Ajuda & Suporte
Encontre guias, dicas e respostas para aproveitar ao máximo o AB. Navegue por tópico ou pesquise o que precisa.
Filtrando tarefas e filtros salvos
Como funcionam os filtros de tarefas no AB Projects: todas as condições que o painel de filtros oferece, como salvar um conjunto de filtros que você reutiliza, como compartilhar uma visualização filtrada por link e por que os filtros permanecem entre as visitas.
Resolução de problemas do AB Sales
Respostas para as dúvidas mais comuns do AB Sales — aba de contatos vazia, não conseguir adicionar leads, espaços de trabalho que não aparecem, e-mail que não sai, dados de exemplo e problemas de login.
Planos, preços e sua franquia de leads
O AB Sales é cobrado por quantos leads novos você adiciona, não por quantas pessoas usam. Os seus primeiros 100 leads são gratuitos, um plano acrescenta 1.000 leads novos por mês, e a franquia é compartilhada por todos os espaços de trabalho da sua organização.
A aba de canal e as notificações
A aba de canal do AB Sales dá à sua equipe inteira um único funil compartilhado e publica notificações no canal quando leads e clientes são criados. O que todo mundo vê, e por que é igual para todos os membros.
Pesquisar com AI: pesquisa com IA
O Pesquisar com AI enriquece um lead — encontra o site, lê a página inicial e preenche um resumo da empresa, um e-mail de contato e etiquetas sugeridas. Ele não move o lead pelo funil.
Campanhas: sequências de e-mail em vários passos
Uma campanha é uma sequência ordenada de e-mails que o Agente envia a um lead ao longo do tempo, parando no momento em que ele responde. Cobre filtros de entrada, passos e dias de espera, prioridade, o que encerra uma sequência e por que nada é enviado até existir uma campanha.
Agentes: automação do CRM
O Agente é o motor de automação que encontra sites faltantes, extrai e-mails de contato, envia os e-mails das suas campanhas e rascunha respostas com IA quando os leads respondem — em um timer de 5 minutos, com verificação rigorosa, revisão humana e limites diários. Este artigo cobre cada etapa, como pausar e como excluir um lead específico.
Meu pipeline e o Painel do espaço de trabalho
O AB Sales tem duas telas de visão geral — Meu pipeline (seu posto de comando pessoal, que cruza todos os espaços de trabalho, na aba Home) e o Painel de cada espaço de trabalho. O que cada uma mostra.
Oportunidades
Uma Oportunidade é um negócio específico no AB Sales — um valor, uma data de fechamento e um estágio. Ganhe-a para converter um lead em cliente, ou para criar um pedido automaticamente se ela já estiver em um cliente.
Clientes
Um Cliente é uma conta estabelecida no AB Sales — normalmente convertida de um lead ganho. Clientes carregam vários Contatos e Oportunidades e podem ser arquivados sem perder o histórico.
Contatos
Um Contato é uma pessoa ligada a um Lead ou Cliente no AB Sales. Adicionar um contato a um lead faz ele avançar para a etapa Contato. Um mesmo registro-pai pode ter vários contatos — o comprador, o revisor técnico, quem decide.
Leads: capturar e qualificar possíveis clientes
Um Lead é um possível cliente com quem você ainda não tem relacionamento. Este artigo cobre o pipeline de status (Novo, Informações preenchidas, Contatado, Qualificado, Desqualificado), como funciona o botão “Obter URL” com IA e como os leads são preenchidos manualmente ou pelo Agente.
AB Sales: visão geral
O AB Sales é um CRM com IA dentro do Microsoft Teams — capture leads, pesquise sobre eles com IA, mova-os por um funil simples e converta os vencedores em clientes, tudo onde sua equipe já trabalha.
Como funciona o funil do AB Sales
Como um lead avança no funil do AB Sales — Lead → Contato → Oportunidade → Cliente —, o que faz cada etapa avançar e por que a pesquisa com IA enriquece um lead sem movê-lo.
Sua base de clientes
Toda pessoa que entra em contato com o seu desk do AB Support vira um registro de cliente, reconhecido pelo e-mail ou pelo telefone conforme o canal, de modo que quem volta traz o próprio histórico — e é a base do AB Support, separada do CRM do AB Sales.
Para onde vai um ticket escalado
Quando a IA não consegue responder, ela encaminha o ticket para CS, Tech ou Product, com um motivo de uma linha e um rascunho de resposta. O que o encaminhamento é, o que ele não é, e por que um ticket encaminhado ainda precisa de alguém que o assuma.
Conectando assistentes de IA via MCP
Conecte Claude, ChatGPT, Cursor, Windsurf, Codex CLI e Antigravity ao AB Projects via Model Context Protocol (https://mcp.actionbridge.io/mcp). Configuração OAuth por cliente, como funcionam as chaves de acesso e solução de problemas.
Referência de ferramentas MCP
Todas as 48 ferramentas MCP que o ActionBridge oferece aos assistentes de IA — ab_* para o AB Projects (tarefas, agenda, Documentos), ab_crm_* para o AB Sales (leads, oportunidades, atividades, e-mail) e ab_support_* para o AB Support (tickets, triagem) — além dos prompts de comando de barra, dos feeds de recursos, de quais ferramentas exigem licença e de quais escritas publicam um cartão no Microsoft Teams.
Tornar-se membro de um projeto no AB Projects
No AB Projects, a associação ao projeto acompanha o canal do Microsoft Teams conectado. Você é adicionado automaticamente quando a lista de membros sincroniza — você não precisa visitar a guia primeiro para ser membro, ser atribuído ou ser mencionado.
Por que o AB Projects exige permissões do Microsoft Graph
As permissões da API do Microsoft Graph que o AB Projects usa e por quê — abrangendo a vinculação de canais do Teams e a sincronização da lista de membros, a publicação de atividade de tarefas e a sincronização de respostas de threads, o agendamento no calendário do Outlook e o Microsoft SSO. O registro do aplicativo no Entra / a tela de consentimento é a lista oficial.
Imagens ou arquivos não enviam
A imagem não envia no AB Projects? As imagens são incorporadas pelo editor (comentários, descrições) e seletores de ícone, armazenadas no armazenamento do AB Projects — não no OneDrive/SharePoint. Verifique o formato, o tamanho, sua sessão autenticada e a rede.
O aplicativo do Microsoft Teams não carrega
A guia do AB Projects não carrega no Microsoft Teams? Passe por recarregar a guia, atualizar/reiniciar o cliente do Teams, o SSO da Microsoft e o consentimento do administrador, limpar o cache do Teams, desbloquear blz.actionbridge.io na rede e verificar a instalação/consentimento do aplicativo.
Não consigo ver minhas tarefas
Tarefas não aparecem no AB Projects? Verifique a seleção do projeto, o painel de filtros (concluídas/omitidas ocultas por padrão e memorizadas), as visualizações de Lista/Gantt/Kanban (o Gantt precisa de datas), a sincronização da participação no canal do Teams e recarregue a página.
Confidencialidade e contratos Enterprise
Como funciona a confidencialidade no AB Projects: o acesso é delimitado pela participação no canal do Teams e pela identidade da Microsoft, com uma trilha de auditoria completa. Não há sinalização de privacidade por tarefa, fluxo de NDA, marca-d'água nem expiração de acesso; NDAs e termos privados são tratados via contratos Enterprise.
Retenção e exportação de dados
Como o AB Projects retém dados no Microsoft Azure: as exclusões são soft-deletes (sem expurgo automático, sem janela de restauração de autoatendimento), o histórico de alterações e os comentários são preservados e ainda não há exportação integrada — a exportação e a recuperação de dados são tratadas como solicitações manuais de suporte.
SSO e login da Microsoft
O AB Projects usa o SSO da Microsoft (Microsoft Entra ID) para login sem senha com sua conta Microsoft 365. Não há senha separada nem licença por usuário para atribuir; o acesso ao projeto segue sua participação no canal do Teams.
Adicionando ou removendo membros
Saiba como os membros são adicionados e removidos de um projeto do AB Projects. A associação acompanha o canal do Microsoft Teams conectado: as pessoas entram automaticamente ao abrir a guia, Proprietários/Administradores podem convidar a partir da lista do canal, e as funções são Proprietário, Administrador e Membro.
Navegando pela interface
Oriente-se no AB Projects dentro do Microsoft Teams — as guias Início, Tarefas, Projetos e Configurações, as visualizações de tarefas Lista/Quadro/Gantt, o painel de detalhes da tarefa deslizante e a pesquisa e filtros. Aplica-se ao AB Projects.
Plataformas compatíveis
O AB funciona no Microsoft Teams, em navegadores da web e em dispositivos móveis. Saiba como a plataforma oferece suporte a SSO, cartões adaptáveis e uma interface multilíngue para equipes globais.
Documentação do AB Publisher
O ActionBridge (AB), da ReceiptRoller Inc, é uma plataforma de gerenciamento de tarefas e projetos desenvolvida para o Microsoft Teams. Ele centraliza a comunicação da equipe, as tarefas e o acompanhamento do progresso, ajudando as organizações a gerenciar projetos de forma eficiente e segura, com integração completa ao Microsoft 365.