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AB Sales 문제 해결

가장 자주 들어오는 AB Sales 질문에 대한 답 — 연락처 탭이 비어 있는 경우, 리드를 추가할 수 없는 경우, 워크스페이스가 보이지 않는 경우, 메일이 나가지 않는 경우, 샘플 데이터, 로그인 문제.

누가 무엇을 볼 수 있나요? (AB Sales)

AB Sales의 공개 범위는 워크스페이스 기준입니다. 워크스페이스 구성원은 그 워크스페이스의 파이프라인 전체를 보고, 워크스페이스마다 데이터는 격리되며, 역할(소유자/관리자/구성원)은 보는 범위가 아니라 관리 권한을 정합니다.

요금제, 가격, 그리고 리드 허용량

AB Sales의 가격은 사용하는 사람 수가 아니라 새로 추가하는 리드 수로 정해집니다. 처음 100건은 무료이고, 요금제는 매월 새 리드 1,000건을 더해 주며, 허용량은 조직의 모든 워크스페이스가 함께 씁니다.

CRM 설정

CRM 설정 페이지의 모든 것 — 워크스페이스 통화, 메일을 보내는 사서함, AI가 글을 쓸 때 쓰는 재료, 라벨. 자동화, 일일 이메일 상한, 알림 채널, 템플릿은 이제 에이전트 페이지에 있습니다. 모두가 설정을 볼 수 있지만, 바꿀 수 있는 것은 소유자와 관리자뿐입니다.

리드 가져오기와 내보내기(CSV)

CSV 파일로 AB Sales에 리드를 들여오거나 전체 리드 목록을 내보냅니다 — 라벨, 퍼널 단계, AI 조사 결과까지 포함합니다. 템플릿, 중복 감지, 어떤 열이 들어오는지를 다룹니다.

AB Sales 봇: 채팅 명령어

Teams 채팅에서 바로 AB Sales 봇에게 리드, 파이프라인, 고객을 물어보거나 리드를 만들 수 있습니다. 모든 명령어는 영어와 일본어로 동작합니다.

내 파이프라인과 워크스페이스 대시보드

AB Sales에는 개요 화면이 두 개 있습니다 — 내 파이프라인(Home 탭에 있는 개인용 워크스페이스 통합 조종석)과 워크스페이스별 대시보드. 각각 무엇을 보여 주는지 설명합니다.

주문

주문 페이지는 모든 고객의 거래를 워크스페이스 전체 목록 하나로 모아 총 주문액과 미수금 수치를 함께 보여 줍니다. 대부분의 주문은 거래를 성사시키는 순간 자동으로 나타납니다.

영업 기회

영업 기회는 AB Sales에서 구체적인 거래입니다 — 금액, 성사 예정일, 단계를 가집니다. 성사시키면 리드가 고객으로 전환되고, 이미 고객에 딸려 있었다면 주문이 자동으로 만들어집니다.

고객

고객은 AB Sales에서 확정된 거래처이며, 보통 성사된 리드에서 전환됩니다. 고객은 여러 연락처와 영업 기회를 거느리며, 이력을 잃지 않고 보관 처리할 수 있습니다.

영업 워크스페이스: 채널 연결형과 독립형

워크스페이스는 그 자체로 완결된 하나의 CRM입니다. AB Sales에는 두 종류가 있습니다 — 채널 연결형(Teams 채널과 공유)과 독립형(개인용 앱 안의 내 것). 만드는 방법과 전환하는 방법을 설명합니다.

AB Sales Teams 앱 설치하기

Microsoft Teams에 AB Sales를 설치하는 방법 — 내 파이프라인을 위한 개인용 앱으로, 그리고 팀 전체가 함께 쓰는 파이프라인을 위한 채널 탭으로 설치합니다.

AB Sales: 개요

AB Sales는 Microsoft Teams 안에서 동작하는 AI 지원 CRM입니다. 리드를 모으고, AI로 조사하고, 간단한 퍼널을 따라 옮기고, 성사된 곳을 고객으로 전환합니다. 팀이 이미 일하고 있는 자리에서 그대로 진행합니다.

지원 데스크: AB Support의 작업 공간

데스크는 AB Support의 작업 공간입니다 — 자체 티켓, 고객, 설정을 가지며 AB Projects나 AB Sales와 독립적입니다. 데스크를 만드는 두 가지 방법, 고르는 기준, 그리고 Teams, Outlook, 웹에서 여는 방법입니다.

MCP 도구 참조

ActionBridge가 AI 어시스턴트에게 제공하는 48개 MCP 도구 전체 — AB Projects용 ab_*(작업, 일정, 문서), AB Sales용 ab_crm_*(리드, 기회, 활동, 이메일), AB Support용 ab_support_*(티켓, 분류) — 여기에 슬래시 명령 프롬프트, 리소스 피드, 어떤 도구에 라이선스가 필요한지, 그리고 어떤 쓰기가 Microsoft Teams 카드를 게시하는지까지 정리했습니다.

AB 도움말 센터

ActionBridge 도움말 센터 — 제품을 고르거나(작업·프로젝트 관리의 AB Projects, CRM의 AB Sales, AI 고객 서비스의 AB Support), 계정·보안·AI/MCP 등 모든 앱에 공통된 기본 사항을 살펴보십시오.