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AB Sales 疑难排查

AB Sales 最常见问题的解答——联系人标签页是空的、无法添加线索、找不到工作区、邮件发不出去、示例数据,以及登录问题。

套餐、价格与你的线索额度

AB Sales 按你新增了多少条线索计费,而不是按有多少人使用。前 100 条线索免费,订阅套餐后每月可新增 1,000 条线索,而且额度由你组织下的所有工作区共享。

营销活动:多步骤邮件序列

营销活动是智能体随时间推移发给线索的一串有序邮件,只要对方一回复就立刻停止。本文介绍准入筛选、步骤与等待天数、优先级、什么会终止序列,以及为什么在营销活动存在之前什么都不会发出。

智能体:CRM 自动化

智能体是自动化引擎,它会查找缺失的网站、提取联系邮箱、发送你的营销活动邮件,并在线索回复时起草 AI 回复——按 5 分钟定时器运行,配有严格校验、人工审核和每日上限。本文介绍每个阶段、如何暂停,以及如何让单条线索退出自动化。

我的销售管道与工作区仪表板

AB Sales 有两个总览界面——我的销售管道(Home 标签页里跨工作区的个人驾驶舱)和各工作区自己的仪表板。本文说明它们各自展示什么。

订单:全工作区的订单与应收账款

订单页面把每个客户的交易汇总成一份覆盖整个工作区的列表,并在顶部给出订单总额和未收应收账款两个数字。大多数订单会在你赢下交易时自动出现。

商机

商机是 AB Sales 中的一笔具体交易——一个金额、一个成交日期和一个阶段。赢下它可以把线索转为客户;如果它已经挂在客户下,则会自动创建一笔订单。

客户

客户是 AB Sales 中的既有账户——通常由赢单的线索转化而来。客户下可以挂多位联系人和多个商机,并且可以归档而不丢失历史记录。

AB Sales:概览

AB Sales 是 Microsoft Teams 内的 AI 辅助 CRM——采集线索、用 AI 调研线索、让它们在一条简单的漏斗中推进,并把赢下的转为客户,全程都在团队本来就工作的地方完成。

你的每月配额:客户事务与 AI 额度

AB Support 每月计量两样东西——客户事务和 AI 额度。各自计的是什么、在哪里查看还剩多少、Home 在 80% 时给你的提醒、任一项用尽时会发生什么,以及 Usage Pack 如何增加容量。

AB Support 疑难排查

AB Support 最常见问题的解决办法——回复完全发不出去、没有咨询卡片、邮件没有同步、AI 答错、网页聊天挂件不显示、WhatsApp 和 SMS 收不到,以及在网页上登录后看不到 desk。

AB Support 机器人

AB Support 机器人是给你的团队用的,不是给客户用的——向它提问,它会依据服务台的知识库作答并附上来源;还可以查看未处理工单、看分派给自己的工单,以及指定升级通知发往哪个频道。

AB Support:概览

AB Support 是由 AI 辅助的客户服务,团队可以在 Microsoft Teams、Outlook 或浏览器中处理——客户通过网页聊天、电子邮件、网页表单、WhatsApp 和 SMS 联系你,工单汇入同一个队列。这里是所有 AB Support 帮助页面的入口。

MCP 工具参考

ActionBridge 提供给 AI 助手的全部 48 个 MCP 工具 —— AB Projects 的 ab_*(任务、日程、文档)、AB Sales 的 ab_crm_*(线索、商机、活动、邮件),以及 AB Support 的 ab_support_*(工单、分流)—— 还有斜杠命令提示词、资源流、哪些工具需要许可证,以及哪些写入会发布 Microsoft Teams 卡片。

AB Projects 为何需要 Microsoft Graph 权限

AB Projects 使用的 Microsoft Graph API 权限及其原因 —— 涵盖 Teams 频道链接与成员名册同步、发布任务动态并同步线程回复、Outlook 日历排程,以及 Microsoft SSO。Entra 应用注册/同意屏幕才是权威列表。

SSO 与 Microsoft 登录

AB Projects 使用 Microsoft SSO(Microsoft Entra ID)实现免密码登录,您只需使用自己的 Microsoft 365 账户即可。无需单独的密码,也无需分配按用户计的许可证;项目访问权限随您所在的 Teams 频道成员身份而定。

安装 AB Projects Teams 应用

了解如何在 Microsoft Teams 中将 AB Projects 应用安装为个人应用或频道选项卡。包括频道设置流程(创建或关联项目、项目类型)、内置机器人,以及 Microsoft SSO 登录。