Agregar o quitar miembros
En AB Projects, cada proyecto está vinculado de uno a uno con un equipo o canal de Microsoft Teams. La pertenencia sigue ese vínculo: las personas del canal de Teams conectado son las personas del proyecto. Esto mantiene la identidad, el acceso y la lista de miembros coherentes con Teams, en lugar de ser una lista aparte que deba mantener manualmente.
Cómo se agregan los miembros
Hay dos formas en que una persona pasa a ser miembro de un proyecto.
- Sincronización automática desde Teams (principal). Cuando alguien del canal de Teams conectado abre la pestaña de AB Projects, AB Projects sincroniza la lista del canal y agrega a cualquiera que esté en el canal pero aún no sea miembro del proyecto. Los nuevos miembros se incorporan como Miembro. Esto se ejecuta en segundo plano, de modo que la lista se mantiene actualizada a medida que se agregan personas al canal de Teams — normalmente no agrega miembros manualmente en absoluto.
- Invitación manual desde la lista del canal (secundaria). Un propietario o administrador puede abrir Configuración del proyecto → Miembros e invitar a personas que ya están en el canal de Teams conectado pero que aún no han abierto la pestaña. El selector solo enumera personas del canal de Teams vinculado — no puede agregar a un usuario arbitrario de Microsoft 365 que no esté en ese canal. Para incorporar a alguien nuevo, agréguelo primero al canal de Teams; entonces podrá ser invitado (y se unirá automáticamente cuando abra la pestaña).
Roles y permisos
Un miembro del proyecto tiene uno de tres roles:
- Propietario — control total del proyecto, incluida la configuración, la configuración del flujo de trabajo, los miembros y el vínculo con Teams. Un proyecto siempre tiene al menos un propietario.
- Administrador — puede gestionar miembros, configurar estados/tipos/entornos de tareas y gestionar tareas.
- Miembro — puede crear, editar y comentar tareas, y participar en el proyecto en el día a día.
Un propietario o administrador puede cambiar el rol de un miembro en cualquier momento desde la pestaña Miembros. (No hay roles separados de "Editor" o "Visor" — todos los que trabajan en el proyecto son Miembro o superior).
Quitar a un miembro — y el detalle de Teams
Desde Configuración del proyecto → Miembros, un propietario o administrador puede quitar a un miembro. La eliminación es una eliminación lógica: la persona pierde acceso al proyecto, pero las tareas que creó, sus comentarios y su historial de cambios permanecen intactos y atribuidos.
Importante: dado que la pertenencia se rige por el vínculo con Teams, quitar a alguien solo del proyecto no es suficiente si sigue en el canal de Teams conectado. La próxima vez que se sincronice la lista del canal, la sincronización automática lo ve en el canal pero no en el proyecto y lo vuelve a agregar como Miembro. Para quitar a alguien definitivamente, quítelo también del canal (o equipo) de Microsoft Teams conectado — idealmente primero. Quitarlo solo en AB Projects es lo correcto cuando también ha abandonado el canal de Teams.
Consejos
- Gestione la lista del canal de Teams como su fuente de verdad — AB Projects la sigue. Agregar o quitar personas en Teams es la forma más fiable de controlar el acceso al proyecto.
- Use la invitación manual cuando alguien ya está en el canal de Teams pero aún no ha abierto la pestaña y desea que esté en el proyecto ahora.
- Promueva a un miembro de confianza a Administrador para que la gestión de miembros y del flujo de trabajo no dependa de un único propietario.
- Quitar a un miembro nunca elimina su trabajo. El historial y la atribución se conservan para que el registro de auditoría del proyecto se mantenga completo.
Al seguir el vínculo con Teams para la pertenencia, AB Projects mantiene la lista de cada proyecto precisa con casi ningún mantenimiento manual — sin dejar de dar a los propietarios y administradores control directo sobre los roles y el acceso cuando lo necesitan.