ヘルプ & サポート

ABを最大限に活用するためのガイド、ヒント、よくある質問をご覧ください。トピックから探すか、キーワードで検索できます。



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入社と退職

AB Talent のオンボーディングと退職手続きのチェックリスト、退職に 3 つの日付がある理由、給与計算への引き継ぎ、ライセンスの返却、貸与品の管理について説明します。

在籍者一覧と組織図

AB Talent で雇用情報を適用日と理由つきの履歴として管理する仕組み、Microsoft 365 との役割分担、組織図、退職者の表示、アーカイブについて説明します。

求人と採用ページ

AB Talent で求人を作成し、応募要件の書き方、パイプラインでの候補者の進め方、公開の採用ページへの掲載方法を説明します。

HR ヘルプデスク

従業員が AB Talent との Teams の個人チャットで人事の質問をすると、本人の記録と会社のハンドブックから出典つきで回答し、答えられないものは人事に引き継ぎます。読み取る範囲、人事に見える内容、ハンドブックを安全に設定する方法を説明します。

接触履歴:リードへのすべての接触と、次にフォローする日

接触履歴は、リードへのすべての接触を記録します。AB Sales からのメールは自動で記録され、問い合わせフォーム、外部メール、打合せ、電話は自分で記録します。結果とキャンペーンが終了する結果、キャンペーンから提案される次回フォローの日付、リード一覧の列とフォロー期限ボタン、誤りの直し方を解説します。

Web サイトのフォームや API からのリード

自社 Web サイトの資料ダウンロード・デモ依頼・問い合わせフォームを AB Sales に向けるだけで、送信のたびにリードが作られます。サインインもバックエンドも不要です。受付キー、HTML フォームのスニペット、JSON API、同じ人が再送信したときの動き、訪問者に見えるものを解説します。

顧客ストア

AB Support のデスクに連絡してきた人は、全員が顧客レコードになります。チャネルに応じてメールアドレスまたは電話番号で照合されるので、再訪した人は履歴を伴って現れます。同じ人が 2 つのレコードとして現れた場合は、担当者が統合できます。AB Sales の CRM とは別の、AB Support 独自のストアです。

リードのインポートとエクスポート

スプレッドシートや他の CRM からの移行方法。AB Sales の CSV インポート / エクスポートの列構成、取り込み手順、重複チェック、そして安全なエクスポートについて解説します。

顧客

AB Sales の顧客とは何か、リードとの違い、顧客が登録される経路、そして顧客に紐づく連絡先・商談・取引について解説します。

連絡先

AB Sales の連絡先とは何か、なぜリードや顧客とは別に管理するのか、そして連絡先を追加するとリードがファネルを 1 段階進む理由を解説します。

リード

AB Sales のリードとは何か、リードが持つ項目、5 つのステータス(新規・情報収集済み・連絡済み・有望・対象外)、AI によるウェブサイト検索、そしてリードの作成方法(手入力、CSV からのインポート、自社の Web サイトのフォームや API からの送信)を解説します。

MCP ツールリファレンス

ActionBridge が AI アシスタントに提供する 62 個の MCP ツールすべて — AB Projects の ab_*(期限切れ件数付きのタスク、作業時間の記録、スケジュール、キーワード検索できるドキュメント、プロジェクトのステータスとタイプ)、AB Sales の ab_crm_*(リード、ラベル、商談、アクティビティ、メール)、AB Support の ab_support_*(チケット、トリアージ、返信の下書き、デスクの AI が回答に使うナレッジベース)— に加えて、スラッシュコマンドのプロンプト、リソースフィード、ライセンスが必要なツール、そして Microsoft Teams カードを投稿する書き込みを解説します。