gestiona tareas desde la pestaña de canal de AB Projects en Microsoft Teams: vistas Lista, Gantt y Kanban, crear tareas, el panel de detalle deslizante, comentarios con menciones, filtros recordados y cómo cada cambio se registra con un motivo y se publica en el canal.
Gestionar la configuración del proyecto
Un recorrido por la página de configuración del proyecto en AB Projects: identidad, miembros, interruptores de notificación del canal de Teams, integración con GitHub, opciones del flujo de trabajo, el vínculo con Teams, la transferencia de propiedad, la salida y la regla de desvincular antes de eliminar.
¿Qué es ActionBridge?
ActionBridge (AB) es una familia de aplicaciones asistidas por IA dentro de Microsoft Teams — AB Projects para la gestión de tareas y proyectos, AB Sales como CRM y AB Support para atención al cliente con IA — que comparten una cuenta de Microsoft, un inicio de sesión y la facturación.