ヘルプ & サポート

ABを最大限に活用するためのガイド、ヒント、よくある質問をご覧ください。トピックから探すか、キーワードで検索できます。

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エージェント — 自動化エンジン

AB Sales のエージェントが 4 つのステージ(ウェブサイトの特定・AI 調査・キャンペーンメールの送信・AI返信の下書き作成)でリードを自動処理する仕組みと、一時停止・除外の設定方法を解説します。

AB Sales
CRM
エージェント
自動化
AI
キャンペーン
自動メール
AI返信下書き

リードのインポートとエクスポート

スプレッドシートや他の CRM からの移行方法。AB Sales の CSV インポート / エクスポートの列構成、取り込み手順、重複チェック、そして安全なエクスポートについて解説します。

AB Sales
CRM
インポート
エクスポート
CSV
移行
一括登録

誰が何を見られるか

AB Sales の表示範囲はワークスペースのメンバーシップで決まります。メンバーが見られる範囲、ロールの役割、そして機密性の高いパイプラインの扱い方を解説します。

AB Sales
CRM
アクセス権
可視性
ロール
セキュリティ
ワークスペース

プランとリード追加枠

AB Sales の料金は「追加したリードの件数」で決まります。無料枠、リードパック、カウント対象、上限に達したときの挙動、そして申し込み手順を解説します。

AB Sales
CRM
料金
プラン
サブスクリプション
リード追加枠
請求

ダッシュボードとマイパイプライン

AB Sales の 2 つの概要画面 — 全ワークスペースを横断する「マイパイプライン」と、1 つのパイプラインに絞ったワークスペース「ダッシュボード」の使い分けを解説します。

AB Sales
CRM
ダッシュボード
マイパイプライン
概要
アクションアイテム

顧客

AB Sales の顧客とは何か、リードとの違い、顧客が登録される経路、そして顧客に紐づく連絡先・商談・取引について解説します。

AB Sales
CRM
顧客
アカウント
受注
取引

連絡先

AB Sales の連絡先とは何か、なぜリードや顧客とは別に管理するのか、そして連絡先を追加するとリードがファネルを 1 段階進む理由を解説します。

AB Sales
CRM
連絡先
リード
顧客
担当者

AB Sales のよくある質問とトラブルシューティング

AB Sales で最もよくいただく質問への回答。連絡先タブが空のまま、リードの上限、ワークスペースが見つからない、メールが送信されない、エージェントが動かないなど。

AB Sales
CRM
トラブルシューティング
FAQ
よくある質問
サポート

リード

AB Sales のリードとは何か、リードが持つ項目、5 つのステータス（新規・情報収集済み・連絡済み・有望・対象外）、AI によるウェブサイト検索、そしてリードの作成方法（手入力、CSV からのインポート、自社の Web サイトのフォームや API からの送信）を解説します。

AB Sales
CRM
リード
ステータス
AI 調査
インポート
パイプライン
Web フォーム
API

AB Sales のファネルの仕組み

リードが AB Sales のファネル（リード → 連絡先 → 商談 → 顧客）をどう進むか、各ステージに進める操作は何か、そして「AI で調査」がリードを充実させてもステージを進めない理由を解説します。

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CRM
ファネル
リード
連絡先
商談
顧客
パイプライン

AB Sales：概要

AB Sales は Microsoft Teams の中で使える AI 支援型 CRM です。リードを登録し、AI で調査し、シンプルなファネルで進め、受注したものを顧客に変換します。チームがすでに働いている場所から離れる必要はありません。

AB Sales
CRM
リード
顧客
連絡先
商談
エージェント
営業パイプライン

カテゴリー

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Teams 連携
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タスクとプロジェクト
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セキュリティ
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アカウントと設定
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チームと権限
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ドキュメント
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