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Der Tab „Team“: Funktioniert der Ansatz des Teams?
Der Tab „Team“ in der Übersicht eines AB Sales-Workspace: das Urteil über die letzten 30 Tage, Fortschritt und Tempo gegenüber Ihren Zielen, Aufträge nach Produkt, Lead-Quellen und Interaktionen, der Funnel, was Antworten bringt und die eigene Arbeit jeder Person. Warum ein Strich „nicht gemessen“ bedeutet, nie null.
Wer sieht was? (AB Sales)
Die Sichtbarkeit in AB Sales richtet sich nach dem Workspace: Jedes Mitglied eines Workspace sieht dessen gesamte Pipeline, die Daten jedes Workspace sind voneinander isoliert, und die Rollen (Owner/Admin/Member) steuern die Verwaltung, nicht die Sichtbarkeit.
CRM-Einstellungen
Alles auf der Seite CRM-Einstellungen — die Währung des Workspace, das sendende Postfach, der Empfangsschlüssel für Ihr Website-Formular und die API, Ihre Produkte, messbare Ziele (und warum das Verschieben des Zielwerts einen Grund braucht), das Material, mit dem die KI schreibt, und Ihre Labels. Die Automatisierung liegt jetzt auf der Seite Agents.
Meine Pipeline und die Übersicht des Workspace
AB Sales hat zwei Überblicksseiten — Meine Pipeline (Ihr persönliches Cockpit über alle Workspaces hinweg im Tab Home) und die Übersicht pro Workspace, deren Tabs „Übersicht“ und „Team“ zeigen, was der Workspace enthält und wie das Team vorankommt.
Verkaufschancen
Eine Verkaufschance ist in AB Sales ein konkretes Geschäft — ein Betrag, ein Abschlussdatum und eine Phase. Gewinnen Sie sie, um einen Lead in einen Kunden zu konvertieren, oder um bei einem Kunden automatisch einen Auftrag anzulegen.
Aufträge
Die Seite Aufträge fasst die Geschäfte aller Kunden zu einer workspace-weiten Liste zusammen, mit den Kennzahlen Auftragssumme und Offene Forderungen. Die meisten Aufträge entstehen automatisch, sobald Sie einen Deal gewinnen.
Kunden
Ein Kunde ist in AB Sales ein etabliertes Konto — meist aus einem gewonnenen Lead konvertiert. Kunden tragen mehrere Kontakte und Verkaufschancen und lassen sich archivieren, ohne die Historie zu verlieren.
AB Sales: Überblick
AB Sales ist ein KI-gestütztes CRM in Microsoft Teams — Leads erfassen, mit KI recherchieren, durch einen einfachen Funnel führen und aus den Gewinnern Kunden machen, genau dort, wo Ihr Team ohnehin arbeitet.
MCP-Tools-Referenz
Alle 75 MCP-Tools, die ActionBridge KI-Assistenten bereitstellt — ab_* für AB Projects (Aufgaben mit Überfälligkeitszahlen, Zeiterfassung, Zeitplan, Dokumente mit Stichwortsuche, Status und Typen eines Projekts), ab_crm_* für AB Sales (Leads, Labels, Opportunitys, Aktivitäten, E-Mail, Wissensdatenbank, Produkte und Ziele) und ab_support_* für AB Support (Tickets, Triage, Antwortentwürfe und die Wissensdatenbank, aus der die KI des Desks antwortet) — dazu die Prompts als Slash-Befehle, die Ressourcen-Feeds, welche Tools eine Lizenz brauchen und welche Schreibvorgänge eine Microsoft-Teams-Karte veröffentlichen.