Ayuda & Soporte
Encuentra guías, consejos y respuestas para aprovechar AB al máximo. Navega por tema o busca lo que necesitas.
Filtrar tareas y filtros guardados
Cómo funcionan los filtros de tareas en AB Projects: todas las condiciones que ofrece el panel de filtros, guardar un conjunto de filtros que reutiliza, compartir una vista filtrada como enlace, y por qué los filtros permanecen entre visitas.
Resolución de problemas de AB Sales
Respuestas a las preguntas más habituales sobre AB Sales: la pestaña Contactos vacía, no poder añadir leads, espacios de trabajo que no aparecen, correo que no sale, datos de ejemplo y problemas al iniciar sesión.
¿Quién puede ver qué? (AB Sales)
La visibilidad en AB Sales depende del espacio de trabajo: todo miembro de un espacio de trabajo ve el pipeline completo de ese espacio, los datos de cada espacio están aislados y los roles (Owner, Admin, Member) controlan la gestión, no la visibilidad.
Agentes: la automatización del CRM
El Agente es el motor de automatización que encuentra sitios web que faltan, extrae correos de contacto, envía los correos de sus campañas y redacta respuestas con IA cuando los leads contestan, con un temporizador de 5 minutos, verificación estricta, revisión humana y límites diarios. Esta página cubre cada etapa, cómo pausarlo y cómo excluir un lead concreto.
Clientes
Un cliente es una cuenta consolidada en AB Sales, normalmente convertida a partir de un lead ganado. Los clientes llevan asociados varios contactos y oportunidades, y pueden archivarse sin perder el historial.
Espacios de trabajo de AB Sales: vinculados a un canal o independientes
Un espacio de trabajo es un CRM completo e independiente. AB Sales tiene dos tipos — vinculado a un canal (compartido con un canal de Teams) e independiente (suyo, en la aplicación personal). Cómo crearlos y cómo cambiar de uno a otro.
Quién puede ver sus tickets y sus clientes
Quién tiene acceso a los tickets y los clientes de un desk de AB Support: la regla es la pertenencia al desk, cómo se entra depende de si el desk está vinculado a un canal o es independiente, y un desk (u otro producto AB) nunca puede ver los datos de otro.
Resolución de problemas de AB Support
Soluciones para los tropiezos más habituales de AB Support: las respuestas que dejan de salir del todo, la falta de tarjetas de consulta, el correo que no se sincroniza, la IA que responde mal, el widget de chat web que no aparece, WhatsApp y SMS que no llegan, y el inicio de sesión en la web.
Su asignación mensual: transacciones y créditos de IA
AB Support mide dos cosas cada mes: las transacciones de cliente y los créditos de IA. Qué cuenta cada una, dónde ver lo que le queda, el aviso que le da Home al 80 %, qué ocurre cuando alguna se agota y cómo los Usage Pack añaden capacidad.
Asignar tickets a su equipo
Cómo asignar un ticket de soporte a un compañero para que un equipo real pueda repartirse el trabajo, y cómo pasa un ticket de la IA, que lo retiene mientras responde, a una persona.
El bot de AB Support
El bot de AB Support es para su equipo, no para sus clientes: hágale una pregunta y le responderá desde la base de conocimiento de su desk citando las fuentes, consulte los tickets abiertos, vea lo que tiene asignado y elija el canal en el que aterrizan los escalados.
Desks: su espacio de trabajo en AB Support
Un desk es su espacio de trabajo en AB Support: sus propios tickets, clientes y ajustes, independientes de AB Projects y AB Sales. Las dos formas de crear uno, cómo elegir y cómo abrirlo desde Teams, Outlook o la web.
Cómo funciona un ticket de soporte
Cómo funciona un ticket de AB Support: la IA responde primero y retiene el ticket hasta que lo pasa a una persona; además, las categorías de estado Needs a reply / Waiting on customer / Finished, la respuesta sugerida (incluidos los borradores de asistentes de IA), las notas internas, la cronología de actividad, los motivos de resolución y Next ticket, y las respuestas no entregadas.
Instalar AB Support
Cómo instalar AB Support desde la tienda de Microsoft Teams y crear su primer support desk — en segundos desde la pestaña Home, o como pestaña de un canal — y después atender ese mismo desk en Teams, en Outlook o en un navegador. Sus clientes no instalan nada.
Documentos del proyecto (Wiki): descripción general
AB Projects incluye un Wiki por proyecto — el área de Documentos — para el conocimiento vivo: un árbol de páginas en Markdown con control de versiones, comentarios, sincronización con Teams y enlaces a tareas, limitado a los miembros del proyecto.
Retención y exportación de datos
Cómo conserva AB Projects los datos: nada se purga automáticamente, el historial de cambios y los comentarios se conservan, y eliminar una tarea es permanente (no hay papelera). Los datos se alojan en Microsoft Azure (Japan East). Aún no hay exportación de autoservicio; las exportaciones y la eliminación de datos las gestiona el soporte bajo petición.
Editar su perfil y su icono
Cómo cambiar tu nombre visible, tu foto de perfil, el idioma y la zona horaria de AB Projects en la pestaña Configuración. Tu perfil empieza como una copia de tu identidad de Microsoft 365 y después se edita de forma independiente dentro de AB Projects.
Exportar y acceder a los datos del proyecto
AB Projects aún no ofrece exportación CSV/de informes de datos de tareas o del proyecto. Este artículo explica cómo se conservan los datos (historial de cambios por tarea, el registro del canal de Teams) y las formas de acceder a ellos hoy (vistas filtradas, consultas MCP/IA, el resumen programado).
Notificaciones y recordatorios
Los tres tipos de notificación de AB Projects: actividad en tiempo real con Adaptive Cards en el canal de Teams vinculado (con interruptores por categoría en cada proyecto), un resumen programado de tus 10 tareas principales por correo o chat de Teams y recordatorios únicos de fecha límite con la campana de la tarea.
¿Qué es ActionBridge?
ActionBridge (AB) es una familia de aplicaciones asistidas por IA dentro de Microsoft Teams — AB Projects para la gestión de tareas y proyectos, AB Sales como CRM y AB Support para atención al cliente con IA — que comparten una cuenta de Microsoft, un inicio de sesión y la facturación.