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웹사이트 폼이나 API로 리드 받기

여러분의 웹사이트에 있는 다운로드, 데모, 문의 폼을 AB Sales로 향하게 하면 모든 제출이 리드가 됩니다 — 로그인도, 백엔드도 필요 없습니다. 접수 키, HTML 폼 스니펫, JSON API, 재제출 시 일어나는 일, 방문자에게 보이는 것을 다룹니다.

작업 종속성: 종속 대상과 차단 대상

AB Projects에서 작업 종속성이 작동하는 방식: 기다리는 작업에서 선행 작업을 추가하고, 자동으로 채워지는 차단 대상을 읽고, 완료되지 않은 선행 작업이 왜 차단이 아니라 경고에 그치는지, 그리고 AI 어시스턴트가 MCP로 종속성을 설정하는 방법을 설명합니다.

CRM 설정

CRM 설정 페이지의 모든 것 — 워크스페이스 통화, 메일을 보내는 사서함, 웹사이트 폼과 API를 위한 접수 키, AI가 글을 쓸 때 쓰는 재료, 라벨. 자동화, 일일 이메일 상한, 알림 채널, 템플릿은 이제 에이전트 페이지에 있습니다. 모두가 설정을 볼 수 있지만, 바꿀 수 있는 것은 소유자와 관리자뿐입니다.

캠페인: 여러 단계로 이어지는 이메일 시퀀스

캠페인은 에이전트가 리드에게 시간을 두고 보내는 순서가 정해진 이메일 묶음이며, 리드가 답하는 순간 멈춥니다. 진입 필터, 단계와 대기 일수, 우선순위, 시퀀스를 끝내는 것들, 그리고 캠페인이 없으면 아무것도 나가지 않는 이유를 다룹니다.

고객

고객은 AB Sales에서 확정된 거래처이며, 보통 성사된 리드에서 전환됩니다. 고객은 여러 연락처와 영업 기회를 거느리며, 이력을 잃지 않고 보관 처리할 수 있습니다.

연락처

연락처는 AB Sales에서 리드나 고객에 딸린 사람입니다. 리드에 연락처를 추가하면 리드가 연락처 단계로 올라갑니다. 하나의 상위 레코드에 여러 연락처를 둘 수 있습니다 — 구매 담당자, 기술 검토자, 결정권자.

문서 댓글 및 Teams 동기화

AB Projects 문서에서 댓글이 작동하는 방식: 멤버 @멘션이 포함된 페이지별 댓글, 연결된 Teams 채널에 게시, Teams 스레드의 답글이 댓글로 다시 동기화 — 작업과 동일한 양방향 모델.

프로젝트 문서(Wiki): 개요

AB Projects에는 프로젝트별 Wiki인 문서 영역이 포함되어 있어 살아있는 지식을 관리합니다. 버전 관리, 댓글, Teams 동기화, 작업 링크를 갖춘 Markdown 페이지 트리이며 프로젝트 멤버로 범위가 지정됩니다.

문서 작성 및 편집

AB Projects에서 프로젝트 문서를 작성, 편집, 버전 관리, 삭제하는 방법: 상위 경로와 태그가 있는 Markdown 페이지, 변경 시 필수 편집 노트, 전체 버전 기록, 버전 복원.

AB Projects에서 프로젝트 멤버 되기

AB Projects 프로젝트 멤버가 되는 방법: 연결된 Teams 채널에 있는 것이 유일한 조건이며, 명단 동기화가 자동으로 멤버로 추가합니다. 담당자 또는 멘션 선택기에 이름이 보이지 않을 때의 점검 목록도 있습니다.

AB Projects의 Teams 채널과 프로젝트 연결

AB Projects가 각 Microsoft Teams 채널을 프로젝트와 일대일로 연결하는 방법과 멤버십이 채널을 자동으로 따르는 방법을 알아보십시오 — 탭을 열면 전체 명단이 동기화되므로 멤버 각자가 추가, 할당, 멘션되기 위해 방문할 필요가 없습니다.

AB Projects가 Microsoft Graph 권한을 요구하는 이유

AB Projects가 요청하는 모든 권한과 각 권한이 지원하는 기능을 정리했습니다. 관리자가 Entra ID에서 동의하는 조직 전체 Microsoft Graph 권한(대부분 위임됨)과, 팀 소유자가 팀별로 수락하는 팀 권한을 설명하며, 스레드 답글을 작업으로 동기화하는 2.4.0의 권한도 포함합니다.

작업이 보이지 않습니다

AB Projects에서 작업이 보이지 않나요? 거의 항상 기억된 필터, 잘못된 프로젝트나 보기(간트는 날짜 필요), 또는 아직 동기화되지 않은 Teams 채널 멤버십 때문입니다. 작업은 보이는데 만들 수 없다면 버그가 아니라 라이선스 좌석 문제입니다.

데이터 보존 및 내보내기

AB Projects의 데이터 보관 방식: 시간이 지나 자동 삭제되는 것은 없고, 변경 이력과 댓글은 보존되며, 작업 삭제는 영구적입니다(휴지통 없음). 데이터는 Microsoft Azure(일본 동부)에 저장됩니다. 셀프서비스 내보내기는 아직 없으며, 내보내기와 계정 데이터 삭제는 지원팀이 요청에 따라 처리합니다.

SSO 및 Microsoft 로그인

AB Projects에는 자체 비밀번호가 없습니다. Teams 또는 blz.actionbridge.io에서 Microsoft Entra ID SSO를 통해 Microsoft 365 회사 또는 학교 계정으로 로그인합니다. 어떤 조직이든 로그인할 수 있지만 개인 Microsoft 계정은 불가합니다(오류 AADSTS50020). 로그인 실패 시 확인할 사항도 담았습니다.

기본 제공 자동화

AB Projects에는 if-this-then-that 규칙 빌더가 없습니다. 대신 상태 기반 진행률, 하위 작업 집계, 자동 Teams 카드(프로젝트별·이벤트 유형별 조정 가능), 채널 기반 멤버 동기화, 요약과 알림, AI 지원이 처음부터 자동으로 동작합니다.

Adaptive Cards 및 작업 미리 보기

AB Projects가 모든 댓글과 모든 작업 변경 사항에 대해 Microsoft Teams Adaptive Cards를 게시하는 방식을 알아봅니다. 카드는 우선순위, 날짜, 변경 차이, 진행률, 상태, 담당자, 카운트 및 열기 버튼을 표시하며, 답글은 작업으로 다시 동기화됩니다.

채널에서 멘션을 사용한 댓글 작성

작업 댓글과 Microsoft Teams 스레드가 동기화되는 방식 — 모든 댓글은 채널에 게시되고, 팀이 AB Projects 2.4.0 이상이면 작업 스레드의 모든 답글이 댓글로 돌아옵니다 — 그리고 "Teams 알림에서 멘션" 선택기로 알림 받을 사람을 정하는 방법을 설명합니다.

AB Projects Teams 앱 설치

AB Projects 앱을 Microsoft Teams에 개인 앱 또는 채널 탭으로 설치하는 방법을 알아봅니다. 채널 설정 흐름(프로젝트 생성 또는 연결, 프로젝트 유형), 포함된 봇, Microsoft SSO 로그인을 다룹니다.

프로젝트 설정 관리

AB Projects 프로젝트 설정 페이지 둘러보기: 기본 정보, 멤버, Teams 채널 알림 토글, GitHub 통합, 작업 워크플로 옵션, Teams 연결, 소유권 이전, 나가기, 그리고 삭제 전에 먼저 연결을 해제해야 하는 규칙.

멤버 추가 또는 제거

AB Projects 프로젝트에 사람이 들어오고 나가는 방식: 연결된 Teams 채널이 곧 멤버 명단입니다. 자동 동기화가 채널 전원을 추가하고, 아직 반영되지 않은 사람은 팀 페이지에서 초대하며, 완전히 제거하려면 채널에서도 빼야 합니다.

작업 댓글 및 멘션

AB Projects에서 작업 댓글과 @멘션이 작동하는 방식: 이미지 업로드가 가능한 서식 있는 텍스트 댓글 편집기, 특정 프로젝트 멤버 멘션, 연결된 Microsoft Teams 채널 스레드와의 자동 양방향 동기화. AI 어시스턴트도 댓글을 달 수 있습니다.

작업 생성 및 편집

AB Projects에서 작업을 생성하고 편집하기: 작업 생성 양식 필드, 작업 변경 기록에 사유를 기록하는 빠른 패널을 통한 각 속성 편집, 그리고 하위 작업, 첨부 파일, AI 요약 및 AI 제안 하위 작업 — 이 모든 것이 Teams 채널로 다시 공유됩니다.

Microsoft Teams를 통한 팀 멤버 초대

AB Projects에는 이메일 초대가 없습니다 — 연결된 Microsoft Teams 채널에 추가하는 것이 곧 초대입니다. 자동 온보딩 방식, 처음 열 때 일어나는 일, 수동 추가 옵션, 게스트, 시트 부여 방식을 설명합니다.

첫 작업 만들기

AB Projects에서 첫 작업을 만들어 보세요 — Microsoft Teams의 작업 탭에서 직접 만들거나, AI 에이전트가 대신 만들도록 할 수 있습니다. 세부 정보를 추가하고, 프로젝트 멤버에게 할당하고, 댓글과 @멘션으로 논의하는 방법을 알아보세요.