Ayuda & Soporte
Encuentra guías, consejos y respuestas para aprovechar AB al máximo. Navega por tema o busca lo que necesitas.
Leads desde el formulario de su sitio web o la API
Apunte el formulario de descarga, demo o contacto de su sitio web a AB Sales y cada envío se convierte en un lead — sin inicio de sesión ni backend. Cubre la clave de recepción, el fragmento de formulario HTML, la API JSON, qué ocurre con un envío repetido y qué ve su visitante.
Filtrar tareas y filtros guardados
Cómo funcionan los filtros de tareas en AB Projects: todas las condiciones que ofrece el panel de filtros, guardar un conjunto de filtros que reutiliza, compartir una vista filtrada como enlace, y por qué los filtros permanecen entre visitas.
¿Quién puede ver qué? (AB Sales)
La visibilidad en AB Sales depende del espacio de trabajo: todo miembro de un espacio de trabajo ve el pipeline completo de ese espacio, los datos de cada espacio están aislados y los roles (Owner, Admin, Member) controlan la gestión, no la visibilidad.
Planes, precios y su cupo de leads
AB Sales se cobra por cuántos leads nuevos añade, no por cuántas personas lo usan. Sus primeros 100 leads son gratis, un plan añade 1.000 leads nuevos al mes y el cupo se comparte entre todos los espacios de trabajo de su organización.
Configuración de CRM
Todo lo que hay en la página Configuración de CRM: la moneda del espacio de trabajo, el buzón desde el que envía, la clave de recepción que usa el formulario de su sitio web, el material con el que escribe la IA y sus etiquetas. La automatización, el límite diario de correos, el canal de notificaciones y las plantillas están ahora en la página Agentes. Todos pueden ver la configuración; solo los Owner y los Admin pueden cambiarla.
Enviar correo desde AB Sales
Cómo envía el correo AB Sales, en términos sencillos. Sale del buzón de su propia empresa a través de Microsoft 365, con una configuración que su administrador hace una sola vez. Cubre la identidad remitente, la elección del buzón, las plantillas, las campañas, las respuestas redactadas por IA y la entregabilidad.
Mi pipeline y el Panel del espacio de trabajo
AB Sales tiene dos pantallas de resumen: Mi pipeline (su puesto de mando personal, común a todos los espacios de trabajo, en la pestaña Home) y el Panel de cada espacio de trabajo. Qué muestra cada una.
Clientes
Un cliente es una cuenta consolidada en AB Sales, normalmente convertida a partir de un lead ganado. Los clientes llevan asociados varios contactos y oportunidades, y pueden archivarse sin perder el historial.
Contactos
Un contacto es una persona vinculada a un lead o a un cliente en AB Sales. Añadir un contacto a un lead lo hace avanzar a la etapa Contacto. Un mismo padre puede tener muchos contactos: el comprador, el revisor técnico, quien decide.
Resolución de problemas de AB Support
Soluciones para los tropiezos más habituales de AB Support: las respuestas que dejan de salir del todo, la falta de tarjetas de consulta, el correo que no se sincroniza, la IA que responde mal, el widget de chat web que no aparece, WhatsApp y SMS que no llegan, y el inicio de sesión en la web.
Asignar tickets a su equipo
Cómo asignar un ticket de soporte a un compañero para que un equipo real pueda repartirse el trabajo, y cómo pasa un ticket de la IA, que lo retiene mientras responde, a una persona.
Su fichero de clientes
Toda persona que contacta con su desk de AB Support se convierte en una ficha de cliente, identificada por correo electrónico o por número de teléfono según el canal, de modo que quien vuelve trae consigo su historial. Cuando una misma persona llega como dos fichas, un agente puede fusionarlas. Es el fichero propio de AB Support, aparte del CRM de AB Sales.
Ajustes de AB Support
En AB Support hay dos cosas llamadas ajustes: sus ajustes personales (idioma, zona horaria, resumen de tickets) y los ajustes de un desk, reservados a los administradores (nombre e icono, miembros, canales, estados, fuentes de conocimiento y su desk ID), a los que se llega desde el engranaje dentro del desk.
Instalar AB Support
Cómo instalar AB Support desde la tienda de Microsoft Teams y crear su primer support desk — en segundos desde la pestaña Home, o como pestaña de un canal — y después atender ese mismo desk en Teams, en Outlook o en un navegador. Sus clientes no instalan nada.
AB Support: descripción general
AB Support es atención al cliente asistida por IA que su equipo atiende desde Microsoft Teams, Outlook o un navegador. Los clientes le escriben por chat web, correo, formularios, WhatsApp y SMS; los tickets llegan a una sola cola. El punto de entrada a todas las páginas de ayuda de AB Support.
Comentarios en documentos y sincronización con Teams
Cómo funcionan los comentarios en los Documentos de AB Projects: comentarios por página con @menciones a miembros, publicados en el canal de Teams vinculado, con respuestas en el hilo de Teams que se sincronizan de vuelta como comentarios — el mismo modelo bidireccional que las tareas.
Referencia de herramientas MCP
Las 55 herramientas MCP que ActionBridge ofrece a los asistentes de IA — ab_* para AB Projects (tareas, agenda, Documentos, estados y tipos del proyecto), ab_crm_* para AB Sales (leads, etiquetas, oportunidades, actividades, correo) y ab_support_* para AB Support (tickets, clasificación, borradores de respuesta) —, además de los prompts de comandos de barra, las fuentes de recursos, qué herramientas necesitan licencia y qué escrituras publican una tarjeta de Microsoft Teams.
Convertirse en miembro de un proyecto en AB Projects
Cómo te conviertes en miembro de un proyecto de AB Projects: estar en el canal de Teams vinculado es el único requisito. La sincronización te añade como Miembro automáticamente, y hay una lista de comprobación para nombres que faltan en el selector de responsable o de menciones.
Vinculación de canales de Teams y proyectos en AB Projects
Descubra cómo AB Projects vincula cada canal de Microsoft Teams uno a uno con un proyecto, y cómo la membresía sigue al canal automáticamente: abrir la pestaña sincroniza toda la lista de miembros, de modo que no es necesario que cada miembro la visite para ser agregado, asignado o mencionado.
No puedo ver mis tareas
¿No aparecen tareas en AB Projects? Casi siempre es un filtro recordado, el proyecto o la vista equivocados (Gantt necesita fechas) o una pertenencia al canal de Teams sin sincronizar; y si ves tareas pero no puedes crearlas, es un puesto de licencia, no un error.
¿Quién puede ver qué?
La visibilidad en AB Projects depende de la pertenencia al proyecto: cada miembro ve todas las tareas, comentarios, subtareas e historial. Los roles (Propietario/Administrador/Miembro/Lector) controlan lo que puede modificar, no lo que ve; no hay tareas privadas. Para ocultar trabajo, use un canal y un proyecto aparte.
Confidencialidad y acuerdos Enterprise
Cómo funciona la confidencialidad en AB Projects: el acceso se delimita por la pertenencia al canal de Teams y la identidad de Microsoft, con un registro de auditoría completo. No hay indicador de privacidad por tarea, flujo de NDA, marca de agua ni caducidad de acceso; los NDA y los términos privados se gestionan mediante acuerdos Enterprise.
Retención y exportación de datos
Cómo conserva AB Projects los datos: nada se purga automáticamente, el historial de cambios y los comentarios se conservan, y eliminar una tarea es permanente (no hay papelera). Los datos se alojan en Microsoft Azure (Japan East). Aún no hay exportación de autoservicio; las exportaciones y la eliminación de datos las gestiona el soporte bajo petición.
Administrar suscripciones, facturación y licencias
Cómo funcionan los precios y las licencias de AB Projects: nivel gratuito (10 primeros usuarios activos por inquilino) y plan Basic ($3 por usuario activo / mes) comprado en Microsoft AppSource; activación, asignación de puestos en Configuración → Gestionar licencias, estado e historial, pruebas gratuitas y qué ocurre al cancelar.
Comentar con menciones en los canales
Cómo se mantienen sincronizados los comentarios de una tarea y su hilo de Microsoft Teams —cada comentario se publica en el canal, y cualquier respuesta en el hilo de la tarea vuelve como comentario cuando el equipo usa AB Projects 2.4.0— y cómo el selector Mencionar en la notificación de Teams decide a quién se avisa.
Usar las pestañas para la gestión de tareas
Gestiona tareas desde la pestaña de canal de AB Projects en Microsoft Teams: vistas Lista, Gantt y Kanban, crear tareas, el panel de detalle deslizante, comentarios con menciones, filtros recordados y cómo cada cambio se registra con un motivo y se publica en el canal.
Instalar la aplicación de AB Projects para Teams
Aprenda a instalar la aplicación de AB Projects en Microsoft Teams como aplicación personal o como pestaña de canal. Incluye el flujo de configuración del canal (crear o vincular un proyecto, tipos de proyecto), el bot incluido y el inicio de sesión con Microsoft SSO.
Gestionar la configuración del proyecto
Un recorrido por la página de configuración del proyecto en AB Projects: identidad, miembros, interruptores de notificación del canal de Teams, integración con GitHub, opciones del flujo de trabajo, el vínculo con Teams, la transferencia de propiedad, la salida y la regla de desvincular antes de eliminar.
Agregar o quitar miembros
Cómo se unen y salen las personas de un proyecto de AB Projects: el canal de Teams vinculado es la lista de miembros. La sincronización automática agrega a todo el canal, la invitación desde la página Equipo cubre a los rezagados, y quitar a alguien de forma definitiva implica quitarlo también del canal.
Comprender los proyectos y los equipos
Qué es un proyecto en AB Projects: un espacio de trabajo compartido de tareas, wiki y documentos vinculado uno a uno con un canal de Microsoft Teams, con miembros sincronizados desde el canal y cuatro roles: Propietario, Administrador, Miembro y Lector.
Subtareas y jerarquía de tareas
Divide las tareas grandes en subtareas manejables en AB Projects. Crea subtareas nuevas, adjunta tareas existentes, usa sugerencias de IA, revisa el progreso desde la tarea principal y descubre cuándo conviene usar una dependencia.
Comentarios y menciones en las tareas
Cómo funcionan los comentarios y las @menciones en las tareas de AB Projects: un editor de comentarios de texto enriquecido con carga de imágenes, mencionar a miembros específicos del proyecto y sincronización automática bidireccional con el hilo del canal de Microsoft Teams vinculado. Los asistentes de IA también pueden comentar.
Crear y editar tareas
Crea y edita tareas en AB Projects: los campos del formulario Crear tarea, la edición de cada atributo mediante paneles rápidos que registran un motivo en el historial de cambios de la tarea, además de subtareas, archivos adjuntos, resúmenes de IA y subtareas sugeridas por IA, todo compartido de vuelta a tu canal de Teams.
Invitar a miembros del equipo a través de Microsoft Teams
En AB Projects no hay invitaciones por correo: añadir a alguien al canal de Microsoft Teams vinculado es la invitación. Cómo funciona la incorporación automática, la primera apertura, la opción manual, los invitados y cómo se conceden los puestos.
Cómo crear su primera tarea
Cree su primera tarea en AB Projects, desde la pestaña Tareas en Microsoft Teams, o deje que un agente de IA la cree por usted. Aprenda a añadir detalles, asignarla a un miembro del proyecto y comentarla con menciones @.